2020年5月11日
2020年6月期
第3四半期
決算説明会資料
1
2020年6月期
第3四半期
業績と成果
2
2020年6月期3Q サマリー
3Q業績（累計）
⾦融システムソリューション︓
ソフトウェア開発、クラウドサービスが順調
プロダクトソリューション︓
当社製品の販売が対前期で減少
通期業績⾒込み
計画どおり進捗しており、業績予想は変更ない
新型コロナウイルスの影響
在宅勤務できる環境を全社員に提供
現時点では開発案件や営業活動に大きな影響なし
3
2020年6月期3Q 業績サマリー
対前期
営業減益となるも計画どおり 単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
増減 対前期比
3Q累計 3Q累計
売 上 高 7,689 7,805 116 1.5%
営業利益 675 585 △ 90 △13.3%
経常利益 688 601 △ 87 △12.6%
当期純利益 466 398 △ 68 △14.6%
4
顧客別売上高 上位3社
対前期
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
3Q累計 3Q累計
⾦額 ⾦額 増減 主な案件
1.D N P 1,294 1,590 296 スマートフォン
決済、決済PF
2 . カード会社 533 732 199 ネットワーク接続
3.シ ス テ ム 212 693 481 ネットワーク接続
開 発 会 社
5
2020年6月期3Q セグメントサマリー
単位︓百万円
⾦融システムソリューション
19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 増減 率
売上高 7,068 7,144 76 +1.1%
営業利益(率) 748 (10.6%) 732 (10.2%) △ 16 △2.1%
プロダクトソリューション
19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 増減 率
売上高 620 661 41 +6.6%
営業利益(率) △ 72 (△11.6%) △ 146 (△22.1%) △ 74 ー
6
2020年6月期3Q
⾦融システムソリューション事業 売上高
(+) ソフトウェア開発、クラウドサービスが増加
(△) 当社製パッケージが減少
単位︓百万円
7,068 7,144
ハードウェア
など 1,981 1,946
当社製パッケージ 207
483 609 (△276)
クラウドサービス 459 (+150)
ソフトウェア 4,145 4,382
開発 (+237)
19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 7
2020年6月期3Q
⾦融システムソリューション事業 営業利益
(+) クラウドサービスの収益が改善
(△) 利益率の高い当社製パッケージが減少
単位︓百万円
対前期
■…営業利益
●…営業利益率 748 732 △16
変動要因
496 クラウドサービス
収益改善 （+）
当社製パッケージ
10.6% 10.2% 減少 （－）
7.1% 一部開発案件の
利益率が低下（－）
(参考) 18年6月期 19年6月期 20年6月期 8
3Q累計
3Q累計 3Q累計
2020年6月期3Q
プロダクトソリューション事業 売上高
他社製品の販売が増加も
利益率の高い当社製品の販売が減少
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
増減
3Q累計 3Q累計
売上高 620 661 41
当社製品
285 240 △ 45
他社製品
Traps 335 421 86
営業利益 △ 72 △ 146 △ 74
9
2020年6月期
業績予想
10
新型コロナウイルス感染拡大の影響
（対応状況）
基本⽅針︓業務を継続する
（重要な社会インフラである決済システムを止めない）
全社員向けに在宅勤務の環境を整備
社員の健康状態をモニタリング
→現時点で陽性者は発生していない
（影響）
業績予想への影響は軽微
3Q︓ 業績への影響はない
4Q︓ 顧客都合により、一部の開発案件や製商品の売上計上時期
が来期にずれ込む可能性あり 11
2020年6月期3Q 業績サマリー
通期予想に対する進捗
3Qまでの進捗率は低いが、4Qで補う予定
単位︓百万円
20年6月期 20年6月期
進捗率
3Q累計 通期予想
売 上 高 7,805 10,600 73.6%
営 業 利 益 585 1,000 58.5%
経 常 利 益 601 1,040 57.8%
当 期 純 利 益 398 720 55.3%
12
2020年6月期 業績予想
通期予想 変更なし
売上高は106億円から上振れする⾒込み
単位︓百万円
19年6月期実績 20年6月期
3Q累計 4Q 通期 3Q累計 4Q予想 通期 前期比
(通期)
（差分）
売上高 7,689 2,754 10,443 7,805 2,795 10,600 +1.5%
営業利益 675 246 921 585 415 1,000 +8.6%
(率) (8.8%) (8.9%) (8.8%) (7.5%) (14.8%) (9.4%)
経常利益 688 265 953 601 439 1,040 +9.1%
(率) (8.9%) (9.6%) (9.1%) (7.7%) (15.7%) (9.8%)
純利益 466 217 683 398 322 720 +5.4%
(率) (6.1%) (7.9%) (6.5%) (5.1%) (11.5%) (6.8%)
13
2020年6月期 業績予想
営業利益
通期予想 10億円から変更なし
セグメント別 営業利益 単位︓百万円
