4934 M-Pアンチエイジ 2021-03-15 15:00:00
2021年7月期第2四半期決算説明資料 [pdf]

2021年7月期第2四半期
    決算説明資料



    (証券コード:4934)

    2021年3月15日
目次

     1. エグゼクティブサマリー   P. 3


     2. 業績ハイライト       P. 5



     3. ブランド別の状況      P.14



     4. 販売チャネル別の状況    P.19



     5. 今後の取り組み       P.26



     APPENDIX         P.33


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1.エグゼクティブサマリー




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エグゼクティブサマリー
◼ 第2四半期連結累計期間は、売上高15,310百万円、営業利益2,461百万円。
  2020年12月に上方修正した計画を更に上回る結果。
  通期連結業績予想を売上高31,500百万円 、営業利益4,400百万円に
  上方修正。

◼ TVCMを中心としたメディアミックスによる広告宣伝戦略を推し進め、CANADELは
  第2の柱として成長。

◼ 販売チャネル戦略も着実に進展。卸売の配荷店舗数の大幅な拡大に比例し、卸
  売の売上高は増加。

◼ 売上高が加速する一方で新規顧客獲得の効率化を中心とした合理化を推し進め
  た結果、利益率は更に改善。

◼ Douyin(中国版TikTok)への出店や中国現地法人の設立など中国展開への
  足場固めを着実に実施。
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2. 業績ハイライト




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損益計算書(前年同期比)
TVCMによる認知度向上が寄与し、引き続き新規顧客獲得が好調であることから、定期購入が堅調に推移するととも
に、卸売販売が伸長したことにより、売上高は前年同期比+65.8%の15,310百万円。
営業利益は収益力の高い卸売販売の伸長及び効率的な広告宣伝投資により、2,461百万円。コスト構造は前年
同期と比較し、大幅に改善。
その結果、営業利益率は前年同期比から20.4ポイント改善し、16.1%。
                                            (単位:百万円)
             2020年7月期 2021年7月期
             第2四半期累計 第2四半期連結       増減額                       増減率
                 (注)      累計

      売上高         9,232   15,310    +6,078                       +65.8%

     営業利益         △399     2,461    +2,861                       ―

     営業利益率       △4.3%     16.1%         20.4pt改善

     経常利益         △405     2,454    +2,859                       ―

    四半期純利益        △285     1,573    +1,858                       ―

                           注:2020年7月期第2四半期累計は未監査の数値を使用



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2021年7月期第2四半期業績予想と実績の差異
 2020年12月14日に公表した第2四半期業績予想を更に上回る結果。
 主な修正の要因は次のとおり。

 売上高では、新型コロナウイルス感染症の影響が不透明であったことから、一定のリスクを見込んだが、顕在化す
 ることなく伸長。
 売上高のうち、特に収益力の高い卸売販売が伸長、加えて通信販売における広告宣伝投資の効率化が進んだ
 ことで営業利益も増加。




                                                    (単位:百万円)
                                                      1株当たり
                                                 四半期
                 売上高      営業利益     経常利益                四半期
                                                 純利益
                                                       純利益
   前回発表予想(A)     14,500    1,700    1,690             1,060 126円54銭

     実 績(B)      15,310    2,461    2,454             1,573 187円81銭

   増減額(B-A)       +810     +761     +764              +513                 ―

    増減率(%)       +5.6%    +44.8%   +45.2%       +48.4%                     ―




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2021年7月期通期業績予想の修正
 2020年10月28日に公表した通期業績予想を上方修正。
 主な修正の要因は次のとおり。

 新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しは現時点において未だ立っていないため、不透明であるものの、
 第2四半期連結累計期間までの新規顧客獲得数、定期購入者数及び卸売販売の実績を考慮し、「DUO」ブ
 ランド及び「CANADEL」ブランドの売上高は引き続き堅調に推移するものと見込む。
 第3四半期以降、「DUO」ブランド及び「CANADEL」ブランドの更なる認知度・知名度の向上のためにTVCM等
 の広告宣伝投資に加え、第2四半期までに新設した子会社2社に対する投資を計画。



                                                      (単位:百万円)
                                                        1株当たり
                                                   当期
                  売上高       営業利益     経常利益                 当期
                                                   純利益
                                                         純利益
   前回発表予想(A)       25,270    2,601    2,546             1,766 207円12銭

   今回発表予想(B)       31,500    4,400    4,380             2,710 317円09銭

    増減額(B-A)      +6,229    +1,798   +1,833             +943                 ―

    増減率(%)        +24.7%    +69.1%   +72.0%       +53.4%                     ―




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2021年7月期通期業績予想の修正
                                      売上高                                                                                          経常利益
(百万円)                                                                                          (百万円)
34,000                                                                                         5,000
                                                                                   31,500
32,000
                                                                                               4,500                                                                               4,380
30,000

