2020年12月期 通期決算
説明会資料
2021年2月5日
目次
2020年12月期 通期決算説明 P.3
■2020年12月期 通期業績 P.4
１．業績のポイントと主要項目 P.5
２．セグメント別・地域別の状況 P.13
■2021年通期業績見通し P.20
付属資料 P.26
©AGC Inc. 2
2020年12月期 通期業績
©AGC Inc. 3
本日のポイント
2020年12月期通期業績：
（前年比） コロナ禍影響額
売上高 14,123 億円 (▲1,057億円） ▲1,350 億円
営業利益 758 億円 (▲258億円） ▲500 億円
◼ 戦略事業はコロナ禍の影響を受けず業績拡大
◼ ガラスおよび化学品がコロナ禍の影響を強く受け、減収減益
◼ コロナ禍影響がなければ前年と比べ増収増益
2021年12月期通期見通し：
（前年比）
売上高 15,300 億円 (+1,177億円）
営業利益 1,000 億円 (+242億円）
◼ 業績は緩やかに回復することが予想されるものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響
が不透明
©AGC Inc. 4
1. 業績のポイントと主要項目
©AGC Inc. 5
2020年12月期 通期業績
（億円）
FY2019 FY2020 主な変動要因
増減
通期 通期 (+)増加要因 (-)マイナス要因
(+) ライフサイエンス製品、電子部材、液晶用ガラス基板の出荷増加
(ー) 自動車用ガラス、建築用ガラス、フッ素製品の出荷減少
売上高 15,180 14,123 ▲ 1,057*
(ー) 東南アジアでの苛性ソーダ、液晶用ガラス基板、
建築用ガラスの販売価格下落
上記に加え、
営業利益 1,016 758 ▲ 258 (+) 原燃材料価格、一般管理費などの削減
(+) 減損損失額が減少
税引前利益 762 571 ▲ 191
(ー) 欧州のガラス事業に関わる構造改善費用を計上
親会社の所有者に帰属する
444 327 ▲ 117
当期純利益
為替レート（期中平均） JPY/USD 109.05 106.82
JPY/EUR 122.08 121.81
原油(Dubai,期中平均) USD/BBL 63.53 42.20
＊ うち、為替差影響は▲176億円、連結範囲変更の影響は＋81億円
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セグメント別業績 前年比較
（億円）
FY2019 FY2020
増減
通期 通期
(a) (b) (b)-(a) コロナ禍影響額
売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益
ガラス 7,429 93 6,510 ▲ 166 ▲ 920 ▲ 258 ▲ 830 ▲ 305
電子 2,767 256 2,894 378 + 127 + 122 ▲ 60 ▲ 25
化学品 4,758 630 4,512 505 ▲ 246 ▲ 125 ▲ 460 ▲ 170
セラミックス・その他 832 39 811 42 ▲ 21 +4
消去 ▲ 606 ▲0 ▲ 603 ▲1 +3 ▲1
連結合計 15,180 1,016 14,123 758 ▲ 1,057 ▲ 258 ▲ 1,350 ▲ 500
©AGC Inc. 7
四半期業績トレンド
◼ 20年4Q売上高・営業利益は前年を超えるレベルまで急回復
売上高
（億円）
営業利益
（億円）
セラミックス他
化学品
電子
ガラス
19.1Q 19.2Q 19.3Q 19.4Q 20.1Q 20.3Q 20.4Q
20.2Q
©AGC Inc. 8
営業利益増減要因分析(FY2020 vs. FY2019)
前年比 258億円減益
（億円）
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連結財政状態計算書
◼ コロナ禍で現金及び現金同等物を積み増し、一時的にD/Eが上昇
(億円)
2019/12 2020/12 増減
現金及び現金同等物 1,138 2,361 + 1,223
棚卸資産 2,912 2,748 ▲ 164
有形固定資産・無形 為替差影響
13,516 14,376 + 860 ▲221億円
資産及びのれん
その他 5,788 5,859 + 71
為替差影響
資産合計 23,354 25,345 + 1,991 ▲362億円
有利子負債 6,028 7,880 + 1,851
その他 4,500 5,035 + 535
負債の部 10,528 12,914 + 2,386
