2020年2月7日
2020年6月期
第2四半期
決算説明会資料
1
2020年6月期
第2四半期
業績と成果
2
2020年6月期上期 サマリー
上期業績
期初計画どおりに順調に推移
⾦融システムソリューション︓
営業利益は期初計画を上回る成果
プロダクトソリューション︓
営業利益は当社製品の販売減少により減益
3Q⾒込み
当社製パッケージの減収により
対前期で減益⾒込み
通期予想（営業利益）
開発案件の積み上げやハードウェア更改案件
の取り込みにより、通期予想達成を目指す 3
2020年6月期上期 業績サマリー
対前期
単位︓百万円
19年6月期上期 20年6月期上期 増減 対前期比
売 上 高 5,039 4,967 △ 72 △1.4%
営業利益 269 368 99 +36.8%
経常利益 281 360 79 +28.1%
当期純利益 204 237 33 +16.2%
4
2020年6月期上期 業績サマリー
対予想
単位︓百万円
20年6月期上期 20年6月期上期
増減 対予想比
期初予想 実績
売 上 高 5,000 4,967 △33 △0.7%
営業利益 340 368 28 +8.2%
経常利益 360 360 0 0.0%
当期純利益 250 237 △13 △5.2%
5
顧客別売上高 上位3社
対前期
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
上期 上期
⾦額 ⾦額 増減 主な案件
1.D N P 937 1,114 177 スマートフォン
決済、決済PF
2.シ ス テ ム 164 596 432 ネットワーク接続
開 発 会 社
3 . カード会社 169 236 67 QRコード決済対応、
消費税増税対応
6
2020年6月期上期 セグメントサマリー
単位︓百万円
⾦融システムソリューション
19年6月期上期 20年6月期上期 増減 率
売上高 4,614 4,527 △ 87 △1.9%
営業利益(率) 317 (6.9%) 493 (10.9%) 176 +55.5%
プロダクトソリューション
19年6月期上期 20年6月期上期 増減 率
売上高 424 440 16 +3.8%
営業利益(率) △ 48 (△11.3%) △ 125 (△28.4%) △ 77 ー
7
2020年6月期上期
⾦融システムソリューション事業
売上高 単位︓百万円
大型開発案件以外のソフトウェア開発が増加
当社製パッケージ、クラウドサービスが増加
2,474 2,283
2,140 2,243 196
当社製パッケージ、 276 293
229
クラウドサービス 799
600 716 668
ハードウェアなど
ソフトウェア
1,000 1,222
開発
1,251 1,322
（大型開発案件以外）
大型開発案件 311 257
19年6月期 20年6月期 19年6月期 20年6月期
1Q 1Q 2Q 2Q 8
2020年6月期上期
⾦融システムソリューション事業
営業利益
クラウドサービスの売上増加により収益改善
ソフトウェア開発業務は順調に推移
（不採算案件なし） 単位︓百万円
493
■…営業利益 対前期
+176
●…営業利益率
271 317
変動要因
10.9% クラウドサービス
収益改善（+）
6.6% 開発案件
6.9%
収益改善（+）
販管費増加（－）
(参考) 18年6月期上期 19年6月期上期 20年6月期上期 9
2020年6月期上期
プロダクトソリューション事業
売上高
他社製品の販売が増加も
利益率の高い当社製品の販売が減少 単位︓百万円
19年6月期上期 20年6月期上期 増減
売上高 424 440 16
当社製品
192 135 △ 57
他社製品
Traps 232 304 72
営業利益 △ 48 △ 125 △ 77
10
2020年6月期
業績予想
11
2020年6月期 3Q⾒通し
営業利益は対前期で減益⾒込み
①当社製パッケージの減収
②⼀部、想定より利益率の低い案件あり
■…売上高（■…クラウドサービス ■当社製パッケージ）
■…上期営業利益 ■…3Q営業利益 ●…営業利益率(3Q累計)
7,828 7,689 単位︓百万円
累計:675
3Qのみ:406
累計:366
3Qのみ:176
8.8%
4.7%
18年6月期3Q累計 19年6月期3Q累計 20年6月期3Q累計 12
2020年6月期 業績予想
通期予想 変更なし
単位︓百万円
19年6月期実績 20年6月期
上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期 前期比
(通期)
（差分）
売上高 5,039 5,404 10,443 4,967 5,633 10,600 +1.5%
営業利益 269 652 921 368 632 1,000 +8.6%
(率) (5.3%) (12.1%) (8.8%) (7.4%) (11.2%) (9.4%)
経常利益 281 672 953 360 680 1,040 +9.1%
(率) (5.6%) (12.4%) (9.1%) (7.2%) (12.1%) (9.8%)
純利益 204 479 683 237 483 720 +5.4%
(率) (4.0%) (8.9%) (6.5%) (4.8%) (8.6%) (6.8%)
13