28,000
                                                                                               4,000
26,000

24,000                                                                                         3,500
22,000                                                                       20,508
20,000                                                                                         3,000

18,000
                                                                                               2,500
16,000

14,000                                                                                         2,000
                                                                      11,929
12,000                                                                                                                                                                      1,635
10,000                                                                                         1,500

 8,000
                                                                                               1,000
 6,000                                                            4,975
 4,000                                                    2,328                                 500
                                                  1,517                                                                                                               235
 2,000                                      842                                                                                                                140
                                                                                                                                           11     10      4
    0                                                                                             0
         2010/7 2011/7 2012/7 2013/7 2014/7 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7 2021/7           2010/7 2011/7 2012/7 2013/7 2014/7 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 2020/7 2021/7




                                                                                                                           Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.      9
販売チャネル別売上高(前年同期比)
通信販売チャネルはデジタルマーケティングの強化及び新規顧客の獲得手法の多様化に加え、TVCMによる認知度・
知名度向上の効果が引き続き寄与し、新規顧客獲得数が増加し、前年同期比+45.8%の10,537百万円。
卸売販売チャネルはTVCM効果による配荷店舗数の増加、小売店における売場面積の拡張及び取扱製品の増加
により、前年同期比+141.5%の4,436百万円。
その他は中国でライブコマースを実施するなど、海外売上高の拡大が進んだことで前年同期比+102.0%の336百万
円。
                                         (単位:百万円)
              2020年7月期 2021年7月期
              第2四半期累計 第2四半期連結       増減額                       増減率
                  (注)      累計

      売上高          9,232   15,310    +6,078                       +65.8%

       通信販売        7,228   10,537    +3,308                       +45.8%

       卸売販売        1,836    4,436    +2,599                    +141.5%

       その他          166      336       +169                    +102.0%
                            注:2020年7月期第2四半期累計は未監査の数値を使用




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販売費及び一般管理費の内訳(前年同期比)
販売費及び一般管理費合計は前年同期比+24.8%の9,888百万円。
広告宣伝費は新規顧客獲得の効率化により、前年同期比+15.8%の5,913百万円。業務委託費は通販売上高の
伸長に伴い増加する一方、配送コストの削減等により、前年同期比+29.3%の2,226百万円。給与手当は業容拡大
に伴う従業員数増加により、前年同期比+91.2%の278百万円。
                                           (単位:百万円)
                 2020年7月期 2021年7月期
                 第2四半期累計 第2四半期連結         増減額                        増減率
                     (注)      累計

    販売費及び一般管理費       7,922      9,888       +1,965                   +24.8%

        広告宣伝費        5,104      5,913          +808                  +15.8%

        業務委託費        1,722      2,226          +503                  +29.3%

        給与手当          145        278           +133                  +91.2%

        研究開発費          37         67              +30                +81.4%

         その他          912       1,402          +489                  +53.7%
                             注:2020年7月期第2四半期累計は未監査の数値を使用

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広告宣伝費(前年同期比)
当社の主力であるデジタルマーケティングによる新規獲得顧客数は、前年同期比+40.2%の約45万件となる一方で、
1件当りの新規獲得に必要な費用は低減。引き続き、獲得の効率化が進む。
        (百万円)
        20,000                                                  広告宣伝費対売上高比率

                                                                55.3% ⇒ 38.6%
                                                                (16.7ポイントの削減)
        17,500

                                                    15,310
        15,000                                                  新規獲得広告宣伝費対売上高比率

                                                                41.3% ⇒ 26.0%
        12,500
                                                                (15.3ポイントの削減)
        10,000   9,232

         7,500
                                                                                 5,913
                                    5,104
         5,000


         2,500              55.3%   新規獲得    41.3%                     38.6%       新規獲得           26.0%
                                     費用                                            費用

            0
                 売上高                広告宣伝費            売上高                        広告宣伝費
                          2020.7期                              2021.7期
                         第2四半期累計  (注)                         第2四半期累計
                                            注:2020年7月期第2四半期累計は未監査の数値を使用

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要約貸借対照表(前年末比)
東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募増資の実施により、現預金、資本金及び資本剰余金が増加し、流動資
産は前期末比+55.1%の10,045百万円、純資産合計は前期末比+292.4%の5,688百万円。


                                                         (単位:百万円)

                            2021年7月期
                2020年7月期                 増減額                        増減率
                            第2四半期末

