2019年12月期 通期決算
説明会資料
2020年2月5日
目次
■2019年12月期 通期決算 P.3
１．業績のポイントと主要項目 P.4
２．セグメント別・地域別の状況 P.13
■2020年 通期業績の見通し P.22
◼付属資料 P.30
©AGC Inc. 2
2019年12月期 通期決算
©AGC Inc. 3
1. 業績のポイントと主要項目
©AGC Inc. 4
2019年12月期 通期業績のポイント
売上高 15,180億円 前年比 49 億円( 0.3% )の減収
営業利益 1,016億円 同 189 億円( 15.7% )の減益
税引前利益 762億円 同 522 億円( 40.6% )の減益
親会社の所有者に帰属する
当期純利益 444億円 同 452 億円( 50.4% )の減益
⚫ 新規連結の効果があったものの、ユーロ安などの為替影響で減収
⚫ ディスプレイ用ガラスおよび東南アジアにおけるクロールアルカリ製品
の販売価格下落に加え、一時的な製造原価悪化要因により減益
⚫ 税引前利益は北米の自動車用ガラス事業に係る固定資産の
減損損失の計上により減益
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連結純損益計算書
4Q 通期 (億円)
FY2018 FY2019 増減 FY2018 FY2019 増減
売上高 3,968 3,943 ▲ 25 * 15,229 15,180 ▲ 49 *
営業利益 335 280 ▲ 55 1,206 1,016 ▲ 189
その他収支 ▲ 15 ▲ 32 19 ▲ 256
事業利益 321 248 ▲ 73 1,225 760 ▲ 465
金融収支 53 10 59 2
税引前利益 374 257 ▲ 116 1,284 762 ▲ 522
法人所得税費用 ▲ 78 ▲ 63 ▲ 264 ▲ 207
当期純利益 296 195 ▲ 101 1,020 555 ▲ 465
親会社の所有者に
247 156 ▲ 92 896 444 ▲ 452
帰属する当期純利益
非支配持分に
49 39 124 111
帰属する当期純利益
為替レート JPY/USD 112.90 108.76 110.43 109.05
(期中平均） JPY/EUR 128.78 120.32 130.42 122.08
＄/BBL
原油 67.4 62.1 69.4 63.5
(Dubai)
＊ うち、為替差影響は、４Q 売上高▲90億円、通期売上高▲304億円
連結範囲変更影響は、4Q 売上高＋74億円、通期売上高+223億円
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セグメント別業績 前年同期比較
4Q 通期 (億円)
FY2018 FY2019 増減 FY2018 FY2019 増減
売上高 3,968 3,943 ▲ 25 15,229 15,180 ▲ 49
ガラス 1,953 1,837 ▲ 116 7,698 7,429 ▲ 269
電子 670 760 + 90 2,478 2,767 + 288
化学品 1,295 1,275 ▲ 20 4,844 4,758 ▲ 86
セラミックス・その他 202 222 + 20 790 832 + 42
消去 ▲ 152 ▲ 151 +0 ▲ 581 ▲ 606 ▲ 25
営業利益 335 280 ▲ 55 1,206 1,016 ▲ 189
ガラス 44 ▲4 ▲ 49 228 93 ▲ 136
電子 78 87 +9 237 256 + 19
化学品 209 191 ▲ 18 711 630 ▲ 82
セラミックス・その他 4 7 +3 28 39 + 10
消去 0 ▲0 ▲1 0 ▲0 ▲1
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営業利益増減要因分析(FY2019 vs. FY2018)
（億円）
前年比 189 億円減益
©AGC Inc. 8
営業利益増減要因分析(4Q.FY2019 vs. 4Q.FY2018)
（億円）
前年同期比 55 億円減益
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連結財政状態計算書
(億円)
2018/12 2019/12 増減
現金及び現金同等物 1,235 1,138 ▲ 97 ・IFRS16号適用による
棚卸資産 2,770 2,912 + 142 使用権資産の期首
影響
有形固定資産・無形 ＋389億円
12,547 13,516 + 969
資産及びのれん ・為替差影響 ▲114
その他 5,806 5,788 ▲ 18
・為替差影響 ▲177