親会社の所有者に
11,571 11,151 ▲ 420
帰属する持分合計
非支配持分 1,255 1,279 + 24
資本の部 12,826 12,430 ▲ 396
負債及び資本合計 23,354 25,345 + 1,991
D/E比率 0.47 0.63
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連結キャッシュフロー計算書
(億円)
通期
FY2019 FY2020
税引前利益 762 571
減価償却費及び償却費 1,434 1,437
運転資金増減 ▲ 166 78
その他 ▲ 111 168
営業活動によるCF 1,919 2,254
投資活動によるCF ▲ 1,826 ▲ 2,302
フリーキャッシュフロー 93 ▲ 49
有利子負債増減 113 1,578
支払配当 ▲ 266 ▲ 266
その他 ▲ 20 ▲ 28
財務活動によるCF ▲ 173 1,284
現金等に係る換算差額 ▲ 17 ▲ 12
現金等の増加額 ▲ 97 1,223
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設備投資・減価償却費等
通期 (億円)
FY2019 FY2020 【主な設備投資案件】
設備投資額 2,077 2,413 ・車載ディスプレイ用カバーガラス中国投資（ガラス）
・ディスプレイ中国G11投資（電子）
ガラス 804 641 ・ディスプレイ製造窯修繕（電子）
電子 558 807 ・フッ素関連製品能力増強（化学品）
・バイオ医薬品原薬製造工場買収（化学品）
化学品 690 952 ・東南アジア塩ビ能力増強(化学品)
セラミックス・その他 25 15 ・合成医薬能力増強（化学品）
など
消去 ▲1 ▲2
減価償却費 1,434 1,437 【主な減価償却費増加要因】
ガラス 525 510 ・アサヒマスケミカル 発電所
電子 473 479 （19Q2稼働開始）
など
化学品 394 430
セラミックス・その他 43 19
消去 ▲1 ▲1
研究開発費 475 464
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2. セグメント別・地域別の状況
©AGC Inc. 13
ガラス セグメント
(億円)
営業利益増減要因分析
通期
FY2019 FY2020 増減 増減率
売上高 7,429 6,510 ▲ 920 * ▲12.4%
建築用ガラス 3,527 3,249 ▲ 278 ▲7.9%
自動車用ガラス 3,883 3,235 ▲ 647 ▲16.7%
(セグメント間) 20 26
営業利益 93 ▲ 166 ▲ 258 -
＊ うち、為替差影響は▲101億円、連結範囲変更の影響は＋6億円
〔建築用ガラス〕
・ コロナ禍の影響により出荷が大幅に減少
・ 欧米で販売価格が下落
なお、欧州は需給バランス改善により３Qから販売価格改善傾向が続く
・ 需要減少に伴う製造設備の稼働調整による製造原価悪化があるも、一般管理費の削減の効果が上回る
〔自動車用ガラス〕
・ コロナ禍の影響により世界的に自動車生産台数が減少し、当社グループの出荷は中国を除き減少
・ 需要減少に伴う製造設備の大幅な稼働調整により製造原価悪化
©AGC Inc. 14
電子 セグメント
(億円)
営業利益増減要因分析
通期
FY2019 FY2020 増減 増減率
売上高 2,767 2,894 + 127 * +4.6%
ディスプレイ 1,747 1,772 + 25 +1.4%
電子部材 905 1,058 + 153 +16.9%
(セグメント間) 115 63
営業利益 256 378 + 122 +47.8%
＊ うち、為替差影響は▲16億円、連結範囲変更の影響は＋26億円
〔ディスプレイ〕
・ 液晶用ガラス基板の販売価格は下落したものの、出荷が増加
・ ディスプレイ用特殊ガラスはDragontrail®の出荷が減少
〔電子部材〕
・ オプトエレクトロニクス用部材およびEUV露光用フォトマスクブランクスなどの半導体関連部材の出荷が増加
・ Taconic社事業買収が寄与
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化学品 セグメント
(億円) 営業利益増減要因分析
通期
FY2019 FY2020 増減 増減率
売上高 4,758 4,512 ▲ 246* ▲5.2%
クロールアルカリ・ウレタン 2,928 2,641 ▲ 287 ▲9.8%
フッ素・スペシャリティ 1,199 1,057 ▲ 142 ▲11.8%