        流動資産        6,477      10,045       +3,567                   +55.1%

        固定資産         370         349              △20                  △5.5%

       資産合計         6,848      10,395       +3,547                   +51.8%

        流動負債        4,735       3,961          △773                  △16.3%

        固定負債         662         744              +81                +12.3%

       負債合計         5,398       4,706          △692                  △12.8%

       純資産合計        1,449       5,688       +4,239               +292.4%

     負債純資産合計        6,848      10,395       +3,547                   +51.8%


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3. ブランド別の状況




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                     Rights Reserved.
「DUO」


(百万円)    DUO 月次売上高推移
 3,000
                         TVCMによる認知度向上により、引き続き新規顧客
                         獲得が好調であり、定期購入者数が積み増す。年末
 2,500                   年始には福袋施策により、通販売上高が増加。
                         2020年12月末には「デュオ ザ クレンジングバーム」シ
 2,000
                         リーズが累計出荷数2,000万個突破。
                         コロナ禍における日常的なマスク着用による肌荒れニー
                         ズに適用した敏感肌ケアのDUOバリアラインの訴求開
 1,500
                         始。2021年1月よりアーティストのKinKi KidsとKing
                         & Princeの岸優太を起用した新CMを放映開始。
 1,000




  500




    0



         通販   卸売   その他



                                 Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   15
「CANADEL」


(百万円)   CANADEL 月次売上高推移
  600
                          TVCMによる認知度向上が寄与し、新規顧客獲得が
                          好調に推移。また、年末年始の福袋施策により、通販
  500                     売上高が増加。
                          2020年12月にはスポットCMや企画品等の効果によ
                          り、卸売においても売上高が増加した結果、単月で
  400
                          500百万円が目前となる売上高を達成。

  300




  200




  100




   0



          通販   卸売   その他



                                Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   16
 「sitrana」
                                                                  2020年9月リリース

          sitrana                  第2四半期累計期間での売上高は約64百万円。
        四半期売上高推移
                                   インスタライブなどの施策を実施し、自社ECサイトによる通販売上高約31百万円
(百万円)
  60                               及び「LOFT」での先行販売から配荷店舗を拡大させ卸売上高約21百万円。


  50
                                   2020年下半期、国産シカ、コスメブランド※1として、ベストコスメ※2を最多受
                                   賞。

  40                               ※1対象ブランド数
                                   2021年1月8日現在発売、国産シカ、コスメアイテム展開ブランド16ブランド


  30
                                   ※2計測対象媒体の掲載時期、発刊時期、及び、媒体数
                                   日本国内にて発刊掲載しているファッション雑誌、デジタルメディア
                                   雑誌媒体・・・32誌、2020年11月12日~2020年12月28日発刊のランキングを計測
                                   WEB媒体・・・53メディア、2020年7月1日~2020年12月31日掲載分
  20

                                   上記定義に基づき、調査会社(株)ネオマーケティングにて計測を実施


  10




   0
        2021.7期          2021.7期
          1Q               2Q
               通販   卸売   その他




                                                                      Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   17
 「immuno」
                                                  2020年10月リリース

          immuno                 第2四半期累計期間での売上高は約33百万円。
        四半期売上高推移
                                 自社ECサイトによる通販売上高10百万円及び主に「コスメキッチン」で販売し、卸
(百万円)
  25                             売上高約22百万円。


                                 2020年下半期において、美容雑誌及び女性雑誌にて、ストレスケア部門や化粧
  20                             水部門などで各種ベストコスメ受賞。


  15




  10




   5




   0
        2021.7期        2021.7期
          1Q              2Q
            通販    卸売   その他




                                                      Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   18
4. 販売チャネル別の状況




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                    Rights Reserved.
販売チャネル別売上高
通信販売及び卸売販売ともに、着実に伸長。
                             四半期別チャネル別売上高推移

(百万円)
9,000



8,000



7,000                                                                                                               卸
                                                                                                                    売
                                                                                                           27%
                                                                                                                    販
6,000
                                                                                                                    売
                                                                                         32%

5,000                                                                   21%


                                       22%
4,000



3,000                                                                                                               通
                                                                        76%              67%               71%
                                                                                                                    信
2,000
                                                                                                                    販
                                       76%                                                                          売
1,000



   0
        1Q   2Q         3Q   4Q   1Q         2Q         3Q              4Q                1Q               2Q
              2019.7期                         2020.7期                                          2021.7期

                                                             Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   20
通信販売(会員数の推移)
総会員数250万人が目前であり、引き続き増加傾向。