1Q 2Q 3Q 4Q予想
通期予想
実績 実績 実績 （差分）
⾦融システム
ソリューション 207 286 238 228 960
事業 上振れ⾒込み
プロダクト
ソリューション △66 △58 △21 186 40
事業 下振れ⾒込み
14
2020年6月期
セグメント別 通期業績予想
⾦融システムソリューション︓
売上高、利益とも上振れを⾒込む 単位︓百万円
⾦融システムソリューション
19年6月期 20年6月期 20年6月期 ⾒通し
4Q実績 4Q予想（差分） 通期予想
売上高 2,268 2,256 9,400
営業利益(率) 141 (6.2%) 228 (10.1%) 960 (10.2%)
プロダクトソリューション
19年6月期 20年6月期 20年6月期 ⾒通し
4Q実績 4Q予想（差分） 通期予想
売上高 485 539 1,200
営業利益(率) 104 (21.4%) 186 (34.5%) 40 (3.3%)
15
2020年6月期
主な取組み
16
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
導入社数 四半期 業績推移
(百万円)
250
18年 19年 20年6月期 ■…売上高
6月期 6月期 1Q 2Q 3Q 4Q 200 ー…売上総利益
IGATES 2社目
IGATES 1社目 150
IFINDS 3社目 100
IFINDS 2社目
IFINDS 1社目 50
IOASIS 5社目
0
(2Qから稼働) 17年6月期 20年6月期
2Q 3Q
△ 50
IOASIS 4社
△ 100
売上高︓今期計画800百万円を上回る⾒込み
売上総利益︓3Q(1月〜3月)は四半期で初の⿊字化 17
⾦融システムソリューション事業
新製品
AI活⽤により処理能⼒と検知精度を
FARIS 向上させることで、拡大するEC決済
次世代 に対応する
不正検知 契約形態は複数年の利⽤料契約
（サブスクリプション）を予定
カード会社1社から内示を受ける
（売上計上は来期）
実証実験の状況
実施中(ないし実施予定)︓2社
18
⾦融システムソリューション事業
新たな取組み
不正検知 不正検知関連サービスとして、
カード会社に提案中
夜間業務の運⽤ 4Qからの運⽤開始を目指す
対象顧客は中小カード会社や新規参入事業者
ACEPlus, IFINDS, FARISなどの当社不正検
知システムに加えて運⽤業務も提案すること
で、不正検知業務全体の提案が可能に
19
プロダクトソリューション事業
イスラエル製サイバーセキュリティ製品を拡充
攻撃対策 内部犯⾏ 外部からのサイバー攻撃
脅威 内部情報漏洩
侵入/脆弱性攻撃/ ランサムウェア等 手動による攻撃者操作 ⼤量のログデータに
WiFi通信への攻撃
機能 標的型攻撃 Malware対策 横展開/汚染 隠れた脅威
攻撃を検知
管理者への通知 illusive networks社 WiFiwall社
自社製
SecBI社 WiFiwall
CWAT Palo Alto Networks社 Deceptions SecBI
レポートフォレンジック
Traps Everywhere
動作を止める
インシデント対応/外部連携 ayehu社 ayehu NG
インシデント解析 Cybear Networks社 Cybear
統合セキュリティ監視 Cyber Observer社 Cyber Observer
攻撃の無効化 Morphisec社 Morphisec
ファイル無害化（CDR) ReSeC Technologies社 RESEC
Pulisec Lab社
SMB向 Sec運用監視
VSO（Virtual Security Officer）
事前対策 脆弱性診断ツール パスワード管理 ユーザ管理
内容
OS/ネットワーク診断 Web脆弱性診断 特権アカウント管理 筆跡認証
機能
Rapid7社 UBsecure社 CyberArk Software社 Verifyoo社 Verifyoo
セキュリティ管理
Insight VM VEX CyberArk PAS
ツール 20
Metasploit
プロダクトソリューション事業
新製品
「WifiWall Dome システム」
4月1日より提供開始
3月30日 メディア向けにプレスリリースを配信
Wi-Fi通信への攻撃を自動で検知、調査
主な導入先として、企業のオフィスや工場施設、
商業施設、空港、病院、公⺠館などの公共施設
を想定
21
放送業界向け新製品
EoM（IPフローのモニタリングソリューション）
4K、8K時代に向けた放送システムのIP化に対応
<海外>
新型コロナウイルスの影響により、
予定していた展示会は中止に
<国内>
⺠間放送事業者の実証実験に参画
検証⽤端末を販売済
22
参考資料
23
2020年6月期 業績予想
通期予想 変更なし
単位︓百万円
19年6月期実績 20年6月期
3Q累計 4Q 通期 3Q累計 4Q予想 通期 前期比
(通期)
（差分）
売上高 7,689 2,754 10,443 7,805 2,795 10,600 +1.5%
営業利益 675 246 921 585 415 1,000 +8.6%
(率) (8.8%) (8.9%) (8.8%) (7.5%) (14.8%) (9.4%)
経常利益 688 265 953 601 439 1,040 +9.1%
(率) (8.9%) (9.6%) (9.1%) (7.7%) (15.7%) (9.8%)
純利益 466 217 683 398 322 720 +5.4%
(率) (6.1%) (7.9%) (6.5%) (5.1%) (11.5%) (6.8%)
24
新型コロナウイルス感染拡大への
対応と影響について
従業員の安全確保について