ライフサイエンス 617 799 + 182 +29.5%
(セグメント間) 14 14
営業利益 630 505 ▲ 125 ▲19.8%
＊ うち、為替差影響は▲58億円 連結範囲変更の影響は＋49億円
〔クロールアルカリ・ウレタン〕
・ 東南アジアでの苛性ソーダ販売価格が下落。なお、塩ビの販売価格は３Qから改善傾向が続く
〔フッ素・スペシャリティ〕
・ 航空機などの輸送機器向けフッ素関連製品の出荷が減少 <営業利益構成比＊>
19/1-4Q 20/1-4Q
クロールアルカリ・ウレタン 6割 4割
フッ素・スペシャリティ 3割 3割
〔ライフサイエンス〕 ライフサイエンス 1割 3割
＊共通費用配賦前
・ 合成医農薬、バイオ医薬品の受託件数が増加
©AGC Inc. 16
（ご参考）東南アジア 苛性ソーダ、塩ビ市況
苛性ソーダ市況 塩ビ市況
(US$/t) (US$/t)
塩ビ市況は
2Qを底に回復
東南アジア 塩ビ市況
（SE Asia PVC CFR price Weekly）
苛性ソーダ市況は
引き続き低位で推移
東南アジア 苛性ソーダ市況 東南アジア エチレン市況
(SE Asia Caustic Soda CFR price Weekly) （SE Asia Ethylene CFR Spot Price)
塩ビスプレッド*
出典：Bloombergデータをもとに作成
*塩ビスプレッド：塩ビ市況 - (エチレン市況×0.5)で計算
©AGC Inc. 17
戦略事業の利益貢献
◼ コロナ禍の影響は限定的で順調に業績拡大
戦略事業売上高推移 (億円) 主な製品・事業
モビリティ
・車載ディスプレイ用
カバーガラス
・モビリティ新規部材
（含5G通信）
エレクトロニクス
・半導体関連部材
・オプトエレクトロニクス用部材
・次世代高速通信用部材
・エレクトロニクス用フッ素製品
ライフサイエンス
・合成医農薬
・バイオ医薬
戦略事業
営業利益 39 85 153 244 53 104 222 331 93 177 296 444 (億円)
営業利益
20％ 33％ 59%
貢献比率
* 戦略事業の規模拡大に伴い、共通費用の配賦基準を営業利益比率から予算売上高比率に変更（2020年以前も遡及適用） ©AGC Inc. 18
地域別業績 前年比較
通期 (億円)
FY2019 FY2020 増減
売上高 15,180 14,123 ▲ 1,057 為替影響：
▲176億円
日本・アジア 10,067 9,453 ▲ 614
新規連結影響：
アメリカ 1,726 1,545 ▲ 181
＋81億円
ヨーロッパ 3,387 3,125 ▲ 263
営業利益 1,016 758 ▲ 258
日本・アジア 1,217 1,017 ▲ 200
アメリカ 55 34 ▲ 21
ヨーロッパ 151 69 ▲ 82
地域共通費用 ▲ 407 ▲ 363 + 44
©AGC Inc. 19
2021年通期業績の見通し
©AGC Inc. 20
2021年 通期業績見通し
◼ 業績は回復傾向で前年比増収増益を見込む
◼ 感染再拡大の景気に与える影響は注視する必要がある
（億円）
FY2020 FY2021
予想
売上高 14,123 15,300
営業利益 758 1,000
税引前利益 571 870
親会社の所有者に帰属する
当期純利益 327 560
1株当たり配当（円） 120 120
営業利益率 5.4% 6.5%
ROE 2.9% 5.0% ＊
為替レート（期中平均） JPY/USD 106.8 105.0
JPY/EUR 121.8 125.0
原油 (Dubai,期中平均) USD/BBL 42.2 50.0
エチレン(CFR SEA) USD/MT 713 800
＊ FY2021予想のROEは、2020年12月末時点の親会社の所有者に 帰属する持分合計を使用しています。 ©AGC Inc. 21
セグメント別 売上高/営業利益見通し
（億円）
FY2020 FY2021
増減
予想
(a) (b) (b)-(a)
売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益
ガラス 6,510 ▲ 166 7,000 80 + 490 + 246
電子 2,894 378 3,100 300 + 206 ▲ 78
化学品 4,512 505 4,900 600 + 388 + 95
セラミックス・その他 811 42 800 20 ▲ 11 ▲ 22
消去 ▲ 603 ▲1 ▲ 500 0 + 103 +1
連結合計 14,123 758 15,300 1,000 + 1,177 + 242