                                                     月次会員数推移
    (人)
3,000,000




2,500,000




2,000,000




1,500,000




1,000,000




 500,000




       0
            2019年7月   2019年9月   2019年11月   2020年1月    2020年3月   2020年5月   2020年7月          2020年9月           2020年11月           2021年1月



                                                                             Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   21
通信販売(クロスセル施策の促進)
福袋施策により、1月は2定期商品以上保持顧客数及び同比率はやや減少。クロスセル商材の更なる強化を検討中。

(人)
100,000                                                                                                14%

               2定期商品以上保持顧客数      2定期商品以上保持顧客比率
 90,000
                                                                                                       12%

 80,000


                                                                                                       10%
 70,000


 60,000
                                                                                                       8%

 50,000

                                                                                                       6%
 40,000


 30,000
                                                                                                       4%


 20,000

                                                                                                       2%
 10,000


      0                                                                                                0%




                     注:2定期商品以上保持顧客数とは、2つ以上の商品カテゴリ(バームと美容液など)について定期購買中の顧客を指す。


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卸売販売
「DUO」 「CANADEL」ともにTVCMによる認知度向上が寄与すると同時に、小売店舗向けのお試し用ミニサイズの限定
販売やカウンター什器セットのリニューアルが店舗における展開スペースの拡大につながり、 売上高が全体的に増加。




                                                【限定品】
                                             お試し用ミニサイズの販売




     従来カウンター什器


                                               【企画品】
                                             10周年限定商品
       TVCMに合わせてカウンター什器をリニューアル             (限定デザイン・10g増量)



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卸売販売
「DUO」 「CANADEL」ともに配荷店舗数は堅調に推移。

                                                   卸配荷店舗数推移

 (店舗)                                                        (店舗)
 18,000                                                      14,000


 16,000
                                                             12,000

 14,000

                                                             10,000
 12,000


                                                              8,000
 10,000


  8,000                                                       6,000


  6,000
                                                              4,000

  4,000

                                                              2,000
  2,000


     0                                                           0
          1Q   2Q    3Q   4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q            3Q    4Q   1Q      2Q        3Q       4Q        1Q       2Q

               2019.7期              2020.7期        2021.7期            2019.7期             2020.7期                     2021.7期



                                                                                 Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights
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海外事業
中国、香港、台湾を中心として、越境ECおよび現地代理店経由で販売。
特に中国において、11月に実施したLIVEコマースではLIVE時間が5分であったにも関わらず、視聴者約700万人、サ
イト訪問者約9万人となり、約18百万円の売上高に貢献。「DUO」ブランドの認知度が向上し、販路の拡大に寄与。

   【DUOのTmall旗艦店】




                台湾




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5. 今後の取り組み




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                    Rights Reserved.
「DUO」の取組み①
第3四半期以降も新商品、期間限定商品、リテール企画商品を続々と発売予定。




  ザ リブーストローション    ザ デイエマルジョン         ザ クレンジングバーム4種ハーフ缶                         ザ クレンジングバーム
     (化粧水)       (日焼け止め乳液)                (クレンジング)                                ブラックリペア
                                                                                (クレンジング)
                                         リテール限定商品




        ザ クレンジングバーム クール            ザ クレンジングバーム
            (クレンジング)               ビクトリー フォー カープ
         ザ アクアミルクミストクール              (クレンジング)                 ザ ウォッシュ ブラックリペア
          (ミスト状美容液)                                               (洗顔料)
                                      地域限定商品

   ※ 商品名や発売日等の情報は、発表日現在の情報です。その後、様々な要因により予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

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                                                                                                    Reserved.     27
「DUO」の取組み②
  コロナ禍における、日常的なマスク着用による肌荒れニーズに答えるべく
  敏感肌向け商品「DUOバリアライン」のラインナップを拡充。発売に合わせバリアプロモーションを積極的展開。



                               TV・パブ


                           TVCMを軸とした
                   雑誌                       イベント                総視聴者数200万人の
    雑誌付録                  メディアミックス施策                              スポンサーに。
  バリアバームミニサイズ




                  屋外広告                       WEB
                         若いターゲット層に影響力がある SNS
                          King & Princeの岸優太を
                               TVCMに起用

 田園都市線渋谷駅にて                     店頭
                                                            インスタグラムにて
  巨大ピールオフ広告                                                ARフィルターを配布
  バリアミニ+限定カード配布
(2021年1月25~31日)


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「DUO」の取組み③(中国)
 デイリーアクティブユーザー6億人の短尺動画プラットフォーム「抖音(Douyin:どういん)※ 」越境EC旗艦店に、
 日本法人・日本ブランドで初となる出店を実現。抖音の持つ優れたレコメンドシステムを元に、より精度・効率の高
 い広告展開による売上拡大を見込む。




