5201 ＡＧＣ 2019-04-02 15:00:00
株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
２０１９年４月２日
各 位
会 社 名 ＡＧＣ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 島村琢哉
(コード番号 ５２０１ 東証第１部)
問合せ先 広報・ＩＲ部長 玉城和美
(TEL．０３-３２１８-５６０３)
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2019 年４月２日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決定いた
しましたので、お知らせいたします。
記
１．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 株 式 の 当社普通株式 5,700,000 株
種 類 及 び 数
（２） 売 出 人 及 び 株式会社みずほ銀行 1,731,400 株
売 出 株 式 数 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,700,000 株
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,218,600 株
野村信託銀行株式会社 1,050,000 株
（退職給付信託三菱ＵＦＪ銀行口）
（３） 売 出 価 格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第
25 条に規定される方式により、2019 年４月 15 日（月）から 2019 年
４月 17 日（水）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」
という。 の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値
） （当
日に終値のない場合は、 その日に先立つ直近日の終値） 0.90～1.00
に
を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘
案した上で決定する。）
（４） 売 出 方 法 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事会社とする引
受団（以下「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせた上
で売出す。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支
払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
（５） 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の
日まで。
（６） 受 渡 期 日 売出価格等決定日の６営業日後の日。
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではなく、当社株式の売出しに関して一般に公表するための
適時開示文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社株式について投資を行う際は、
必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でな
さるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなす
ものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うこ
とを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、
米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役又はその指名
する者に一任する。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞２．を参照のこと。）
（１） 売 出 株 式 の 当社普通株式 850,000 株
種 類 及 び 数 なお、売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われ
ない場合がある。売出株式数は、需要状況を勘案した上で、売出価格
等決定日に決定される。
（２） 売 出 人 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（３） 売 出 価 格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取
引受けによる売出しにおける売出価格と同一とする。）
（４） 売 出 方 法 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案した上で、 三菱Ｕ
ＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から 850,000 株を
上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
（５） 申 込 期 間 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
（６） 受 渡 期 日 引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役又はその指名
する者に一任する。
＜ご参考＞
１．株式売出しの目的
株主層の拡大及び多様化を目的として上記株式売出しを実施するものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状
況を勘案した上で、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社が当社株主から 850,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しでありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、850,000 株を予定しておりますが、当該売
出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出株式数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシ
ューオプション」という。）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによ
る売出しの受渡期日から 2019 年５月 17 日(金)までの間を行使期間として上記当社株主から付与され
ます。
また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオ
ーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から 2019 年５月 17 日（金）まで
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではなく、当社株式の売出しに関して一般に公表するための
適時開示文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社株式について投資を行う際は、
必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でな
さるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなす
ものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うこ
とを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、
米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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の間（以下｢シンジケートカバー取引期間｣という。）、上記当社株主から借入れた株式（以下｢借入れ
株式｣という。）の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによ
る売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下｢シンジケートカバー取引｣という。）
を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引に
より取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー
取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取
引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジ
ケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及び
オーバーアロットメントによる売出しに伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引に
より買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返還に充当後の残余の借入
れ株式は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使するこ
とにより返還されます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロッ
トメントによる売出しが行われない場合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による上
記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主から三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取
引は行われません。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会
社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180
日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転
換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有
価証券の発行等（ただし、株式分割による当社普通株式の発行、ストックオプションとして付与した
新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は処分、業績連動型株式報酬制度に基づく当社普通株
式の交付等を除く。）を行わない旨合意しております。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合
意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではなく、当社株式の売出しに関して一般に公表するための
適時開示文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。当社株式について投資を行う際は、
必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でな
さるようお願いいたします。また、この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなす
ものではありません。当社は当社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うこ
とを予定しておりません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、
米国においては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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