不要不急の会合の中止、国内外出張の延期。
在宅勤務の導入。
勤務状況、健康状態の確認。
感染者発生の場合の⾏動計画策定。
(システム開発、運⽤業務について)
顧客と個別に協議して対応策を運⽤中。
部門、案件ごとに在宅勤務と出社のケースを分けて運⽤中。
今期業績予想について
顧客都合により、開発案件や製商品の売上計上が来期にずれる可能性。
(注意喚起) 営業利益予想が未達になる可能性。
資⾦の状況について
大⼿⾦融機関との間にコミットメントライン契約等29億円の設定。
25
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
2020年6月期 期初計画と実績
単位︓百万円
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
前 期
126 158 174 178 637
実 績
売 上 高 計 画 180 205 205 210 800
当 期
178 211 219
実 績
前 期
△59 △33 △9 △2 △105
実 績
売 上
計 画 △15 △4 △4 △2 △25
総 利 益
当 期
△8 △0.4 2.3
実 績
26
受注残高の推移
■…クラウドサービス事業 単位︓百万円
■…ソフトウェア開発
■…その他
5,786
5,314 5,289 5,366 5,695 5,335 5,319 5,202
5,053
1,236 1,385 4,603 4,434 2,208 2,401
2,342 2,057 2,016
2,104 2,202
1,698 1,615
2,706 1,756
2,764 1,721 1,769 1,873 1,321
1,617 1,548 1,553 1,507
1,731 1,557 1,534 1,512 1,679
1,372 1,140 1,288 1,271 1,396 1,517
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
27
セグメント別受注残高
⾦融システムソリューション事業
単位︓百万円
プロダクトソリューション事業
5,314 4,603 5,053 5,695 5,319 5,202
5,289 4,434 5,366 5,335 5,786
785
661 1,027
671 596 819 844
576 820
607
609
5,001
4,693 4,476 4,705 4,475
4,643 4,667 4,515 4,382
3,995 3,825
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
28
セグメント別受注高
⾦融システムソリューション事業
単位︓百万円
プロダクトソリューション事業
2,771 2,449 2,956 2,978 2,402 2,254
2,345 2,606 3,014 2,394 3,016
165 311 206
562
554
218 450 198
277
364 256
2,791 2,703 2,809
2,156 2,416
2,217 2,231 2,116
1,980 2,203 1,997
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
29
中期事業計画
売上高100億円超を継続
22年6月期に営業利益率10%を計画
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期 21年6月期 22年6月期 CAGR
（実績） （予想） （計画） （計画）
売 上 高 10,443 10,600 11,200 12,000 4.7%
⾦融システム
ソリューション
事 業
9,336 9,400 9,900 10,600 4.3%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション
事 業
1,106 1,200 1,300 1,400 8.2%
営業利益 921 1,000 1,080 1,200 9.2%
（率） (8.8%) (9.4%) (9.6%) (10.0%)
30
中期事業計画
⾦融システムソリューション事業
大型開発案件が終了後、
クラウドサービスとその他の開発案件が拡大 単位︓百万円
■…クラウドサービス ■…大型開発案件 ■…その他開発案件
12,000
10,600
9,336 9,400 9,900
10,000 9,332
8,000
7,447
6,000
4,000
2,000
0
17年6月期 18年6月期 19年6月期 20年6月期 21年6月期 22年6月期
(予想) (計画) (計画)
31
2020年6月期3Q
⾦融システムソリューション事業
対通期予想
単位︓百万円
20年6月期 20年6月期 進捗率
3Q累計 通期予想
売 上 高 7,144 9,400 76.0%
ソフトウェア開発 4,382 5,960 73.5%
保 守 926 1,220 75.9%
ハ ー ド ウ ェ ア 869 870 99.9%
当社製パッケージ 207 240 86.2%
クラウドサービス 609 800 76.1%
他社製パッケージ 148 310 47.7%
営 業 利 益 732 960 76.3%
32
2020年6月期3Q
プロダクトソリューション事業
対通期予想
単位︓百万円
20年6月期 20年6月期 進捗率
3Q累計 通期予想
売 上 高 661 1,200 55.1%
ソフトウェア開発 46 60 76.7%
保 守 124 290 42.8%
ハ ー ド ウ ェ ア 1 40 2.5%
当社製パッケージ 69 80 86.3%
他社製パッケージ 419 730 57.4%
