4883 Ｍ－モダリス 2020-08-28 15:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年８月 28 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 モ ダ リ ス
代表者名 代表取締役社長 森田晴彦
(コード番号：4883 東証マザーズ)
問合せ先 執 行 役 員 CFO 小 林 直 樹
(TEL 03-6822-4584)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年６月 26 日及び 2020 年７月 10 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 405,000
株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。 ）につきまして、割当先であるみずほ
証券株式会社より当社普通株式 405,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズの上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受人の
買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 405,000 株の売出
し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 ）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式会社ライ
フサイエンスイノベーションマネジメントより借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会
社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 405,000株
（２） 払込金額 １株につき 金 850円
（３） 払込金額の総額 344,250,000円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,104 円
（５） 割当価格の総額 447,120,000 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 552 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 552 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 405,000 株
（８） 申込期日 2020 年９月１日（火曜日）
（９） 払込期日 2020 年９月２日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額と
その総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公
募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格と
これに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
2020 年８月 27 日現在の発行済株式総数 27,302,500 株
（現在の資本金 2,462,522,500 円）
増資による増加株式数 405,000 株
（増加資本金 223,560,000 円）
増資後の発行済株式総数 27,707,500 株
（増資後の資本金 2,686,082,500 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 447,120 千円については、公募による国内販売の手取概算額
1,520,016 千円及び海外販売の手取概算額 748,384 千円と合わせた手取概算額合計 2,715,520 千円につい
て、2020 年７月 21 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①今後新規に開始され
るプロジェクトを含めた自社パイプラインの研究開発を推進するために必要な資金として 2,375,748 千円
（2020 年８月〜12 月に 233,000 千円、2021 年１月〜12 月に 512,000 千円、2022 年１月〜12 月に 755,000 千
円、2023 年１月〜12 月に 875,748 千円） 、②米国子会社の関連施設の増床等で必要となる資金（家賃増額分
及び移転費用等）として 339,772 千円（2021 年４月〜12 月に 83,000 千円、2022 年１月〜12 月に 111,000 千
円、2023 年１月〜2024 年 12 月に 145,772 千円）をそれぞれ充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針で
あります。
以 上