4931 新日本製薬 2020-12-02 16:45:00
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ [pdf]
令和２年 12 月２日
各 位
会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋
（コード番号：4931 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 田 上 和 宏
（TEL．092-720-5800）
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
当社は、令和２年 11 月 24 日開催の取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び
第三者割当による新株式発行について、売出価格及び払込金額等を決定いたしましたので、下記のと
おりお知らせします。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）
(1) 売 出 価 格 １株につき 2,889 円
(2) 売 出 価 格 の 総 額 5,200,200,000 円
(3) 引 受 価 額 １株につき 2,723.45 円
(4) 引 受 価 額 の 総 額 4,902,210,000 円
(5) 申 込 期 間 令和２年 12 月３日(木)～令和２年 12 月４日(金)
(6) 受 渡 期 日 令和２年 12 月 15 日(火)
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 株 式 数 270,000 株
(2) 売 出 価 格 １株につき 2,889 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額 780,030,000 円
(4) 申 込 期 間 令和２年 12 月３日(木)～令和２年 12 月４日(金)
(5) 受 渡 期 日 令和２年 12 月 15 日(火)
３．第三者割当による新株式発行
(1) 払 込 金 額 １株につき 2,723.45 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 735,331,500 円
(3) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 367,665,750 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 367,665,750 円
(4) 申 込 期 間 令和２年 12 月 22 日(火)
(5) 払 込 期 日 令和２年 12 月 23 日(水)
ご注意:この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投
資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
＜ご参考＞
１．売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 令和２年 12 月２日(水) 3,010 円
(2) ディスカウント率 4.02 ％
２．シンジケートカバー取引期間
令和２年 12 月５日(土)から令和２年 12 月 18 日(金)まで
なお、第三者割当による新株式発行の差引手取概算額上限 720,331,500 円については、当社のヘル
スケア新規事業に充当する予定であります。
これまで当社の主要事業はスキンケア商品をはじめとする化粧品でありましたが、近年の世界的な
健康ブームやパーソナルヘルスケアへの関心の高まりを受けて、当社の第二の事業の柱としてヘルス
ケア事業を強化・拡大する方針であります。
詳細については、令和２年 11 月 24 日に公表しました「株式の売出し及び第三者割当による新株式
発行並びに主要株主及び親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意:この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投
資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。