           「抖音(Douyin)」
 対象ユーザー        中国大陸国内ユーザー
 中国国内 EC    中国大陸現地法人のみ出店可能
   越境 EC     非中国大陸法人のみ出店可能
           DUO「抖音(Douyin)」越境 EC
  今回の取組
            旗艦店を日本法人として初出店




  中国人消費者に対する「DUO」ブランドの認知度の加速を狙う。

                                     ※抖音(Douyin)=中国版TikTok


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「CANADEL」の取組み
 2021年2月に既存2商品のビッグサイズ、 3月に「プレミアゼロ」、4月に「プレミアモイストクール」を順次発売予
 定。3月中旬以降は、第2弾CMを放映し、CMを軸としたメディアミックス施策を実施予定。
 魅力的な商品ラインナップの拡充とともに認知度向上施策を行うことで更なる売上高増加を見込む。



            新商品                                        プロモーション




             高機能エイジングケアオールインワン
             プレミアゼロ

                                 TVCM   首都圏及び地方都市において、第2弾CM放映予定

                                 雑誌     複数の美容雑誌とタイアップ。パウチ付録配布予定

                                 WEB    CM特設ページを開設、YouTubeへのCM動画配信予定

   引締め保湿オールインワン                  店頭     重点地域の小売店舗等へ積極的にアプローチ
   プレミアモイストクール
                                 イベント   イベントにてサンプリング実施予定




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「sitrana」の取組み
                    べいあんめい

 2020年2月に中国現地法人「蓓安美(上海)化粧品有限公司」を上海に設立。中国の敏感肌市場に向け
 たsitranaの本格的展開を目指す。国内では、バラエティストア「LOFT」を軸とした店舗展開を実施。イベントや
 インスタライブによるプロモーションも実施予定。


                                      海外
  国内
                                     (中国)


                                      ✓ 2020年2月に100%子会社の
                                            べいあんめい

                       「CICA体感          蓓安美(上海)化粧品有限公司を設立
                    シートマスク×クリームミニ」
                       を先行販売。
                                      ✓ 国家薬品監督管理局へ
                                       第4四半期を目途に登録が完了する予定




                                                       本格的展開を開始




  LOFTコスメフェスティバル2021SSに出展
  ※開催期間3/8~4/30


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(再掲)エグゼクティブサマリー
◼ 第2四半期連結累計期間は、売上高15,310百万円、営業利益2,461百万円。
  2020年12月に上方修正した計画を更に上回る結果。
  通期連結業績予想を売上高31,500百万円 、営業利益4,400百万円に
  上方修正。

◼ TVCMを中心としたメディアミックスによる広告宣伝戦略を推し進め、CANADELは
  第2の柱として成長。

◼ 販売チャネル戦略も着実に進展。卸売の配荷店舗数の大幅な拡大に比例し、卸
  売の売上高は増加。

◼ 売上高が加速する一方で新規顧客獲得の効率化を中心とした合理化を推し進め
  た結果、利益率は更に改善。

◼ Douyin(中国版TikTok)への出店や中国現地法人の設立など中国展開への
  足場固めを着実に実施。
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APPENDIX




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                       Rights Reserved.
会社概要



 社名     プレミアアンチエイジング株式会社

 設立     2009年12月

 本社     東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー

 代表者    代表取締役社長CEO 松浦 清

 従業員数   107人   (2021年1月31現在)


 事業内容   化粧品・健康食品の企画、開発、輸出入、通信販売、卸及び小売業務




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経営理念

          と   き

         人の時間を、解き放つ。
             老若男女、誰にでも等しく
            時間は流れるようにすぎていく。
       時間の連続は日常となり、日常の重なりは未来となる。

              私達は人の時間に深く関わりたい。

       これまでにない「uniqueな価値」を提供することで
       何気ない日常を豊かにし、新しい未来に変えていく。

              あなたの未来を解き放つために。




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沿革
    年 月                                                 内 容

2009年12月   当社設立(港区虎ノ門4-3-1)

2010年2月    化粧品販売事業を開始。DUO誕生「ザ クレンジングバーム」を通信販売にて発売開始

2010年5月    「ザ クレンジングバーム」がモンドセレクション金賞を受賞

2010年11月   「ザ クレンジングバーム」が日本最大のコスメ・美容クチコミサイト@コスメ「その他クレンジング部門」で初の第1位受賞、その後6年連続で首位をキープ

