5020 ＥＮＥＯＳ 2021-05-11 16:30:00
当社子会社におけるＪＳＲ株式会社のエラストマー事業の買収（孫会社の異動）について [pdf]
2021 年５月 11 日
各 位
会 社 名 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大田 勝幸
ｺｰﾄﾞ番号 ５０２０ 東証・名証第１部
問合せ先 ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ部 IR ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ
井上 亮
（電話番号 03-6257-7075)
当社子会社におけるＪＳＲ株式会社のエラストマー事業の買収（孫会社の異動）について
当社子会社のＥＮＥＯＳ株式会社（社長：大田 勝幸、以下「ＥＮＥＯＳ」）は、ＪＳＲ株式会社
（以下、
「ＪＳＲ」）と、合成ゴムの製造・販売を含む同社のエラストマー事業を買収することについ
て、２０２１年５月１１日に契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
ＪＳＲのエラストマー事業は、業界最高水準の性能を保有するタイヤ素材であり、低燃費・高性能
タイヤのトレッド（路面との接地面）の原材料として欠かせないＳＳＢＲ（溶液重合スチレン・ブタ
ジエンゴム）を主力製品として、モビリティ産業に不可欠であると共に環境負荷低減に貢献する素
材を提供しております。
世界的なモビリティ需要の拡大に加え、タイヤは動力源や形態の変化に関わらず必要と見込まれ
ることから、同事業は今後も確実に成長が期待できる分野です。また、モビリティにおけるＣＡＳＥ
（コネクテッド・自動運転・シェアリング・電動化）の進展に伴い、今後タイヤにはさらに高い水準
で安全性と経済性の両立が求められます。今般、ＥＮＥＯＳが有するエラストマー原材料の研究開
発技術とＪＳＲが長年培ってきた合成ゴム変性技術を融合させることにより、そうしたニーズに応
える製品の提供が可能になります。
今後ＪＳＲは新会社を設立し、会社分割によりエラストマー事業および同事業に係る子会社・関
係会社株式を新会社に承継します。その後、２０２２年４月を目途に、ＥＮＥＯＳは当該新会社の全
株式を取得し、完全子会社化いたします。
最終的な株式取得価額は、第三者評価を参考に合意した１，１５０億円をベースに各種価値調整
を踏まえた実質的な買収価格（企業価値）から、買収完了時点の純有利子負債、運転資本、その他資
産・負債等を考慮し確定いたします。
なお、ＥＮＥＯＳは、ＪＳＲが決定している原料・物流コストの合理化等のコスト削減や販売価格
の適正化をはじめとした構造改革※１を同社が実施し、約６０億円規模のコスト削減が完了すること
を前提に本買収を実行いたします。
当社グループは２０４０年長期ビジョンにおいて、機能材事業を技術力の発展的強化を図る成長
事業として位置付けております。
素材事業における新たなコア領域の技術獲得により、ＥＮＥＯＳはモビリティ産業をはじめとし
た様々な産業を支える高機能素材の提供を通じて、国連「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
」の目標
９「産業と技術革新の基盤をつくろう」のゴールである、
「強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可
能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」ことに貢献してまいります。
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※１ ＪＳＲ ２０２１年３月期年度決算説明資料（４月２６日発表） Ｐ１４参照
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4185/ir_material_for_fiscal_ym/99065/00.pdf
なお、本件による 2022 年 3 月期の連結業績への影響は軽微と見込んでおります。翌期以降の連結
業績への影響については現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたし
ます。
以上
＜ご参考＞
１．ＥＮＥＯＳ株式会社の概要 ＜２０２１年３月３１日現在＞
（１）設立年月日 １８８８年５月１０日
（２）本社所在地 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
（３）代表者 代表取締役 杉森 務
代表取締役社長 大田 勝幸
（４） 主な事業内容 石油製品（ガソリン・灯油・潤滑油等）の精製および販売
ガス・石炭の輸入および販売
石油化学製品等の製造および販売
電気・水素の供給
（５）資本金 ３０，０００百万円
（ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の１００％出資）
（６）従業員数 単体９，１１５人
２．ＪＳＲ株式会社の概要 ＜２０２１年３月３１日現在＞
（１）名称 ＪＳＲ株式会社
（２）設立年月日 １９５７年１２月１０日
（３）本社所在地 東京都港区東新橋一丁目９番２号
（４）代表者 代表取締役ＣＥＯ エリック ジョンソン
（５）主な事業内容 デジタルソリューション事業
ライフサイエンス事業
エラストマー事業
合成樹脂事業
（６）資本金 ２３，３７０百万円
（７）純資産 ３７０，７３６百万円
（８）総資産 ６７２，７７３百万円
（９）上場会社と当該 資本関係 該当事項はありません。
会社との関係 人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。ただし、ＥＮＥＯＳその
他のグループ会社と当該会社との間には、石油化
学製品及び関連資材等の売買等に関する取引関
係があります。
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３．新会社の概要
（１）名称 日本合成ゴム分割準備株式会社
（２）本社所在地 東京都港区東新橋一丁目９番２号
（３）代表者 代表取締役社長 平野勇人
（４）主な事業内容 エラストマー事業
（５）資本金 １百万円
（６）設立年月日 ２０２１年５月１２日（予定）
（７）持株比率 ＪＳＲ株式会社 １００％
※２０２２年４月を目途に、ＥＮＥＯＳが全株式を取得予定
（８）上場会社と当該 資本関係 該当事項はありません。
会社との関係 人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
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（９）当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 2021 年 3 月期
売 上 収 益 200,736 百万円 178,794 百万円 143,186 百万円
セ グ メ ン ト 損 益 7,421 百万円 ▲1,758 百万円 ▲11,420 百万円
※２ ＪＳＲ株式会社の連結業績からエラストマー事業の経営成績を抜粋
４．取得株数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１）異動前の所有株式 ０株（議決権所有割合：０．０％）
（２）取得株数 １，００１株
（３）企業価値 １，１５０億円
（４）異動後の所有株式 １，００１株（議決権所有割合：１００．０％）
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