4889 Ｍ－レナサイエンス 2021-10-21 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社レナサイエンス
代表者名 代表取締役社長 内藤 幸嗣
（コード：4889 東証マザーズ）
問合せ先 取締役管理管掌兼管理部長 池田 和博
（TEL．03-6262-0873）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年８月 18 日及び 2021 年９月６日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 442,700
株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
より当社普通株式 442,700 株の割当に応じる旨の通知があったため、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行及び引
受人の買取引受による株式売出しに関連し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式
442,700 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である宮田敏男より
借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先として行われるものです。
１．新株式の発行概要
（１）発 行 株 式 数 当社普通株式 442,700 株
（２）募 集 株 式 の 払 込 金 額 １株につき 金 535.50 円
（注）
（３）募集株式の払込金額の総額 金 237,065,850 円
（４）割 当 価 格 １株につき 金 616.40 円
（５）割 当 価 格 の 総 額 金 272,880,280 円
（６）増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 308.20 円
準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 308.20 円
（７）割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 442,700 株
（８）申 込 株 数 単 位 100 株
（９）申 込 期 日 2021 年 10 月 25 日（月曜日）
（10）払 込 期 日 2021 年 10 月 26 日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は
割当価格（株式会社東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出
しの引受価額と同額）となります。
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２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 12,269,000 株（2021 年 10 月 21 日現在）
現 在 の 資 本 金 金 900,368,000 円
第三者割当増資による増加株式数 442,700 株
増 加 資 本 金 金 136,440,140 円
第三者割当増資後の発行済株式総数 12,711,700 株
増 加 後 資 本 金 金 1,036,808,140 円
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資よる手取概算額 271,925 千円につきましては、2021 年９月 14 日に公表した「有価証
券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、公募による新株式発行の国内販売における手取概算額 933,660 千円
及び海外販売における手取概算額 435,075 千円と合わせて、①慢性骨髄性白血病第Ⅲ相試験（臨床開発ステー
ジの高度化）に 450,000 千円、②基礎研究投資（ネットワークの拡充）に 20,000 千円、③AI 医療ソリュー
ション（多様なモダリティへの展開）に 150,000 千円、④新規モダリティ導入資金（多様なモダリティへの展
開）に 600,000 千円、⑤RS5614 医師主導治験のグローバル展開（ネットワークの拡充）に 200,000 千円、並
びに⑥残額を銀行借入の返済に充当予定であります。
なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以 上
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