資産合計 22,358 23,354 + 996
有利子負債 5,418 6,028 + 611 ・IFRS16号適用による
その他 4,404 4,500 + 96 リース負債の期首影響
＋392億円
負債の部 9,822 10,528 + 706
親会社の所有者に
11,372 11,571 + 199
帰属する持分合計
非支配持分 1,164 1,255 + 91
資本の部 12,536 12,826 + 290
負債及び資本合計 22,358 23,354 + 996
D/E比率 0.43 0.47
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連結キャッシュフロー計算書
(億円)
4Q 通期
FY2018 FY2019 FY2018 FY2019
税引前利益 374 257 1,284 762
減価償却費及び償却費 298 385 1,217 1,434
運転資金増減 12 63 ▲ 270 ▲ 166
その他 ▲7 ▲ 328 ▲ 338 ▲ 111
営業活動によるCF 676 378 1,893 1,919
投資活動によるCF ▲ 752 ▲ 314 ▲ 1,945 ▲ 1,826
フリーキャッシュフロー ▲ 76 63 ▲ 52 93
有利子負債増減 ▲ 28 ▲ 197 544 113
支払配当 － － ▲ 249 ▲ 266
その他 ▲ 38 6 ▲ 209 ▲ 20
財務活動によるCF ▲ 66 ▲ 190 87 ▲ 173
現金等に係る換算差額 ▲ 22 28 ▲ 64 ▲ 17
現金等の増加額 ▲ 163 ▲ 99 ▲ 29 ▲ 97
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設備投資・減価償却費等
4Q 通期 (億円)
FY2018 FY2019 FY2018 FY2019
設備投資額 583 567 2,306 2,077
ガラス 302 245 892 804
電子 139 165 794 558
化学品 139 148 610 690
セラミックス・その他 4 9 12 25
消去 ▲0 ▲0 ▲1 ▲1
減価償却費 298 385 1,217 1,434
ガラス 111 130 474 525
電子 99 132 407 473
化学品 85 111 325 394
セラミックス・その他 3 11 12 43
消去 ▲0 ▲0 ▲1 ▲1
研究開発費 119 125 458 475
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2. セグメント別・地域別の状況
©AGC Inc. 13
ガラス セグメント（1）
4Q 通期 （億円）
FY2018 FY2019 増減 FY2018 FY2019 増減
売上高 1,953 1,837* ▲ 116 7,698 7,429* ▲ 269
建築用ガラス 964 905 ▲ 59 3,589 3,527 ▲ 62
自動車用ガラス 985 923 ▲ 61 4,097 3,883 ▲ 214
(セグメント間) 4 9 13 20
営業利益 44 -4 ▲ 49 228 93 ▲ 136
＊ うち、為替差影響は、4Q 売上高▲73億円、通期売上高▲268億円 連結範囲変更の影響は、4Q 売上高なし、通期売上高なし
セグメント営業利益
（億円）
自動車用ガラス売上
建築用ガラス売上
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ガラス セグメント（2）
【前年比】
〔売上高〕 減収
建築用ガラス
⚫ 日本、南米の出荷は堅調なものの、ユーロ安の影響で減収
自動車用ガラス
⚫ ロシアを除く地域での出荷減、ユーロ安の影響で減収
〔営業利益〕 減益
建築用ガラス
● 東南アジアの設備立ち上げおよび
日本・アジアを除く地域での稼働調整による製造原価悪化により減益
自動車用ガラス
⚫ 日本における生産効率悪化によりコスト高
⚫ 19年1Qに日本の素板生産設備の修繕を実施し製造原価上昇
©AGC Inc. 15
電子 セグメント（1）
4Q 通期 （億円）
FY2018 FY2019 増減 FY2018 FY2019 増減
売上高 670 760 * + 90 2,478 2,767* + 288
ディスプレイ 436 460 + 23 1,710 1,747 + 37
電子部材 199 276 + 77 669 905 + 236
(セグメント間) 34 24 99 115
営業利益 78 87 +9 237 256 + 19
＊ うち、為替差影響は、4Q 売上高▲1億円、通期売上高▲3億円 連結範囲変更の影響は、4Q 売上高＋45億円、通期売上高＋147億円
