2019年2⽉8⽇
2019年6⽉期
第2四半期
決算説明会資料
1
2019年6⽉期
第2四半期
業績と成果
2
2019年6⽉期上期 業績サマリー
単位：百万円
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減 率
売 上 ⾼ 4,692 5,039 347 +7.4%
営業利益 190 269 79 +41.6%
経常利益 197 281 84 +42.6%
当期純利益 129 204 75 +58.1%
3
顧客別売上⾼ 上位3社
カードブランド統合案件の減少は
当初計画どおり
単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
上期 上期
⾦額 ⾦額 増減 主な案件
1.D N P 1,041 937 △104 スマートフォン
決済、決済PF、
セキュリティ製品
2.カ ー ド 会 社 709 568 △141 カードブランド
統合
3.カ ー ド 会 社 102 378 276 不正利⽤検知
4
2019年6⽉期上期 セグメントサマリー
単位：百万円
⾦融システムソリューション
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減 率
売上⾼ 4,076 4,614 538 +13.2%
営業利益(率) 271 (6.6%) 317 (6.9%) 46 +17.0%
プロダクトソリューション
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減 率
売上⾼ 615 424 △191 △31.1%
営業利益(率) △81 (△13.2%) △48 (△11.3%) 33 ー
5
2019年6⽉期上期
⾦融システムソリューション事業
売上⾼
単位：百万円
ブランド統合案件は減少したものの
それ以外の案件が増加 増減
4,614 +538
ハードウェア、 4,076
クラウドサービス
1,823 +442
など 1,381
ソフトウェア 2,791 +96
2,695
開発
(うちブランド統合) 709 568 △141
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 6
2019年6⽉期上期
⾦融システムソリューション事業
営業利益
開発案件は不採算もなく順調に推移
販管費が増加したものの対前期で増益を達成
■…営業利益 単位：百万円
●…営業利益率
317 変動要因
271 開発案件の
収益改善（+）
+46 クラウドサービス
収益改善（+）
当社製Pkg 増収（+）
販管費増加（－）
6.6% 6.9%
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 7
2019年6⽉期上期
プロダクトソリューション事業
売上⾼
当社製品の増加により増益
単位：百万円
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減
売上⾼ 615 424 △191
当社製品
115 192 77
他社製品 499 232 △267
他社製パッケージ
246 230 △16
Traps 等
その他
253 2 △251
（ハードウェア等）
営業利益 △81 △48 338
2019年6⽉期
業績予想
9
2019年6⽉期 業績予想
単位：百万円
18年6⽉期実績 19年6⽉期
上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期 前期⽐
(通期)
（差分）
売上⾼ 4,692 5,911 10,603 5,039 5,661 10,700 +0.9%
営業利益 190 357 547 269 611 880 +60.7%
(率) (4.0%) (6.0%) (5.2%) (5.3%) (10.8%) (8.2%)
経常利益 197 376 573 281 619 900 +56.9%
(率) (4.2%) (6.4%) (5.4%) (5.6%) (10.9%) (8.4%)
純利益 129 248 377 204 416 620 +64.3%
(率) (2.7%) (4.2%) (3.6%) (4.0%) (7.3%) (5.8%)
10
2019年6⽉期 3Q⾒通し
売上⾼：ブランド統合案件の縮⼩により減収の⾒込み
営業利益：当社製Pkg好調により増益の⾒込み
■…売上⾼ ■…営業利益
単位：百万円
7,828
366
ブランド
統合案件 1,639
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 11
2019年6⽉期 下期セグメント予想
単位：百万円
⾦融システムソリューション
上期実績 下期予想(差分) 通期予想 ⾒通し
売上⾼ 4,614 4,686 9,300
営業利益(率) 317 (6.9%) 523 (11.2%) 840 (9.0%)
プロダクトソリューション
上期実績 下期予想(差分) 通期予想 ⾒通し
売上⾼ 424 976 1,400
営業利益(率) △48 (△11.3%) 88 (9.0%) 40 (2.9%)
12
2019年6⽉期
主な取組み
13
中期事業計画
“進化3way“
Road to 10B
