4881 Ｍ－ファンペップ 2021-01-22 15:45:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021年１月22日
各 位
会社名 株式会社ファンペップ
代表者名 代表取締役社長 三好 稔美
（コード番号：4881 東証マザーズ）
問合せ先 取締役管理部長兼 CFO 林 毅俊
（TEL. 03-5315-4200）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2020 年 11 月 20 日及び 2020 年 12 月８日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
410,900 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より
当社普通株式 395,600 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に引受人の買取引受による株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式
410,900 株の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である三好稔
美より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるものです。
なお、株式会社ＳＢＩ証券より申込みのなかった 15,300 株につきましては、失権したものとして募集
株式の発行は行いません。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 395,600 株
(２) 払込金額 １株につき 金 552.50 円
(３) 払込金額の総額 金 218,569,000 円
(４) 割当価格 １株につき 金 598 円
(５) 割当価格の総額 金 236,568,800 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 299 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 299 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 395,600 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2021 年１月 22 日（金曜日）
(10) 払込期日 2021 年１月 27 日（水曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は
割当価格（東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 16,746,700 株
（現在の資本金 金 2,207,410,800 円）
増資による増加株式数 395,600 株
（増加資本金 金 118,284,400 円）
増資後発行済株式総数 17,142,300 株
（増加後資本金 金 2,325,695,200 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 236,568 千円につきましては、公募による新株式発行によ
る手取概算額 1,618,340 千円とともに、2020 年 12 月 17 日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」
に記載のとおり、運転資金として、機能性ペプチド SR-0379、抗体誘導ペプチド FPP003、抗体誘導ペ
プチド FPP004 及び新規開発品の開発費、抗体誘導ペプチドの新規製剤技術の開発費、研究費及び研究
開発実施のための人件費にそれぞれ充当する予定であります。
以 上