営 業 利 益 △ 146 40 ー
33
2020年6月期3Q 業績サマリー
対前期
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
増減 対前期比
3Q累計 3Q累計
売 上 高 7,689 7,805 116 1.5%
営業利益 675 585 △ 90 △13.3%
経常利益 688 601 △ 87 △12.6%
当期純利益 466 398 △ 68 △14.6%
34
2020年6月期3Q
⾦融システムソリューション事業
対前期
ソフトウェア開発、クラウドサービスが増加
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
増減
3Q累計 3Q累計
売 上 高 7,068 7,144 76
ソフトウェア開発 4,145 4,382 237
保 守 829 926 97
ハ ー ド ウ ェ ア 989 869 △ 120
当社製パッケージ 483 207 △ 276
クラウドサービス 459 609 150
他社製パッケージ 161 148 △ 13
営 業 利 益 748 732 △ 16
35
2020年6月期3Q
⾦融システムソリューション事業 営業利益
(+) クラウドサービスの収益が改善
(△) 利益率の高い当社製パッケージが減少
単位︓百万円
対前期
■…営業利益
●…営業利益率 748 732 △16
変動要因
496 クラウドサービス
収益改善 （+）
当社製パッケージ
10.6% 10.2% 減少 （－）
7.1% 一部開発案件の
利益率が低下（－）
(参考) 18年6月期 19年6月期 20年6月期 36
3Q累計
3Q累計 3Q累計
2020年6月期3Q
プロダクトソリューション事業
対前期
他社製品の販売が増加も
利益率の高い当社製品の販売が減少 単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
増減
3Q累計 3Q累計
売 上 高 620 661 41
ソフトウェア開発 38 46 8
保 守 132 124 △8
ハ ー ド ウ ェ ア 2 1 △1
当社製パッケージ 115 69 △ 46
他社製パッケージ 333 419 86
営 業 利 益 △ 72 △ 146 △ 74
37
2020年6月期3Q
プロダクトソリューション事業
営業利益
当社製品の減収、販管費等の増加により減益
単位︓百万円
△46
△72 17 △45
△146
19年6月期 当社製品 他社製 販管費等 20年6月期
3Q累計 減収分 パッケージ 増加 3Q累計
増収分 38
セグメント別 四半期業績推移
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売 上 高 2,337 2,701 2,649 2,754 2,417 2,549 2,838
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
2,140 2,474 2,453 2,268 2,243 2,283 2,617
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
197 227 196 485 173 266 221
営 業 利 益 70 198 406 246 141 227 216
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
104 212 431 141 207 286 238
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△34 △14 △ 24 104 △ 66 △ 58 △ 21
営 業 利 益 率 3.0% 7.3 % 15.3% 8.9% 5.8 % 8.9 % 7.6%
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
4.9% 8.6 % 17.6% 6.2% 9.2 % 12.5 % 9.1%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△17.3% △6.2 % △12.2% 21.4% △38.2 % △21.8 % △9.5%
39
セグメント別 カテゴリ別四半期売上高
（内訳） 単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
⾦ 融 シ ス テ ム
2,140 2,474 2,453 2,268 2,243 2,283 2,617
ソリューション事業
ソ フ トウ ェ ア開 発 1,311 1,479 1,354 1,522 1,251 1,322 1,808
保 守 268 273 287 295 301 305 319
ハ ー ド ウ ェ ア 265 484 239 150 353 327 188
当 社 製パ ッ ケー ジ 103 38 342 29 98 82 28
クラウドサービス 126 158 174 178 178 211 219
他 社 製パ ッ ケー ジ 64 41 56 92 61 34 53
プ ロ ダ ク ト
197 227 196 485 173 266 221
ソリューション事業
ソフトウェア開発 15 14 8 34 5 23 17
保 守 23 25 84 150 17 26 80
ハ ー ド ウ ェ ア 1 0 0 80 1 0 0
当社製パッケージ 42 71 1 17 49 12 6
他社製パッケージ 115 115 102 201 100 202 116
40
2020年6月期3Q 製造原価明細
