4880 Ｍ－セルソース 2019-11-22 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 22 日
各 位
会 社 名 セ ル ソ ー ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 裙本 理人
（コード番号：4880 東証マザーズ）
問合せ先 取締役経営管理本部長 雨宮 猛
（TEL.03-6455-5308）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年９月 19 日及び 2019 年 10 月４日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 72,000
株の第三者割当増資による募集株式発行につきまして、割当先であるみずほ証券株式会社より当社普通株式
72,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行に関連して、
みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 72,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによ
る売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である裙本理人より
借入れた当社普通株式の返還を目的として、みずほ証券株式会社に対し行われるものであります。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 72,000株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,853円
（３） 払込金額の総額 133,416,000円
（４） 割当価格 １株につき 金 2,097.60 円
（５） 割当価格の総額 151,027,200 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 1,048.80 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,048.80 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 72,000 株
（８） 申込期日 2019 年 11 月 26 日（火曜日）
（９） 払込期日 2019 年 11 月 27 日（水曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額と
その総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公
募による募集株式発行の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
2019 年 11 月 22 日現在の発行済株式総数 1,920,000 株
（現在の資本金 593,424,000 円）
増資による増加株式数 72,000 株
（増加資本金 75,513,600 円）
増資後の発行済株式総数 1,992,000 株
（増資後の資本金 668,937,600 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 151,027 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額
996,848 千円と合わせた、手取概算額合計 1,147,875 千円について、2019 年 10 月 16 日に公表した「有価証
券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関す
る設備投資資金、新設する加工施設の賃貸に伴う敷金、本社事務所の内装・機能拡充費用、業務・管理機能
効率化等のためのソフトウェア拡充費用、今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費、再生医療
関連事業の学会運営費用、再生医療関連事業の加工受託サービスに関する研究開発費に充当する予定であり
ます。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
以 上