売上⾼100億円超を継続、
営業利益10億円の達成
⼈材育成、確⽴
育て上⼿な会社になる
⾵⼟改⾰
進取の気性と働きやすさ
14
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
2019年6⽉期売上⾼ 進捗状況
上期実績 通期 (予想)
カード系ほか 単位：百万円
4,614 9,300
・⼤型案件（カードブランド統合）
・ICカード対応 ・スマートフォン決済
4,261 8,370
・不正検知 ・証券系開発
・ブランドプリペイドカード対応 うち⼤型案件 568 1,080
・ブランドデビットカード対応 その他開発案件 3,693 7,290
クラウドサービス
・アクワイアリング業務 IOASIS
・不正検知 IFINDS
・OnCore Switch IGATES
サービス
利⽤料 285 650
新規プロジェクト
・次世代NET+1
・IoT ・AI
・次世代不正検知
68 280 15
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
2019年6⽉期売上⾼ 進捗状況
カード系 ブランド統合案件は
ほか 下期減少⾒込み
クラウド 計画どおり推移
サービス
新規 次世代NET+1、次世代
プロジェクト 不正検知 開発中
来期から売上貢献の⾒込み
16
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
18年6⽉期 19年6⽉期(予想)
導⼊社数
売上⾼ 386百万円 650百万円
17年 18年 19年6⽉期
6⽉期 6⽉期 1Q 2Q 3Q 4Q
IGATES 2社⽬ 受注済 2Qから稼働
IGATES 1社⽬
IFINDS 3社⽬ 受注済 4Qから稼働
IFINDS 2社⽬ 受注済 1Qから稼働
IFINDS 1社⽬
IOASIS 4社⽬
IOASIS 3社
17
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
TISの決済関連サービスが
当社のIFINDS（不正検知機能）を搭載
18
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
新規プロジェクト
次世代 次世代不正検知システムの開発
AIを活⽤し処理能⼒と検知精度を
不正検知 向上
実証実験が完了、検知率、正答率
ともに当初の⽬標値を達成
年内に製品化予定
19
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
新規プロジェクト
放送事業者向け製品
共同特許 出願済
下期に1社導⼊予定
特⻑
●放送システムの
IP化に対応
●伝送情報の可視化と
監視、分析
20
Road to 10B
プロダクトソリューション事業
2019年6⽉期売上⾼ 進捗状況 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期 19年6⽉期 増減
上期 (通期予想) (通期)
売上⾼ 1,271 424 1,400 129
当社製品
360 192 450 90
他社製品 911 232 950 39
他社製パッケージ
（イスラエル製）
Traps 545 230 895 350
等
その他
365 2 55 △310
（ハードウェア等）
21
⾵⼟改⾰
働きやすい環境の整備
2018年6⽉期までに導⼊済の施策
●メンター制度 ●フリーエージェント制度
●従業員満⾜度調査 ●プロジェクト表彰制度
●残業時間の事前申請 など
2019年6⽉期の施策
●テレワーク（18年10⽉ 導⼊済）
●裁量労働制（19年1⽉ 導⼊済）
●勤務間インターバル制度（19年4⽉ 導⼊予定）
22
株主還元
安定的な利益還元を実施する⽅針
19年6⽉期
16年6⽉期 17年6⽉期 18年6⽉期
（予想）
1株当たり
配 当
6円 7円 7円 7円
配当性向 30.8% 33.7% 48.8% 29.7%
23
参考資料
24
2019年6⽉期 業績予想
単位：百万円
18年6⽉期実績 19年6⽉期
上期 下期 通期 上期実績 下期予想 通期 前期⽐
(通期)
（差分）
売上⾼ 4,692 5,911 10,603 5,039 5,661 10,700 +0.9%
営業利益 190 357 547 269 611 880 +60.7%
(率) (4.0%) (6.0%) (5.2%) (5.3%) (10.8%) (8.2%)
経常利益 197 376 573 281 619 900 +56.9%
(率) (4.2%) (6.4%) (5.4%) (5.6%) (10.9%) (8.4%)
純利益 129 248 377 204 416 620 +64.3%
(率) (2.7%) (4.2%) (3.6%) (4.0%) (7.3%) (5.8%)
25
2019年6⽉期
⾦融システムソリューション事業
通期予想
単位：百万円
18年6⽉期実績 19年6⽉期
上期 下期
上期 下期 通期 通期
実績 （差分）
売 上 ⾼ 4,076 5,255 9,332 4,614 4,686 9,300
ソフトウェア開発 2,695 3,743 6,439 2,791 3,209 6,000