2011年10月   化粧品卸売業者と代理店契約を締結し、バラエティストアを筆頭とした小売店への販売を開始

2012年7月    本店を港区六本木6-15-1けやき坂テラスに移転

2013年4月    「ザ クレンジングバーム」累計30万個突破

2013年8月    コールセンターを元麻布に開設

2015年7月    ミスワールド オフィシャルスポンサー

2016年5月    バームシリーズ累計100万個突破

2018年9月    TVCM(KinKi Kids)の放映を開始

2019年4月    姉妹ブランド「CANADEL」発売

2019年9月    TVCM(KinKi Kids)第二弾の放映を開始

2019年10月   バームシリーズ累計1,000万個突破

2020年2月    バームシリーズ累計1,300万個突破

2020年3月    本店を港区虎ノ門1-23-1虎ノ門ヒルズに移転

2020年4月    バームシリーズ累計1,500万個突破

2020年9月    新ブランド「sitrana」発売

           TVCM(KinKi Kids)第三弾、TVCM(米倉涼子)第一弾の放映を開始

2020年10月   新ブランド「immuno」発売

           東京証券取引所マザースに上場

2020年12月   バームシリーズ累計2,000万個突破

           プレミア・ウェルネスサイエンス株式会社設立

2021年2月    蓓安美(上海)化粧品有限公司設立


                                                                      Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   36
事業系統図

                          通信販売
                  当社                                                                お客様
                                                      製品代金支払
                                     決済会社                                            通 販

                                                       問合せ対応                       自社サイト
                コールセンター
                 (一部)     情報共有・教育
                                    コールセンター                                      AMAZON
                                                                                (自社ショップ)


         製造委託              製品出荷                            配送                         ・
                                     物流会社                                             ・
製造委託会社
                                                                                      ・
         製品納入   マーケティング
                          卸売販売・海外販売         配送
                                                                                     店 頭

                                                                                 ドラッグストア
                                                         製品出荷
                                                                                     量販店
                                    販売代理店
                          製品代金支払                                                 バラエティショップ
                商品設計・開発
                                                     製品代金支払
                                                                                      ・
                                                                                      ・
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                                            Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   37
市場動向(化粧品全体)


                                                                                      サプリ
                                              化粧品
                              メイク                           ヘアケア


                                             スキンケア                                                      2兆8,149億円

                                       美容液            化粧水     オールインワン


                      洗顔                                                 乳液
                                             クレンジング




                                                                                                         1兆2,854億円
                                             バーム


                                                                                               1,199億円
注:楕円形はマーケット、正円形は当社取扱い商品を表す
出所:富士経済「化粧品マーケティング要覧2020」のうち、2019年数値


                                                               Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   38
市場動向(スキンケア)
                                        化粧品及びスキンケアの国内市場規模推移

  (億円)
30,000           スキンケア
                                                                                       27,838     28,149                     27,724        28,117
                 スキンケア以外化粧品                                                                                    27,417
                                                                              26,788
                                                                 25,294
25,000
                                                       24,475
                                     23,224   23,582
         22,944    22,730   22,983



20,000
                                                        スキンケア以外化粧品市場
                                                         CAGR 1.48%
                                                                (2010-2022)
15,000




10,000


                                                           スキンケア市場
 5,000                                                         CAGR
                                                               2.33%
                                                                (2010-2022)
    0
          2010      2011     2012     2013     2014     2015       2016        2017     2018        2019        2020          2021          2022
                                                                                                               (見込)          (予測)          (予測)
  出所:富士経済「化粧品マーケティング要覧2020」


                                                                                          Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   39
市場動向(クレンジング)
                                    クレンジングの国内市場規模推移

(億円)
1,250
                                                                                   1,199億円
                                                                                   115%UP(2014年比)
1,200




1,150




1,100




1,050




1,000




 950




 900
   0
        2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018        2019          2020         2021          2022
                                                                                         (見込)         (予測)          (予測)
 出所:富士経済「化粧品マーケティング要覧2020」


                                                                  Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   40
市場動向(EC志向の高まり)
                      EC志向の高まり                                    国内チャネル別 化粧品販売額推移

  外出自粛期間中はどこで                   自粛が明けても、引き続き
  化粧品を購入しましたか?                   オンラインで化粧品を                 ドラッグストア
                                   購入しますか?