2020年6月期 下期セグメント予想
⾦融システムソリューション︓
開発案件増加により、売上高は上振れ⾒込み 単位︓百万円
⾦融システムソリューション
上期実績 下期予想(差分) 通期予想 ⾒通し
売上高 4,527 4,873 9,400
営業利益(率) 493 (10.9%) 467 (9.6%) 960 (10.2%)
プロダクトソリューション
上期実績 下期予想(差分) 通期予想 ⾒通し
売上高 440 760 1,200
営業利益(率) △ 125 (△28.4%) 165 (21.7%) 40 (3.3%)
14
2020年6月期
主な取組み
15
⾦融システムソリューション事業
下期活動
ハードウェア更改
FEP用ハードウェアの⼀部機種が2021年〜
2022年にサポート終了
後継機への移⾏に関連して、⼀部対象顧客の
ハードウェアについては当期中に販売予定
移⾏作業に伴い、開発業務の受注も⾒込む
クラウドサービス
IOASIS(アクワイアリング業務) を中心に
引き合いが増加
新製品
FARIS(次世代不正検知)︓複数案件の獲得を目指す
16
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
19年6月期 20年6月期(予想)
導入社数
売上高 637百万円 800百万円
18年 19年 20年6月期
6月期 6月期 1Q 2Q 3Q 4Q
IGATES 2社目
IGATES 1社目
IFINDS 3社目
IFINDS 2社目
IFINDS 1社目
IOASIS 5社目 2Qから稼働
IOASIS 4社
IOASIS︓複数の地⽅銀⾏他から引き合い(来期以降の受注)
通期で800百万円を上回る⾒込み
17
⾦融システムソリューション事業
新製品
AI活用により処理能⼒と検知精度を
FARIS 向上させることで、拡大するEC決済
次世代 に対応する
不正検知 契約形態は複数年の利用料契約
（サブスクリプション）を予定
実証実験の状況
完了︓1社→ 3Qの受注を目指す
実施中(ないし実施予定)︓2社
提案中︓1社
18
プロダクトソリューション事業
下期活動
新製品の拡販 37期中の受注に向けて営業活動を強化
マーケティング活動
サイバーテック東京
2019に出展、講演
(2019年11月)
新規顧客獲得の拡大
を目指す
19
プロダクトソリューション事業
2020年6月期 売上高
イスラエル製のサイバーセキュリティ製品の
販売強化により予想達成を目指す
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期 20年6月期 増減
上期 (通期予想) (通期)
売上高 1,106 440 1,200 94
当社製品
488 135 430 △58
他社製品
Traps 617 304 770 153
等
営業利益 31 △ 125 40 9
20
放送業界向け新製品
EoM（IPフローのモニタリングソリューション）
4K、8K時代に向けた放送システムのIP化に対応
国内外の各種展示会に出展
2019年 2020年
9月︓IBC (アムステルダム) 1月︓Arista社イベント
10月︓NAB Show (ニューヨーク) (ラスベガス)
11月︓Inter BEE 2019（幕張） 2月︓NAB Show (ラスベガス)
今後、国内外の複数社で実証実験を実施予定
（海外の国営放送やスポーツ団体など）
21
参考資料
22
中期事業計画
売上高100億円超を継続
22年6月期に営業利益率10%を計画
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期 21年6月期 22年6月期 CAGR
（実績） （予想） （計画） （計画）
売 上 高 10,443 10,600 11,200 12,000 4.7%
⾦融システム
ソリューション
事 業
9,336 9,400 9,900 10,600 4.3%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション
事 業
1,106 1,200 1,300 1,400 8.2%
営業利益 921 1,000 1,080 1,200 9.2%
（率） (8.8%) (9.4%) (9.6%) (10.0%)
23
中期事業計画
⾦融システムソリューション事業
大型開発案件が終了後、
クラウドサービスとその他の開発案件が拡大 単位︓百万円
■…クラウドサービス ■…大型開発案件 ■…その他開発案件
12,000
10,600
9,336 9,400 9,900
10,000 9,332
8,000
7,447
6,000
4,000
2,000
0
17年6月期 18年6月期 19年6月期 20年6月期 21年6月期 22年6月期
(予想) (計画) (計画)
24
2020年6月期 業績予想
単位︓百万円
19年6月期実績 20年6月期
上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期 前期比
(通期)
（差分）
売上高 5,039 5,404 10,443 4,967 5,633 10,600 +1.5%
営業利益 269 652 921 368 632 1,000 +8.6%