保 守 503 538 1,041 541 539 1,080
ハ ー ド ウ ェ ア 550 372 923 750 270 1,020
当社製パッケージ 275 353 628 425 425 850
(うちクラウドサービス) 176 210 386 285 365 650
他社製パッケージ 51 248 299 105 245 350
営 業 利 益 271 327 598 317 523 840
26
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
2019年6⽉期 期初計画 単位：百万円
(サービス利⽤料)
18年6⽉期 19年6⽉期
上期 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
計 画 127 162 178 183 650
売 上 ⾼
実 績 176 386 126 158
売 上 計 画 △44 △21 △11 △16 △92
総 利 益 実 績 △159 △296 △59 △33
■IGATES 0 1 1 2 2 2 2
導⼊
■IFINDS 1 1 2 2 2 3 3
社数
■IOASIS 4 4 4 4 4 4 4 27
2019年6⽉期
プロダクトソリューション事業
通期予想
単位：百万円
18年6⽉期実績 19年6⽉期
上期 下期 通期 上期 下期 通期
実績 (差分)
売 上 ⾼ 615 655 1,271 424 976 1,400
ソフトウェア開発 21 68 89 29 16 45
保 守 51 160 212 48 212 260
ハ ー ド ウ ェ ア 253 111 365 2 53 55
当社製パッケージ 43 15 58 113 32 145
他社製パッケージ 246 299 545 230 665 895
営 業 利 益 △81 30 △51 △48 88 40
28
受注残⾼の推移
クラウドサービス事業の受注が増加 単位：百万円
■…クラウドサービス事業
■…ソフトウェア開発
■…その他
5,314 5,289 5,366
4,865 5,053
4,613 4,758 4,603 4,434
1,236 1,385
951 903
1,009 2,104 2,342
3,351 1,698 1,615
385
2,002 2,459 2,859 2,706 2,764
1,283 1,553 1,507
1,617 1,548
1,683 1,602 1,348 1,372 1,288 1,396 1,517
1,103 1,140 1,271
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
17年6⽉期 18年6⽉期 19年6⽉期
29
セグメント別受注残⾼（個別）
⾦融システムソリューション事業
単位：百万円
プロダクトソリューション事業
2,067 2,635 3,351 4,758 5,314 4,603 5,053
2,178 2,748 4,613 4,865 5,289 4,434 5,366
671 596 661
293 576
308 521
607
609
344
248 294
134 4,305 4,237 4,571
4,643 4,693 4,476 4,705
114 3,995 3,825
3,006
2,387 2,454
1,952 2,044
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
16年6⽉期 17年6⽉期 18年6⽉期 19年6⽉期
30
セグメント別受注⾼（個別）
⾦融システムソリューション事業
単位：百万円
プロダクトソリューション事業
1,393 2,345 2,256 2,408 2,771 2,449 2,956
1,776 2,433 3,401 2,519 2,345 2,606 3,014
251
165 311
79 554
218 450
275 326 446
244 364
209
3,150
165 2,791 2,703
2,440
2,070 2,106 2,011 2,217 2,231 2,156
1,961 1,980
1,566
1,227
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
16年6⽉期 17年6⽉期 18年6⽉期 19年6⽉期
31
2019年6⽉期上期 業績サマリー
対前期
単位：百万円
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減 率
売 上 ⾼ 4,692 5,039 347 +7.4%
営業利益 190 269 79 +41.6%
経常利益 197 281 84 +42.6%
当期純利益 129 204 75 +58.1%
32
2019年6⽉期上期 業績サマリー
対予想
単位：百万円
19年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減 率
期初予想 実績
売 上 ⾼ 4,700 5,039 339 +7.2%
営業利益 320 269 △51 △15.9%
経常利益 330 281 △49 △14.8%
当期純利益 230 204 △26 △11.3%