          2%   2%                     2%                     通信販売
                                                             通信販売

         5%

    6%
                          30%                                  百貨店




 27%                                                          訪問販売



                                                             化粧品店
                                           98%               薬局・薬店
                    28%



                                                               量販店
  化粧品専門EC           ドラッグストア     引き続きオンラインでも購入したい
  総合ECサイト           ブランド自社EC    店舗でしか購入したくない                                                                            2020(見込)
  その他               バラエティショップ
                                                               その他                                                      2017
  百貨店EC


                                                                      0   500    1,000    1,500    2,000    2,500    3,000    3,500   4,000 (億円)



出所:化粧品ECプラットフォームNOIN(ノイン)『外出自粛前後における化粧品購入に関しての意識調査              出所:富士経済「化粧品マーケティング要覧2020」
注:①調査対象:化粧品プラットフォーム「NOIN」に登録するユーザー、②調査方法:アプリ内でアンケート
  を実施、③対象地域:全国、④調査期間:2020年05月28日~2020年06月03日、⑤有効回答数:2,350


                                                                                Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   41
TVCMの評価
                  2020年10月度
    CM INDEX
                  業類別CM好感度ランキング1位

                     化粧品業類のCM好感度ランキング

    1位:                                  2位:
    プレミアアンチエイジング/デュオ                     プレミアアンチエイジング/カナデル
    「いちばん祭りうた」篇(KinKi Kids / 岸優太)        「テラスでダンス」篇(米倉涼子)
     15.3P%                              9.3P%
     (3作品:154回)                          (2作品:151回)




     デュオの新CMでKinKi Kids                  ホテルのテラスで紫色のドレス姿の米倉涼子が
     が“デュオ本兄弟”として演歌調に歌う内容で               大胆なポーズをする新CM。30歳以上の女性
     King&Princeの岸優太も黒衣役で出演した。           を中心に好評価を得た。

     オンエア数40社/66商品(117作
     品)の内、好感度獲得16社/29商品
     (36作品)であり、その中で1位に輝いた。




   出所:CM総研「CM INDEX WEB 2020年10月度業種別CM好感度No1銘柄」
   調査期間:2020年9月20日~2020年10月19日、東京キー局5局(全オンエア数:2612銘柄)
   注:CM好感度の単位(P‰)は、毎年3000人のモニター調査に実施するアンケートで、そのCMがどれだけ書き抜かれたのかを表す。


                                                      Copyright©2020 PREMIR ANTI-AGING., ltd. All Rights Reserved.   42
受賞歴
           アットコスメ 計11冠                                       2020年下半期          ベストコスメ受賞

                      第1位                       NO.1              NO.1               NO.2                     NO.2

            DUO ザ クレンジングバーム
              その他クレンジング部門
                  @COSME                         &ROSY 1月号          姉ageha 1月号        MAQUIA 2月号                ar 12月号
            集計期間:2019/10/1~                    みんなのベストコスメ2020    BEST COSME AWARD      みんなのベスコス               2020パーソナライズ
             2020/3/31(6か月)                         読者篇                 2020            2020下半期               スキンケアランキング
                                                クレンジング部門1位            スキンケア部門          くすみ部門2位              パーソナライズスキンケア部門
                                                                    クレンジング1位                                       2位




 2010/11/1~2011/4/30 その他クレンジング部門      1位        NO.2                                 NO.2                     NO.2


 2011/2/1~2011/4/30    その他クレンジング部門    1位
                                                VOCEウェブサイト          LEE 9月号            ar 12月号                  美的 1月号
 2012/3/1~2012/5/31    その他クレンジング部門    1位      メンズコスメアワード2020      心に余裕、肌に喜び!         2020パーソナライズ            美容賢者60人が選ぶ
                                              洗顔/クレンジング部門2位     「オールインワン」ベストコスメ      スキンケアランキング              史上最多47部門!
 2012/9/1~2013/2/28    その他クレンジング部門    1位                        エイジングオールインワン部門          パーソナライズ            下半期コスメ名品決戦2020
 2014/1/1~2014/3/31     マッサージ料部門      1位                              受賞               スキンケア部門               2020下半期 賢者編
                                                                                      フェイスパック2位               マスク部門2位
                        その他クレンジング
 2015/3/1~2015/5/31
                         &マッサージ料部門   1位W受賞
 2016/1/1~2016/6/30    その他クレンジング部門    1位        NO.2              NO.3               NO.5                     NO.3


 2018/6/1~2018/11/30 その他クレンジング部門      1位
                                                 リンネル 2月号         non-no 2月号         MAQUIA 1月号                 リンネル 2月号
 2018/6/1~2018/11/30    マッサージ料部門      1位       美の目利きさんが選んだ          ベストコスメ           MAQUIA2020年              美の目利きさんが選んだ
                                              2020年のベスコス発表!         20歳からの          下半期ベストコスメ発表              2020年のベスコス発表!
 2018/9/1~2019/2/28    その他クレンジング部門    1位     リンネルベストコスメ大賞2020    神コスメ大賞 2020        ストレスケア部門2位              リンネルベストコスメ大賞2020
                                               乳液・クリーム部門2位         スキンケア部門                                     化粧水部門3位
 2019/10/1~2020/3/31 その他クレンジング部門      1位                        スペシャルケア大賞3位



