4881 M-ファンペップ 2021-01-22 15:45:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021年1月22日
各 位
会社名 株式会社ファンペップ
代表者名 代表取締役社長 三好 稔美
(コード番号:4881 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長兼 CFO 林 毅俊
(TEL. 03-5315-4200)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 20 日及び 2020 年 12 月8日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
410,900 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社SBI証券より
当社普通株式 395,600 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に引受人の買取引受による株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式
410,900 株の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である三好稔
美より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われるものです。
なお、株式会社SBI証券より申込みのなかった 15,300 株につきましては、失権したものとして募集
株式の発行は行いません。
記
1.募集株式の発行概要
(1) 発行株式数 当社普通株式 395,600 株
(2) 払込金額 1株につき 金 552.50 円
(3) 払込金額の総額 金 218,569,000 円
(4) 割当価格 1株につき 金 598 円
(5) 割当価格の総額 金 236,568,800 円
(6) 増加する資本金及び 増加する資本金1株につき 金 299 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金1株につき 金 299 円
(7) 割当先及び割当株式数 株式会社SBI証券 395,600 株
(8) 申込株式数単位 100 株
(9) 申込期日 2021 年1月 22 日(金曜日)
(10) 払込期日 2021 年1月 27 日(水曜日)
(注)払込金額は会社法第 199 条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は
割当価格(東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額)となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 16,746,700 株
(現在の資本金 金 2,207,410,800 円)
増資による増加株式数 395,600 株
(増加資本金 金 118,284,400 円)
増資後発行済株式総数 17,142,300 株
(増加後資本金 金 2,325,695,200 円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 236,568 千円につきましては、公募による新株式発行によ
る手取概算額 1,618,340 千円とともに、2020 年 12 月 17 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」
に記載のとおり、運転資金として、機能性ペプチド SR-0379、抗体誘導ペプチド FPP003、抗体誘導ペ
プチド FPP004 及び新規開発品の開発費、抗体誘導ペプチドの新規製剤技術の開発費、研究費及び研究
開発実施のための人件費にそれぞれ充当する予定であります。
以 上