4888 Ｍ－ステラファーマ 2021-05-19 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 19 日
各 位
会 社 名 ス テ ラ フ ァ ー マ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 幸 樹
(コード番号：4888 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 藤井 祐一
(TEL 06-4707-1516)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年３月 19 日及び 2021 年４月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
1,108,600 株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。 ）につきまして、割当先であ
るみずほ証券株式会社より当社普通株式 1,108,600 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、 お知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受人
の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 1,108,600 株の
売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主であるステラケミファ
株式会社より借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,108,600株
（２） 払込金額 １株につき 金 340円
（３） 払込金額の総額 376,924,000円
（４） 割当価格 １株につき 金 423.20 円
（５） 割当価格の総額 469,159,520 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 211.60 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 211.60 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 1,108,600 株
（８） 申込期日 2021 年５月 21 日（金曜日）
（９） 払込期日 2021 年５月 24 日（月曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額とそ
の総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募
による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこ
れに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 27,528,800 株
（現在の資本金 3,563,985,40 円）
増資による増加株式数 1,108,600 株
（増加資本金 234,579,760 円）
増資後の発行済株式総数 28,637,400 株
（増資後の資本金 3,798,564,900 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 469,159 千円については、公募による国内販売の手取概算額
2,302,230 千円及び海外販売の手取概算額 795,810 千円と合わせた手取概算額合計 3,567,200 千円につい
て、2021 年４月 13 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①臨床試験等の開発資
金に 1,135,000 千円、②海外展開のための技術移管等に係る開発資金に 158,000 千円、③長期借入金の返済
原資に 800,000 千円及び④事業運営及び開発のために必要な人件費等に 1,474,200 千円を充当する予定であ
ります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
以 上