(率) (5.3%) (12.1%) (8.8%) (7.4%) (11.2%) (9.4%)
経常利益 281 672 953 360 680 1,040 +9.1%
(率) (5.6%) (12.4%) (9.1%) (7.2%) (12.1%) (9.8%)
純利益 204 479 683 237 483 720 +5.4%
(率) (4.0%) (8.9%) (6.5%) (4.8%) (8.6%) (6.8%)
25
2020年6月期
⾦融システムソリューション事業
通期予想
単位︓百万円
19年6月期実績 20年6月期
下期予想
上期 下期 通期 上期実績 通期
（差分）
売 上 高 4,614 4,722 9,336 4,527 4,873 9,400
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 2,791 2,876 5,668 2,574 3,386 5,960
保 守 541 583 1,124 606 614 1,220
ハ ー ド ウ ェ ア 750 390 1,140 680 190 870
当社製パッケージ 140 371 512 179 61 240
クラウドサービス 285 352 637 390 410 800
他社製パッケージ 105 148 254 95 215 310
営 業 利 益 317 573 890 493 467 960
26
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
2020年6月期 期初計画と実績
単位︓百万円
1Q 2Q 3Q 4Q 通期
前 期
126 158 174 178 637
実 績
売 上 高 計 画 180 205 205 210 800
当 期
178 211
実 績
前 期
△59 △33 △9 △2 △105
実 績
売 上
計 画 △15 △4 △4 △2 △25
総 利 益
当 期
△8 △0.4
実 績
27
2020年6月期
プロダクトソリューション事業
通期予想
単位︓百万円
19年6月期実績 20年6月期
下期予想
上期 下期 通期 上期実績 通期
（差分）
売 上 高 424 681 1,106 440 760 1,200
ソフトウェア開発 29 43 72 28 32 60
保 守 48 234 282 44 246 290
ハ ー ド ウ ェ ア 2 80 82 1 39 40
当社製パッケージ 113 19 133 62 18 80
他社製パッケージ 230 304 534 302 428 730
営 業 利 益 △ 48 79 31 △ 125 165 40
28
受注残高の推移
■…クラウドサービス事業 単位︓百万円
■…ソフトウェア開発
■…その他
5,786
5,314 5,289 5,366 5,695 5,335
5,053 5,319
1,236 4,603 4,434
1,385 2,208 2,401
2,342 2,057 2,016
2,104
1,698 1,615
2,706 1,756
2,764 1,721 1,769 1,873
1,617 1,553 1,507
1,548
1,396 1,517 1,731 1,557 1,534 1,512
1,372 1,140 1,288 1,271
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
29
セグメント別受注残高
⾦融システムソリューション事業
単位︓百万円
プロダクトソリューション事業
5,314 4,603 5,053 5,695 5,319
5,289 4,434 5,366 5,335 5,786
785
661 1,027
671 596 819 844
576
607
609
5,001
4,693 4,476 4,705 4,475
4,643 4,667 4,515
3,995 3,825
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
30
セグメント別受注高
⾦融システムソリューション事業
単位︓百万円
プロダクトソリューション事業
2,771 2,449 2,956 2,978 2,402
2,345 2,606 3,014 2,394 3,016
165 311 206
562
554
218 450 198
277
364
2,791 2,703 2,809
2,156 2,416
2,217 2,231 2,116
1,980 2,203
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
31
2020年6月期上期 業績サマリー
対前期
単位︓百万円
19年6月期上期 20年6月期上期 増減 対前期比
売 上 高 5,039 4,967 △ 72 △1.4%
営業利益 269 368 99 +36.8%
経常利益 281 360 79 +28.1%
当期純利益 204 237 33 +16.2%
32
2020年6月期上期 業績サマリー
対予想
単位︓百万円
20年6月期上期 20年6月期上期
増減 対予想比
期初予想 実績
売 上 高 5,000 4,967 △33 △0.7%
営業利益 340 368 28 +8.2%
経常利益 360 360 0 0.0%