（億円）
電子部材売上
ディスプレイ売上
セグメント営業利益
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電子 セグメント（2）
【前年比】
〔売上高〕 増収
ディスプレイ
⚫ 液晶用ガラス基板の出荷数量は前年比で増加、販売価格は下落幅縮小
⚫ ディスプレイ用特殊ガラスはDragontrail®の出荷が増加
電子部材
⚫ オプトエレクトロニクス用部材および半導体関連電子部材の出荷は増加
⚫ Park Electrochemical社（現 AGC Nelco社）および
Taconic社のプリント基板材料事業等が新規連結
〔営業利益〕 増益
⚫ 液晶用ガラス基板の新規設備立ち上げに伴う減価償却費が増加
⚫ オプトエレクトロニクス用部材や半導体関連電子部材、ディスプレイ用特殊ガラスの出荷が増加
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化学品 セグメント（1）
4Q 通期
FY2018 FY2019 増減 FY2018 FY2019 増減
売上高 1,295 1,275 * ▲ 20 4,844 4,758* ▲ 86
クロールアルカリ・ウレタン 827 768 ▲ 59 3,166 2,928 ▲ 239
フッ素・スペシャリティ 328 311 ▲ 17 1,205 1,199 ▲6
ライフサイエンス 136 193 + 57 449 617 + 168
(セグメント間) 3 3 23 14
営業利益 209 191 ▲ 18 711 630 ▲ 82
＊ うち、為替差影響は、4Q 売上高▲14億円、通期売上高▲28億円 連結範囲変更の影響は、4Q 売上高＋29億円、通期売上高＋76億円
（億円）
ライフサイエンス売上
フッ素・スペシャリティ売上
セグメント営業利益
クロールアルカリ
・ウレタン売上
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化学品 セグメント（2）
【前年比】
〔売上高〕 減収
クロールアルカリ・ウレタン
⚫ 東南アジアでの苛性ソーダ販売価格が下落
フッ素・スペシャリティ
⚫ 半導体関連製品向けフッ素樹脂の出荷が減少
ライフサイエンス
⚫ バイオ医薬品原薬の製造開発受託件数が増加
⚫ Malgrat Pharma Chemicals社（現 AGC Pharma Chemicals Europe社）
が新規連結
〔営業利益〕 減益
⚫ 東南アジアでの苛性ソーダの販売価格が下落
⚫ 日本における定期大規模修繕や電力コストの上昇、台風影響などにより製造原価悪化
©AGC Inc. 19
地域別業績 前年同期比較
4Q 通期 (億円)
FY2018 FY2019 増減 FY2018 FY2019 増減
売上高 3,968 3,943 ▲ 25 15,229 15,180 ▲ 49
日本・アジア 2,691 2,675 ▲ 15 10,057 10,067 + 10
アメリカ 430 424 ▲6 1,663 1,726 + 64
ヨーロッパ 847 844 ▲3 3,510 3,387 ▲ 122
営業利益 335 280 ▲ 55 1,206 1,016 ▲ 189
日本・アジア 388 369 ▲ 19 1,383 1,217 ▲ 166
アメリカ 21 10 ▲ 11 67 55 ▲ 12
ヨーロッパ 34 15 ▲ 19 162 151 ▲ 11
地域共通費用 ▲ 108 ▲ 114 ▲6 ▲ 406 ▲ 407 ▲0
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地域別業績 前四半期比較
(億円)
3Q.FY2019 4Q.FY2019 増減 増減％
売上高 3,863 3,943 + 80 +2.1%
日本・アジア 2,617 2,675 + 58 +2.2%
アメリカ 431 424 ▲8 ▲1.7%
ヨーロッパ 814 844 + 29 +3.6%
営業利益 321 280 ▲ 41 ▲12.8%
日本・アジア 373 369 ▲4 ▲1.1%
アメリカ 8 10 +3 +36.2%
ヨーロッパ 37 15 ▲ 22 ▲58.7%
地域共通費用 ▲ 96 ▲ 114 ▲ 18 -
©AGC Inc. 21
2020年 通期業績の見通し
©AGC Inc. 22
2020年 通期業績見通し
売上高 15,500億円 前年比 320億円 ( 2.1%) の増収
営業利益 1,200億円 同 184億円 ( 18.1%) の増益
税引前利益 1,070億円 同 308億円 (40.4%) の増益
親会社の所有者に帰属する
当期純利益 690億円 同 246億円 (55.3%) の増益