©AGC Inc. 22
各セグメントの事業の見通し
◼ 業績は緩やかに回復することが予想されるものの、新型コロナウイルス感染拡大
の影響が不透明
2021年 見通し
（建築用ガラス）
・多くの地域で需要は緩やかに回復、出荷も緩やかに回復
ガラス （自動車用ガラス）
・世界の自動車生産台数が前年と比較し回復、出荷も緩やかに回復
（ディスプレイ）
・液晶用ガラス基板は中国向けの出荷が増加、価格下落幅が縮小
・ディスプレイ用特殊ガラスはスマートフォン市場の回復で、出荷が増加
電子 ・液晶用ガラス基板の新規設備立ち上げで、減価償却費が増加
（電子部材）
・半導体関連部材、オプトエレクトロニクス用部材の出荷は引き続き堅調
・半導体関連製品の新規設備立ち上げ等で、減価償却費が増加
（クロールアルカリ・ウレタン）
・東南アジアのクロールアルカリ製品の需要は緩やかに回復
（フッ素・スペシャリティ）
化学品 ・自動車向け・半導体向けの需要が緩やかに回復
（ライフサイエンス）
・新型コロナウイルス用ワクチン開発関連の新規受託もあり、堅調に推移
©AGC Inc. 23
戦略事業の利益貢献
◼ 順調に業績拡大する見通し
戦略事業売上高推移 (億円)
主な製品・事業
モビリティ
・車載ディスプレイ用
カバーガラス
・モビリティ新規部材
（含5G通信）
エレクトロニクス
・半導体関連部材
・オプトエレクトロニクス用部材
・次世代高速通信用部材
・エレクトロニクス用フッ素製品
ライフサイエンス
・合成医農薬
・バイオ医薬
戦略事業 営業利益* 244 331 444 500 1,000 (億円)
*戦略事業の規模拡大に伴い、共通費用の配賦基準を営業利益比率から予算売上高比率に変更（2020年以前も遡及適用） ©AGC Inc. 24
設備投資額・減価償却費・研究開発費
年間 (億円)
FY2020 FY2021e
【主な設備投資案件】
設備投資額 2,413 2,000 ・ディスプレイ中国G11投資（電子）
・電子部材関連製造設備増強（電子）
ガラス 641 480 ・フッ素関連製品能力増強（化学品）
・東南アジア塩ビ能力増強(化学品)
電子 807 680 ・バイオ医薬品能力増強（化学品）
化学品 952 820 など
セラミックス・その他 15 20
消去 ▲2 0
減価償却費 1,437 1,600
ガラス 510 500
電子 479 600
化学品 430 480
セラミックス・その他 19 20
消去 ▲1 0
研究開発費 464 550
©AGC Inc. 25
付属資料
©AGC Inc. 26
営業利益増減要因分析(4Q.FY2020 vs. 3Q.FY2020)
前四半期比 152億円増益
（億円）
©AGC Inc. 27
営業利益増減要因分析(4Q.FY2020 vs. 4Q.FY2019)
前年同期比 72億円増益
（億円）
©AGC Inc. 28
売上高 セグメント・地域別展開 前年同期比較
(億円)
日本・
アメリカ ヨーロッパ セグメント間 合計
アジア
建築用ガラス 4Ｑ.FY2020 321 129 452 - 901
4Ｑ.FY2019 338 112 456 - 905
自動車ガラス 4Ｑ.FY2020 537 160 246 - 943
4Ｑ.FY2019 497 169 257 - 923
ガラス 4Ｑ.FY2020 858 288 697 7 1,851
4Ｑ.FY2019 835 280 713 9 1,837
電子 4Ｑ.FY2020 705 67 3 19 792
4Ｑ.FY2019 677 57 2 24 760
化学品 4Ｑ.FY2020 1,035 80 178 3 1,296
4Ｑ.FY2019 1,056 86 129 3 1,275
セラミックス・その他 4Ｑ.FY2020 84 - - 150 235
4Ｑ.FY2019 107 - - 116 222
消去 4Ｑ.FY2020 - - - ▲ 179 ▲ 179
4Ｑ.FY2019 - - - ▲ 151 ▲ 151
合計 4Ｑ.FY2020 2,682 435 878 - 3,995
4Ｑ.FY2019 2,675 424 844 - 3,943
©AGC Inc. 29
売上高 セグメント・地域別展開 前年累計比較
(億円)
日本・
アメリカ ヨーロッパ セグメント間 合計
アジア
建築用ガラス 1-4Q.FY2020 1,143 446 1,659 - 3,249
1-4Q.FY2019 1,228 461 1,838 - 3,527
自動車ガラス 1-4Q.FY2020 1,788 556 891 - 3,235