33
2019年6⽉期上期
⾦融システムソリューション事業
対前期
単位：百万円
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減
売 上 ⾼ 4,076 4,614 538
ソフトウェア開発 2,695 2,791 96
保 守 503 541 38
ハ ー ド ウ ェ ア 550 750 200
当社製パッケージ 275 425 150
(うちクラウドサービス) 176 285 109
他社製パッケージ 51 105 54
営 業 利 益 271 317 46
34
2019年6⽉期上期
⾦融システムソリューション事業
営業利益
開発案件は不採算もなく順調に推移
販管費が増加したものの対前期で増益を達成
■…営業利益 単位：百万円
●…営業利益率
317 変動要因
271 開発案件の
収益改善（+）
+46 クラウドサービス
収益改善（+）
当社製Pkg 増収（+）
販管費増加（－）
6.6% 6.9%
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 35
2019年6⽉期上期
⾦融システムソリューション事業
対予想
単位：百万円
19年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減
期初予想 実績
売 上 ⾼ 4,200 4,614 414
ソフトウェア開発 2,440 2,791 351
保 守 540 541 1
ハ ー ド ウ ェ ア 730 750 20
当社製パッケージ 400 425 25
(うちクラウドサービス) 289 285 △4
他社製パッケージ 90 105 15
営 業 利 益 400 317 △83
36
2019年6⽉期上期
プロダクトソリューション事業
対前期
当社製パッケージの増加により増益
単位：百万円
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減
売 上 ⾼ 615 424 △ 191
ソフトウェア開発 21 29 8
保 守 51 48 △3
ハ ー ド ウ ェ ア 253 2 △ 251
当社製パッケージ 43 113 70
他社製パッケージ 246 230 △ 16
営 業 利 益 △ 81 △ 48 33
37
2019年6⽉期上期
プロダクトソリューション事業
営業利益 単位：百万円
△81 △48
△3
△13
77
△28
18年6⽉期 当社製品 他社製 ハードウェア 販管費等 19年6⽉期
上期 増収分 パッケージ 減収分 増加 上期
減収分 38
2019年6⽉期上期
プロダクトソリューション事業
対予想
単位：百万円
19年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減
期初予想 実績
売 上 ⾼ 500 424 △76
ソフトウェア開発 25 29 4
保 守 60 48 △12
ハ ー ド ウ ェ ア 5 2 △3
当社製パッケージ 50 113 63
他社製パッケージ 360 230 △130
営 業 利 益 △ 80 △ 48 32
39
セグメント別 四半期業績推移
単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
売 上 ⾼ 2,322 2,370 3,136 2,774 2,337 2,701
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
2,145 1,931 2,929 2,326 2,140 2,474
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
176 439 207 448 197 227
営 業 利 益 128 61 176 180 70 198
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
164 107 224 102 104 212
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△35 △45 △ 47 78 △34 △14
営 業 利 益 率 5.5% 2.6 % 5.6 % 6.5% 3.0 % 7.3 %
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
7.6% 5.5 % 7.6 % 4.4% 4.9 % 8.6 %
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△19.9% △10.3 % △22.7 % 17.4% △17.3 % △6.2 %
40
セグメント別 カテゴリ別四半期売上⾼
（内訳） 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
⾦ 融 シ ス テ ム
2,145 1,931 2,929 2,326 2,140 2,474
ソリューション事業
ソフトウェア開発 1,487 1,208 2,327 1,416 1,311 1,479
保 守 239 263 275 262 268 273
ハ ー ド ウ ェ ア 324 225 129 243 265 484