⚫ 戦略事業の出荷が増加
⚫ 前期に発生した自動車用ガラスや化学品などの一時的な製造原価
悪化要因が解消され、収益が改善
©AGC Inc. 23
2020年 通期業績見通しの主要項目
FY2020
(億円) FY2019 増減 増減％
予想
売上高 15,180 15,500 +320 +2.1%
（上期 7,375 7,500 )
営業利益 1,016 1,200 ＋184 ＋18.1%
（上期 415 500 )
税引前利益 762 1,070 ＋308 ＋40.4%
親会社の所有者に
444 690 ＋246 ＋55.3%
帰属する当期純利益
一株当たり配当金（円） 120 130
営業利益率 6.7% 7.7%
ROE 3.9% 6.0%*1
JPY/USD 109.1 110.0
為替レート(期中平均)
JPY/EUR 122.1 120.0
原油 $/BBL(Dubai) 63.5 60.0
USD/MT *1 FY2020予想のROEは、2019年12月末時点の親会社の所有者に
エチレン （CFR SEA） 823 800 帰属する持分合計を使用しています。
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2020年 セグメント別 売上/営業利益見通し
(億円)
FY2019 FY2020e 増減 増減％
売上高 15,180 15,500 + 320 + 2.1%
ガラス 7,429 7,200 ▲ 229 ▲ 3.1%
電子 2,767 3,000 + 233 + 8.4%
化学品 4,758 5,100 + 342 + 7.2%
セラミックス・その他 832 900 + 68 + 8.2%
営業利益 1,016 1,200 + 184 + 18.1%
ガラス 93 170 + 77 + 82.8%
電子 256 310 + 54 + 21.1%
化学品 630 700 + 70 + 11.1%
セラミックス・その他 39 20 ▲ 19 ▲ 48.7%
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2020年 通期業績見通しのポイント（1）
【ガラスセグメント】
〔売上高〕 減収
建築用ガラス
⚫ 欧州で出荷が減少
自動車用ガラス
⚫ 世界の自動車生産台数が前年並みとなることから、当社出荷も前年並み
⚫ 車載ディスプレイ用カバーガラスは出荷が増加
〔営業利益〕 増益
建築用ガラス
⚫ 欧州での需給バランス悪化を懸念
自動車用ガラス
⚫ 日本の生産効率改善と素板設備修繕完了による製造原価改善
⚫ 前期に計上した北米の減損損失により減価償却費が減少
©AGC Inc. 26
2020年 通期業績見通しのポイント（２）
【電子セグメント】
〔売上高〕 増収
ディスプレイ
⚫ 液晶用ガラス基板の出荷数量は中国での第11世代向け需要増により、市場成長以上
に増加
⚫ ディスプレイ用特殊ガラスはDragontrail®の出荷が前年並み
電子部材
⚫ オプトエレクトロニクス用部材、半導体関連製品ともに出荷増加
〔営業利益〕 増益
⚫ 液晶用ガラス基板は出荷数量は増加、販売価格下落幅はよりマイルドに
⚫ 電子部材はオプトエレクトロニクス用部材、半導体関連製品を中心に業績拡大
©AGC Inc. 27
2020年 通期業績見通しのポイント（３）
【化学品セグメント】
〔売上高〕 増収
クロールアルカリ・ウレタン
⚫ 東南アジアでの需要増により出荷が増加
フッ素・スペシャリティ
⚫ 半導体関連製品向けフッ素樹脂の出荷が増加
ライフサイエンス
⚫ 合成医農薬・バイオ医薬ともに、能力増強により出荷が増加
⚫ 農薬市場の回復により出荷が増加
〔営業利益〕 増益
⚫ クロールアルカリの製造原価改善に加え、ライフサイエンスの出荷が増加
©AGC Inc. 28
設備投資・減価償却費・研究開発費
（億円）
設備投資（M＆A除く） 減価償却費 研究開発費
2,306
2,200
2,077
ガラス
892 600 1,500
804 1,434
1,217
電子 510 ガラス 530
810 525 458 475
794 558 474
510 電子
473
化学品 407
610 690 770 化学品
セラミックス・その他 325 394 440 セラミックス・その他
FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 FY2020 FY2018 FY2019 FY2020
Forecast Forecast Forecast
©AGC Inc. 29
付属資料
©AGC Inc. 30
セグメント別業績 前四半期比較
(億円)
3Q.FY2019 4Q.FY2019 増減 増減％