1-4Q.FY2019 2,063 704 1,116 - 3,883
ガラス 1-4Q.FY2020 2,931 1,002 2,550 26 6,510
1-4Q.FY2019 3,290 1,165 2,954 20 7,429
電子 1-4Q.FY2020 2,587 232 11 63 2,894
1-4Q.FY2019 2,452 192 9 115 2,767
化学品 1-4Q.FY2020 3,623 311 564 14 4,512
1-4Q.FY2019 3,950 370 425 14 4,758
セラミックス・その他 1-4Q.FY2020 311 - - 500 811
1-4Q.FY2019 375 - - 458 832
消去 1-4Q.FY2020 - - - ▲ 603 ▲ 603
1-4Q.FY2019 - - - ▲ 606 ▲ 606
合計 1-4Q.FY2020 9,453 1,545 3,125 - 14,123
1-4Q.FY2019 10,067 1,726 3,387 - 15,180
©AGC Inc. 30
業績推移
（億円）
ガラス 4Q.18 1Q.19 2Q.19 3Q.19 4Q.19 1Q.20 2Q.20 3Q.20 4Q.20
売上高 1,953 1,861 1,890 1,840 1,837 1,693 1,249 1,717 1,851
建築用ガラス 964 857 890 875 905 801 706 840 901
自動車用ガラス 985 1,001 996 963 923 889 534 869 943
(セグメント間） 4 4 5 3 9 3 8 7 7
営業利益 44 35 39 23 ▲4 ▲ 26 ▲ 182 ▲ 12 53
電子 4Q.18 1Q.19 2Q.19 3Q.19 4Q.19 1Q.20 2Q.20 3Q.20 4Q.20
売上高 670 594 652 761 760 693 693 715 792
ディスプレイ 436 398 441 449 460 433 433 448 458
電子部材 199 160 185 283 276 238 247 257 316
(セグメント間） 34 36 26 28 24 22 13 10 19
営業利益 78 25 35 109 87 89 85 99 106
化学品 4Q.18 1Q.19 2Q.19 3Q.19 4Q.19 1Q.20 2Q.20 3Q.20 4Q.20
売上高 1,295 1,127 1,158 1,197 1,275 1,142 983 1,091 1,296
クロールアルカリ・ウレタン 827 705 710 745 768 695 559 632 755
フッ素・スペシャリティ 328 287 299 302 311 283 247 250 278
ライフサイエンス 136 132 146 147 193 160 173 207 260
(セグメント間） 3 3 4 4 3 4 5 3 3
営業利益 209 144 118 177 191 151 75 98 180
©AGC Inc. 31
市況推移
数量・価格動向
2019 2020
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
前年同四半期比（YoY）
ガラス 建築用ガラス 日ア 数量 -1割弱 横ばい -数% 横ばい -数% -1割弱 +1桁半ば +数%
（AGC） 価格(日) +1桁半ば +1桁半ば 微増 微増 +数% +1桁半ば +数% +数%
北米 数量 -数% +1桁半ば +数% -1割弱 -1割弱 -約2割 +数% +1割強
価格 横ばい -数% -1桁半ば -1桁半ば -1割弱 -1桁半ば -1桁半ば -1桁半ば
欧州 数量 微増 +数% 微減 微減 横ばい -約2割 +数% -1桁半ば
価格 -数% 微減 -数% -1割弱 -1割強 -2割強 -2割弱 -数%
自動車用生産台数 日本 数量 +0% +5% +5% -10% -7% -48% -12% +2%
（IHS Markit 1/18データより) 北米 数量 -3% -3% -1% -9% -11% -68% +0% +0%
欧州・ロシア 数量 -4% -7% +1% -5% -17% -60% -6% +1%
ディスプレイパネル需要*
電子 グローバル 面積 +6% +6% +3% +4% 0% +5% +12% +8%
（Omdia社)
市況実績値
化学品 東南アジアクロアリ 苛性ソーダ 価格 USD/MT 421 381 339 311 290 290 275 266