当期純利益 250 237 △13 △5.2%
33
2020年6月期上期
⾦融システムソリューション事業
対前期
クラウドサービスが増加
単位︓百万円
19年6月期上期 20年6月期上期 増減
売 上 高 4,614 4,527 △ 87
ソフトウェア開発 2,791 2,574 △ 217
保 守 541 606 65
ハ ー ド ウ ェ ア 750 680 △ 70
当社製パッケージ 140 179 39
クラウドサービス 285 390 105
他社製パッケージ 105 95 △ 10
営 業 利 益 317 493 176
34
2020年6月期上期
⾦融システムソリューション事業
営業利益
クラウドサービスが売上増加により収益改善
ソフトウェア開発業務は順調に推移
（不採算案件なし） 単位︓百万円
493
■…営業利益 対前期
+176
●…営業利益率
271 317
変動要因
10.9% クラウドサービス
収益改善（+）
6.6% 開発案件
6.9%
収益改善（+）
販管費増加（－）
(参考) 18年6月期上期 19年6月期上期 20年6月期上期 35
2020年6月期上期
⾦融システムソリューション事業
対予想
単位︓百万円
20年6月期上期 20年6月期上期
増減
期初予想 実績
売 上 高 4,500 4,527 27
ソフトウェア開発 2,649 2,574 △ 75
保 守 588 606 18
ハ ー ド ウ ェ ア 611 680 69
当社製パッケージ 179 179 0
クラウドサービス 385 390 5
他社製パッケージ 87 95 8
営 業 利 益 430 493 63
36
2020年6月期上期
プロダクトソリューション事業
対前期
他社製品の販売が増加も
利益率の高い当社製品の販売が減少
単位︓百万円
19年6月期上期 20年6月期上期 増減
売 上 高 424 440 16
ソフトウェア開発 29 28 △1
保 守 48 44 △4
ハ ー ド ウ ェ ア 2 1 △1
当社製パッケージ 113 62 △ 51
他社製パッケージ 230 302 72
営 業 利 益 △ 48 △ 125 △ 77
37
2020年6月期上期
プロダクトソリューション事業
営業利益 単位︓百万円
当社製品の減収、販管費等の増加により減益
△57
△48 14 △34
△125
19年6月期 当社製品 他社製 販管費等 20年6月期
上期 減収分 パッケージ 増加 上期
増収分 38
2020年6月期上期
プロダクトソリューション事業
対予想
単位︓百万円
20年6月期上期 20年6月期上期
増減
期初予想 実績
売 上 高 500 440 △ 60
ソフトウェア開発 7 28 21
保 守 45 44 △1
ハ ー ド ウ ェ ア 1 1 0
当社製パッケージ 50 62 12
他社製パッケージ 398 302 △ 96
営 業 利 益 △ 90 △ 125 △ 35
39
セグメント別 四半期業績推移
単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
売 上 高 2,337 2,701 2,649 2,754 2,417 2,549
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
2,140 2,474 2,453 2,268 2,243 2,283
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
197 227 196 485 173 266
営 業 利 益 70 198 406 246 141 227
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
104 212 431 141 207 286
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△34 △14 △ 24 104 △ 66 △ 58
営 業 利 益 率 3.0 % 7.3 % 15.3 % 8.9 % 5.8 % 8.9%
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
4.9 % 8.6 % 17.6 % 6.2 % 9.2 % 12.5%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△17.3 % △6.2 % △12.2 % 21.4 % △38.2 % △21.8%
40
セグメント別 カテゴリ別四半期売上高
（内訳） 単位︓百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
⾦ 融 シ ス テ ム
2,140 2,474 2,453 2,268 2,243 2,283
ソリューション事業
ソフトウェア開発 1,311 1,479 1,354 1,522 1,251 1,322
保 守 268 273 287 295 301 305
ハ ー ド ウ ェ ア 265 484 239 150 353 327
当社製パッケージ 103 38 342 29 98 82
クラウドサービス 126 158 174 178 178 211
