4968 荒川化学 2021-11-19 16:00:00
サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ（第２報）発行条件の決定 [pdf]
2021 年 11 月 19 日
各 位
会社名 荒川化学工業株式会社
本社所在地 大阪市中央区平野町 1 丁目 3 番 7 号
代表者名 取締役社長 宇根 高司
(コード番号 4968 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 高木 信之
ＴＥＬ(06)6209-8500(代表)
サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ（第２報）発行条件の決定
当社は、2021年10月27日発表の「サステナビリティ・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ（第１報）
」
につきまして、本日下記のとおり、発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．本社債の概要
１． 社債の名称 荒川化学工業株式会社第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）
（別称：荒川化学 マツタロウ サステナビリティ・リンク・ボンド）
２． 社債の総額 金 50 億円
３． 振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第
16 項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取
り扱われるものとする。
４． 各社債の金額 金１億円
５． 利率 年 0.180％
６． 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７． 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
８． 期限および償還方法 ５年
（１）最終償還 本社債の元金は、2026 年 11 月 26 日にその総額を償還する。
（２）買入消却 本社債の買入消却は、法令または第 16 項記載の振替機関の振替業に
かかる業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日
の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
９． 利払日 毎年５月 26 日および 11 月 26 日
10． 募集期間 2021 年 11 月 19 日（金）
11． 払込期日 2021 年 11 月 26 日（金）
12． 募集の方法 一般募集
13． 担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特
に留保されている資産はない。
14． 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
15． 引受会社 みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社
（注）2021 年 11 月 12 日付で訂正発行登録書を提出し、当初予定していた
本社債の引受証券会社を変更しています。
16． 振替機関 株式会社証券保管振替機構
17． 財務代理人、発行代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
および支払代理人
18． 取得格付 Ａ－（株式会社日本格付研究所）
Ⅱ．第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）への
投資表明投資家
第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リンク・ボンド）への投資を表明し
ていただいている投資家をご紹介いたします（2021 年 11 月 19 日現在、五十音順）。
＜投資表明投資家一覧＞
・井澤金属株式会社
・株式会社千葉銀行
・株式会社富山第一銀行
・株式会社福岡中央銀行
・株式会社山梨中央銀行
・観音寺信用金庫
・北おおさか信用金庫
・岐阜信用金庫
・巣鴨信用金庫
・セゾン自動車火災保険株式会社
・瀧野川信用金庫
・大同火災海上保険株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・トーア再保険株式会社
・長野信用金庫
・平塚信用金庫
・三重県信用農業協同組合連合会
・三井住友海上火災保険株式会社
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
なお、このお知らせは、当社の第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（サステナビリティ・リン
ク・ボンド）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資家勧誘またはそれに類する行為を
目的として作成されたものではありません。
以 上