                                              注:選定者及び選定基準は以下の通り。&ROSY2月号:読者300人/姉ageha1月号:読者とモデル287人/MAQUIA2月号:識者64名
                                              /ar12月号:識者428 名/VOCEウェブサイト:識者15名/LEE9月号:識者15名/美的1月号:識者60名/リンネル2月号:識者12
                                              名/non-no2月号:識者18名/MAQUIA1月号:オンライン会員、LINEインスタ会員約10万人
注:一般般消費者からの口コミを元に選考

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環境への取組み
日本印刷産業連合会主催の2020年GP環境大賞を受賞

グリーンプリンティングの基準を満たしている企業(精英堂様)との取り組みで、印刷物を普及させたことにより受賞。
当社は「CANADEL」で採用。




GP環境大賞とは、
地球環境への負荷低減に熱心に取り組み、GP認定制度への深い理解と制度の積極的活用をしていただいていることに敬
意と感謝の意を込めて贈るもの。2020年GP環境大賞は、2019年度(2019年4月から2020年3月まで)にGPマークを
表示した印刷製品をより多く発行した企業・団体に授与される。

マークは GP 認定工場が製造し、紙、インキ等印刷資材がグリーン基準を満たした印刷製品に表示できるマークです。 環境
配慮のレベルによりワンスターからスリースターまでの3段階があります 。
GP マークは、より高度な環境ラベルとして、官公庁の発行物、CSRレポートから一般のパンフレットなどさまざまな印刷製
品に利用されています 。




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子会社の設立(蓓安美(上海)化粧品有限公司)
設立の目的
アジアを中心に海外事業を展開しており、その中で中国において化粧品市場規模は成長を続けていることから、重
要エリアと認識の上、今後の中国マーケットにおける事業拡大と中長期的な高収益体制の構築を目的とし、上海に
中国現地法人を設立。

子会社の役割
「DUO」は引き続き越境ECでの事業拡大を目指していくことから、中国市場を意識してリリースした「sitrana」を主
力商品として、中国国内におけるEC展開及び卸売での販路拡大を目指す。
       設立    2021年2月22日

       社名    蓓安美(上海)化粧品有限公司(読み:べいあんめい(しゃんはい)けしょうひんゆうげんこうし)

       所在地   上海市静安区南京西路819号03

       資本金   630万人民元(約1億円)

             董事長:河端孝治
      組織構成
             総経理:福地智也
             1. 化粧品・健康食品、石鹸、洗剤、歯磨、医薬品、医薬部外品、試薬、顔料、毒物、劇物の製造、販売、
                卸および輸出入
             2. 前各号製品の原料、材料の製造、販売および輸出入
             3. 抗加齢・健康・美容技術(美顔、 美毛、美爪、全身美容)、理容、 医療、保健、衛生、体育に関するシステム・
                機器の開発、設計、販売およびこれらの 施設の運営ならびにその受託およびコンサルティング業務
      事業内容   4. 産業財産権およびその他の知的財産権、ノウハウならびにコンピューター・映像・音楽などに関連する
                各種ソフトウェアの取得および販売
             5. マーケティングリサーチ及び各種情報の収集、分析、販売促進に関するコンサルティング業務
             6. 情報の収集、分析、管理および情報処理サービスならびに情報提供サービス
             7. 広告代理業
             8. 前各号に附帯する一切の業務

      出資比率   プレミアアンチエイジング株式会社 100%



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プレミアポイントサービスの導入
開始日:2021年2月2日

サービス概要:
定期便サービスご利用中のお客様が毎回のお買い物で会員ステージに応じたポイントが付与され、貯まったポイント
は、プレミアアンチエイジング通信販売での定期便サービス以外商品の購入に、1ポイント=1円としてご利用いただ
けるサービス。 ※このサービスで付与されたポイントを「プレミアムポイント」と言います。

対象者:
「定期便サービス」をご利用いただき、累計購入金額3万円以上のお客様。




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免責事項及び将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」
(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、
予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結
果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替
変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
成長の実現や事業計画の遂行に重要な影響を与える可能性があると認識する主
要なリスクとして、通販化粧品市場に動向に影響を受けることがありますが、積極的
なプロモーションの推進や顧客の潜在ニーズを探り、商品企画に活かすことにより、当
社製品の競争力を維持することに努めております。また、その他のリスクについては有
価証券報告書の「事業等のリスク」をご参照ください。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含
まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。




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