売上高 3,863 3,943 + 80 +2.1%
ガラス 1,840 1,837 ▲3 ▲0.2%
電子 761 760 ▲1 ▲0.2%
化学品 1,197 1,275 + 77 +6.5%
セラミックス・その他 206 222 + 16
消去 ▲ 142 ▲ 151 ▲9
営業利益 321 280 ▲ 41 ▲12.8%
ガラス 23 ▲4 ▲ 27 ▲117.9%
電子 109 87 ▲ 23 ▲20.7%
化学品 177 191 + 13 +7.5%
セラミックス・その他 11 7 ▲3
消去 1 ▲0 ▲1
©AGC Inc. 31
営業利益増減要因分析(4Q.FY2019 vs. 3Q.FY2019)
（億円）
前四半期比 41 億円減益
©AGC Inc. 32
売上高 セグメント・地域別展開 前年累計比較
(億円)
日本・
アメリカ ヨーロッパ セグメント間 合計
アジア
建築用ガラス 1-4Q.FY2019 1,228 461 1,838 - 3,527
1-4Q.FY2018 1,182 464 1,943 - 3,589
自動車ガラス 1-4Q.FY2019 2,063 704 1,116 - 3,883
1-4Q.FY2018 2,109 725 1,263 - 4,097
ガラス 1-4Q.FY2019 3,290 1,165 2,954 20 7,429
1-4Q.FY2018 3,291 1,188 3,206 13 7,698
電子 1-4Q.FY2019 2,452 192 9 115 2,767
1-4Q.FY2018 2,246 133 - 99 2,478
化学品 1-4Q.FY2019 3,950 370 425 14 4,758
1-4Q.FY2018 4,176 341 304 23 4,844
セラミックス・その他 1-4Q.FY2019 375 - - 458 832
1-4Q.FY2018 344 - - 447 790
消去 1-4Q.FY2019 - - - ▲ 606 ▲ 606
1-4Q.FY2018 - - - ▲ 581 ▲ 581
合計 1-4Q.FY2019 10,067 1,726 3,387 - 15,180
1-4Q.FY2018 10,057 1,663 3,510 - 15,229
©AGC Inc. 33
売上高 セグメント・地域別展開 前年同期比較
(億円)
日本・
アメリカ ヨーロッパ セグメント間 合計
アジア
建築用ガラス 4Ｑ .FY2019 338 112 456 - 905
4Ｑ.FY2018 346 124 494 - 964
自動車ガラス 4Ｑ .FY2019 497 169 257 - 923
4Ｑ.FY2018 541 167 277 - 985
ガラス 4Ｑ .FY2019 835 280 713 9 1,837
4Ｑ.FY2018 887 291 771 4 1,953
電子 4Ｑ .FY2019 677 57 2 24 760
4Ｑ.FY2018 595 40 - 34 670
化学品 4Ｑ .FY2019 1,056 86 129 3 1,275
4Ｑ.FY2018 1,117 99 76 3 1,295
セラミックス・その他 4Ｑ .FY2019 107 - - 116 222
4Ｑ.FY2018 92 - - 110 202
消去 4Ｑ .FY2019 - - - ▲ 151 ▲ 151
4Ｑ.FY2018 - - - ▲ 152 ▲ 152
合計 4Ｑ .FY2019 2,675 424 844 - 3,943
4Ｑ.FY2018 2,691 430 847 - 3,968
©AGC Inc. 34
為替換算・連結範囲変更の影響（前年同期比較）
(億円)
売上高 全社計* ガラス 電子 化学品
FY2019 15,180 7,429 2,767 4,758
前年比 ▲ 49 ▲ 269 + 288 ▲ 86
[以下影響を除く前年比] + 32 ▲1 + 144 ▲ 135
為替換算の影響 ▲ 304 ▲ 268 ▲3 ▲ 28
連結範囲変更の影響 + 223 +0 + 147 + 76
*全社計には、セラミックス・その他、および消去の数値が含まれる為、各セグメントの合計とは一致しません
©AGC Inc. 35
通期業績の推移
（億円）
18,000 2,000 営
1,800 業
利
15,000
1,600 益
・
売 1,400 親
上 12,000 会
高 1,200 社
の
9,000 1,000 所
有
800 者
6,000 に
600 帰
属
400 す
3,000
200 る
当
0 0 期
FY2020 純
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 利