ＰＶＣ 価格 USD/MT 845 880 870 840 805 790 970 1,230
（Bloombergより)
エチレン 価格 USD/MT 935 675 790 680 500 800 805 920
*Source： Omdia-2020-Q3-Display Long-Term Demand Forecast Tracker-Pivot
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財務指標
IFRS
16/12 17/12 18/12 19/12 20/12
売上高 百万円 1,282,570 1,463,532 1,522,904 1,518,039 1,412,306
営業利益 百万円 96,292 119,646 120,555 101,624 75,780
営業利益率 % 7.5 8.2 7.9 6.7 5.4
親会社の所有者に帰属する当期純利益 百万円 47,438 69,225 89,593 44,434 32,715
自己資本当期純利益率（ROE） *1 ％ 4.3 6.1 7.7 3.9 2.9
総資産営業利益率（ROA） *2 ％ 4.8 5.7 5.4 4.4 3.1
自己資本比率 ％ 55 53 51 50 44
D/E（有利子負債・純資産比率） 倍 0.37 0.38 0.43 0.47 0.63
営業CF/有利子負債 倍 0.47 0.42 0.35 0.32 0.29
一株当たり当期純利益（EPS） *3 円 205.14 302.12 399.51 200.85 147.84
一株当たり配当金 円 90 105 115 120 120
EBITDA *4 百万円 195,767 249,880 259,425 231,857 208,459
円/ドル 108.84 112.19 110.43 109.05 106.82
為替レート（期中平均）
円/ユーロ 120.33 126.66 130.42 122.07 121.81
*1 親会社の所有者に帰属する当期純利益/親会社の所有者に帰属する持分合計（期中平均）
*2 営業利益/総資産 （期中平均）
*3 当社は、2017年7月1日をもって普通株式5株を1株に併合しています。 一株当たり当期純利益は株式併合の影響を踏まえて換算しています。
*4 EBITDA（支払利息・税金・減価償却費控除前利益）＝税引前利益＋減価償却費＋支払利息
その他の財務指標についてはこちらを参照ください。https://www.agc.com/ir/pdf/data_all.pdf
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2020年 主要発表事項
発表日 内容
2月4日 CDPから水リスクへの取り組みが評価され最高評価「Water Security A List 2019」に選定
3月2日 「健康経営優良法人2020ホワイト500」に認定
3月3日 女性活躍推進に優れた企業として「なでしこ銘柄」に選定
3月17日 遺伝子・細胞治療に取り組むMolecular Medicine S.p.A.の株式公開買付を決定
5月18日 連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
6月2日 米国バイオ医薬品原薬製造工場を買収
6月3日 『窓を基地局化するガラスアンテナ』５Ｇ対応の開発が完了
7月2日 FRONTEOと共同でAI Q＆Aシステム「匠KIBIT」を開発
7月27日 EUV露光用フォトマスクブランクス供給体制を大幅増強
7月28日 Molecular Medicine S.p.A.の株式公開買付完了へ
8月25日 「DX銘柄2020」に選定
10月28日 AGC Biologics 社の遺伝子・細胞治療CDMO のサービス拡大を本格化
10月29日 通期連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ
10月29日 社長交代および執行役員の異動ならびに組織改正について
11月11日 第4回日経Smart Work経営調査で4.5星を獲得
11月19日 新研究開発棟を開設
11月30日 ＡＧＣのアフレックス®、 SoFiスタジアムに採用
12月9日 「サステナビリティ委員会」を設置
12月11日 T-Mobileとガラスアンテナ WAVEATTOCH®の試験実施
12月14日 透明で電磁波を遮蔽・吸収するガラスを開発
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