単位︓千円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
材 料 費 7,516 5,501 5,497 4,711 13,473 15,597 10,163
労 務 費 616,769 609,232 619,518 656,916 669,478 677,925 676,878
経 費 291,097 311,326 386,922 374,934 322,071 324,894 324,855
外 注 加 工 費 816,921 768,881 624,305 604,941 636,415 679,101 640,094
当 期 総 製 造
1,732,305 1,694,941 1,636,244 1,641,504 1,641,439 1,697,518 1,651,991
費 用
期 首 仕 掛 品
518,826 627,821 677,435 747,638 626,309 741,783 839,812
た な 卸 高
期 末 仕 掛 品
627,821 677,435 747,638 626,309 741,783 839,812 460,178
た な 卸 高
他勘定振替高 117,406 91,812 69,272 111,394 166,499 136,522 150,296
受注損失引当⾦
― ― ― ― ― ― ―
繰 入 額
製品保証引当⾦
△14,580 ― ― ― ― ― ―
繰 入 額
当期製品製造
1,491,322 1,553,514 1,496,769 1,651,439 1,359,465 1,462,967 1,881,328
原 価
41
2020年6月期3Q 販売費及び一般管理費
単位︓千円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
人 件 費 278,760 282,336 313,790 289,932 302,437 294,538 295,482
採用教育費 8,152 7,760 12,931 20,165 13,243 18,471 18,739
地代家賃 16,485 18,007 18,042 26,436 21,204 17,334 17,849
広告宣伝費 7,614 11,962 4,710 4,840 9,917 8,219 2,088
研究開発費 11,902 12,471 4,025 3,849 4,914 6,344 13,371
減価償却費 7,472 7,863 14,428 1,972 8,826 9,148 9,969
19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 増減 単位︓百万円
販管費 1,406 1,436 30
（内訳） 人件費 18
採用教育費 22
その他 △10
42
2020年6月期3Q キャッシュ・フロー
単位︓百万円
498 △568
3,254 △399
2,786
税引前利益 601
減価償却費 439 無形固定資産の取得 △435
売上債権の増加 △248 有形固定資産の取得 △142
仕入債務の増加 124
たな卸資産の減少 151
配当金の支払 △236
法人税等の支払 △548
自己株式の取得 △136
前期末比 468百万円の減少
19年6月期末 営業活動 投資活動 財務活動 20年6月期3Q末
現金（同等物）残高 現金（同等物）残高
43
⻑期業績推移
単位︓百万円
売上高 営業利益
10,603 10,443
8,469
7,137 7,205
6,695 6,558
6,367 6,160
5,891 5,870
5,527
5,505 5,257 5,241
5,174 4,956
4,844 4,762
1,854
1,528 1,482
1,177 921
678 731 702
371 389 417 484 547
228 358 321
131 145
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
△ 677
※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載 44
（参考）システム開発業務のプロセス、
契約形態と⾒積精度
開発費用
方針検
要件 外部設計
討、
定義 内部設計
プログラム開発 テスト
計画
準委任契約 準委任契約 準委任契約 請負契約か 請負契約か
準委任契約 準委任契約
要件追加 ⾒込違い
試算 概算 確定1 再⾒積 再⾒積 確定2
開発費用 概算 確定1 確定2
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会社概要
（2019年12月末現在）
設 ⽴ 1984年12月27日
所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従 業 員 数 414名
親 会 社 大日本印刷株式会社（50.61%）
資 本 ⾦ 843,750千円
発⾏済株式数 26,340,000株 株 主 数 12,375名
株式数⽐率 株主数⽐率
個人・その他 39.39% 個人・その他 98.56%
⾦融機関 5.08% ⾦融機関 0.12%
国内法人 51.13% 国内法人 0.38%
外国法人等 2.24% 外国法人等 0.61%
証券会社 2.02% 証券会社 0.32%
自己名義株式 0.14% 自己名義株式 0.01%
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ことがありますので、ご注意ください。
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