Forecast
益
売上高 13,483 13,263 12,826 14,635 15,229 15,180 15,500
営業利益 621 712 963 1,196 1,206 1,016 1,200
親会社の所有者に帰属する当期純利益 159 429 474 692 896 444 690
営業利益率 4.6% 5.4% 7.5% 8.2% 7.9% 6.7% 7.7%
一株当たり配当金 ¥90 ¥90 ¥90 ¥105 ¥115 ¥120 ¥130
*当社は、2017年7月1日をもって普通株式5株を1株に併合しています。
一株当たり配当金は株式併合の影響を踏まえて換算しています。
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財務指標
IFRS
15/12 16/12 17/12 18/12 19/12
自己資本当期純利益率（ROE） *1 ％ 3.9% 4.3% 6.1% 7.7% 3.9%
総資産営業利益率（ROA） *2 ％ 3.5% 4.8% 5.7% 5.4% 4.4%
自己資本比率 ％ 55% 55% 53% 51% 50％
D/E（有利子負債・純資産比率） 倍 0.40 0.37 0.38 0.43 0.47
営業CF/有利子負債 倍 0.40 0.47 0.42 0.35 0.32
一株当たり当期純利益（EPS） *3 円 185.60 205.14 302.12 399.51 200.85
EBITDA *4 億円 2,284 1,958 2,499 2,594 2,319
*1 親会社の所有者に帰属する当期純利益/親会社の所有者に帰属する持分合計（期中平均）
*2 営業利益/総資産 （期中平均）
*3 当社は、2017年7月1日をもって普通株式5株を1株に併合しています。 一株当たり当期純利益は株式併合の影響を踏まえて換算しています。
*4 EBITDA（支払利息・税金・減価償却費控除前利益）＝税引前利益＋減価償却費＋支払利息
FY2018 FY2019
為替レート
１Q ２Q ３Q ４Q 年間 １Q ２Q ３Q ４Q 年間
期中平均 108.30 109.07 111.46 112.90 110.43 110.20 109.90 107.35 108.76 109.05
円/ドル
期末 106.24 110.54 113.57 111.00 111.00 110.99 107.79 107.92 109.56 109.56
期中平均 133.22 130.06 129.63 128.78 130.42 125.15 123.49 119.34 120.32 122.07
円/ユーロ
期末 130.52 127.91 132.14 127.00 127.00 124.56 122.49 118.02 122.54 122.54
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2019年 主要発表事項
発表日 内容
2月6日 剰余金の配当（増配）に関するお知らせ
2月19日 米国Taconic社のADD部門グローバルオペレーションを買収
3月4日 スペイン合成医薬品原薬製造会社Malgrat Pharma Chemicals社の買収を完了
4月2日 株式の売出しに関するお知らせ
5月20日 ミリ波向け超低伝送損失フレキシブルアンテナ設計技術を開発
5月24日 「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を決定
5月29日 世界初、28GHz帯に対応する5G端末向けのガラスアンテナで通信に成功
5月31日 「AGC 統合レポート2019」を公開
6月12日 米国Taconic社のADD部門グローバルオペレーション買収を完了
7月23日 国内建築用ガラス関連製品の価格を改定
7月30日 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
9月12日 大型3D・複雑形状の車載ディスプレイ用カバーガラス生産拠点を中国に新設
10月1日 ドコモとＡＧＣ、『窓を基地局化するガラスアンテナ』によるサービスエリア提供を開始
10月8日 減損損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
10月9日 独自のデータサイエンティスト育成プログラム「Data Science Plus」を確立
11月11日 米国・欧州バイオ医薬品生産拠点の設備増強を決定
12月9日 セントラル硝子株式会社との国内建築用ガラス事業統合に係る基本合意書締結に関するお知らせ
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