他社製パッケージ 64 41 56 92 61 34
プ ロ ダ ク ト
197 227 196 485 173 266
ソリューション事業
ソフトウェア開発 15 14 8 34 5 23
保 守 23 25 84 150 17 26
ハ ー ド ウ ェ ア 1 0 0 80 1 0
当社製パッケージ 42 71 1 17 49 12
他社製パッケージ 115 115 102 201 100 202 41
2020年6月期2Q 製造原価明細
単位︓千円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
材 料 費 7,516 5,501 5,497 4,711 13,473 15,597
労 務 費 616,769 609,232 619,518 656,916 669,478 677,925
経 費 291,097 311,326 386,922 374,934 322,071 324,894
外 注 加 工 費 816,921 768,881 624,305 604,941 636,415 679,101
当 期 総 製 造
1,732,305 1,694,941 1,636,244 1,641,504 1,641,439 1,697,518
費 用
期 首 仕 掛 品
518,826 627,821 677,435 747,638 626,309 741,783
た な 卸 高
期 末 仕 掛 品
627,821 677,435 747,638 626,309 741,783 839,812
た な 卸 高
他 勘 定 振 替 高 117,406 91,812 69,272 111,394 166,499 136,522
受注損失引当⾦繰⼊額 ― ― ― ― ― ―
製 品 保 証 引 当 ⾦
△14,580 ― ― ― ― ―
繰 ⼊ 額
当 期 製 品 製 造 原 価 1,491,322 1,553,514 1,496,769 1,651,439 1,359,465 1,462,967
42
2020年6月期2Q 販売費及び⼀般管理費
単位︓千円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
人 件 費 278,760 282,336 313,790 289,932 302,437 294,538
採用教育費 8,152 7,760 12,931 20,165 13,243 18,471
地 代 家 賃 16,485 18,007 18,042 26,436 21,204 17,334
広告宣伝費 7,614 11,962 4,710 4,840 9,917 8,219
研究開発費 11,902 12,471 4,025 3,849 4,914 6,344
減価償却費 7,472 7,863 14,428 1,972 8,826 9,148
19年6月期上期 20年6月期上期 増減 単位︓百万円
販管費 928 965 37
（内訳） 人件費 35
採用教育費 16
広告宣伝費 △1
研究開発費 △13
43
2020年6月期2Q キャッシュ・フロー
単位︓百万円
3,254 38 △405
△389
税引前利益
減価償却費
360
291
2,498
売上債権の増加 △85
無形固定資産の取得 △295
仕入債務の増加 100
有形固定資産の取得 △119
たな卸資産の増加 △206
法人税等の支払 △329
配当金の支払 △235
自己株式の取得 △136
前期末比 756百万円の減少
19年6月期末 営業活動 投資活動 財務活動 20年6月期2Q末
現金（同等物）残高 現金（同等物）残高
44
⻑期業績推移
単位︓百万円
売上高 営業利益
10,603 10,443
8,469
7,137 7,205
6,695 6,558
6,367 6,160
5,891 5,870
5,527
5,505 5,257 5,241
5,174 4,956
4,844 4,762
1,854
1,528 1,482
1,177 921
678 731 702
371 389 417 484 547
228 358 321
131 145
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
△ 677
※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載 45
会社概要
（2019年12月末現在）
設 ⽴ 1984年12月27日
所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従 業 員 数 414名
親 会 社 大日本印刷株式会社（50.61%）
資 本 ⾦ 843,750千円
発⾏済株式数 26,340,000株 株 主 数 12,375名
株式数⽐率 株主数⽐率
個人・その他 39.39% 個人・その他 98.56%
⾦融機関 5.08% ⾦融機関 0.12%
国内法人 51.13% 国内法人 0.38%
外国法人等 2.24% 外国法人等 0.61%
証券会社 2.02% 証券会社 0.32%
自己名義株式 0.14% 自己名義株式 0.01%
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