当社製パッケージ 84 191 131 221 229 196
（うちクラウドサービス） 81 95 101 109 126 158
他社製パッケージ 8 42 65 182 64 41
プ ロ ダ ク ト
176 439 207 448 197 227
ソリューション事業
ソフトウェア開発 10 10 46 22 15 14
保 守 23 28 31 129 23 25
ハ ー ド ウ ェ ア 5 248 30 81 1 0
当社製パッケージ 40 2 2 12 42 71
他社製パッケージ 97 149 97 202 115 115
41
2019年6⽉期2Q 製造原価明細
単位：千円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
材 料 費 8,375 6,956 6,617 9,448 7,516 5,501
労 務 費 559,687 568,296 594,734 607,443 616,769 609,232
経 費 271,552 279,518 282,955 313,453 291,097 311,326
外 注 加 ⼯ 費 905,024 937,523 908,085 871,306 816,921 768,881
当 期 総 製 造
1,744,640 1,792,294 1,792,394 1,801,652 1,732,305 1,694,941
費 ⽤
期 ⾸ 仕 掛 品
658,149 774,521 1,250,781 502,477 518,826 627,821
た な 卸 ⾼
期 末 仕 掛 品
774,521 1,250,781 502,477 518,826 627,821 677,435
た な 卸 ⾼
他 勘 定 振 替 ⾼ 126,806 77,387 104,685 153,949 117,406 99,166
受注損失引当⾦繰⼊額 ― 143,199 △143,199 ― ― ―
製 品 保 証 引 当 ⾦
繰 ⼊ 額 ― ― 48,000 △33,420 △14,580 ―
当期製品製造原価 1,501,461 1,381,845 2,340,813 1,597,934 1,491,322 1,546,160
42
2019年6⽉期2Q 販売費及び⼀般管理費
単位：千円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
⼈ 件 費 252,081 244,652 243,314 273,323 278,760 282,336
採⽤教育費 11,492 20,124 11,663 16,979 8,152 7,760
地 代 家 賃 17,023 15,051 15,317 15,173 16,485 18,007
広告宣伝費 12,280 9,378 5,153 4,708 7,614 11,962
研究開発費 1,279 1,504 3,303 147 11,902 12,471
減価償却費 6,671 7,313 7,617 7,587 7,472 7,863
18年6⽉期上期 19年6⽉期上期 増減 単位：百万円
販管費 833 928 95
⼈件費増加 64
（内訳）広告宣伝費減少 △2
採⽤教育費減少 △16
研究開発費増加 22
43
その他 27
2019年6⽉期2Q キャッシュ・フロー
単位：百万円
2,839 △4 △244
△200
2,390
税引前純利益 281
減価償却費 273 無形固定資産の取得 △222
売上債権の減少 117
棚卸資産の増加 △208
仕入債務の減少 △278
法人税等の支払額 △60 配当金の支払い △182
前期末比 448百万円の減少
18年6月期末 営業活動 投資活動 財務活動 19年6月期2Q末
現金（同等物）残高 現金（同等物）残高
44
⻑期業績推移
単位：百万円
売上⾼ 営業利益
10,603
8,469
7,137 7,205
6,695 6,558
6,367 6,160
5,891 5,870
5,505 5,527
5,257 5,241
4,844 5,174 4,9564,762
1,854
1,528 1,482
1,177
371
678
389 417 228 358 321 484
731 702 547
131 145
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
△ 677
※2015年6⽉期まで連結業績の数値を掲載 45
会社概要
（2018年12⽉末現在）
設 ⽴ 1984年12⽉27⽇
所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従 業 員 数 396名
親 会 社 ⼤⽇本印刷株式会社（50.61%）
資 本 ⾦ 843,750千円
発⾏済株式数 26,340,000株 株 主 数 10,463名
株式数⽐率 株主数⽐率
個⼈・その他 38.31% 個⼈・その他 98.58%
⾦融機関 3.59% ⾦融機関 0.04%
国内法⼈ 51.07% 国内法⼈ 0.46%
外国法⼈等 4.47% 外国法⼈等 0.57%
証券会社 2.46% 証券会社 0.34%
⾃⼰名義株式 0.10% ⾃⼰名義株式 0.01%
46