2019年11月8日
2020年6月期
第1四半期
決算説明会資料
1
2020年6月期
第1四半期
業績と成果
2
2020年6月期1Q 業績サマリー
対前期
増収増益 単位：百万円
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減 対前期比
売 上 高 2,337 2,417 80 +3.4%
営業利益 70 141 71 +101.4%
経常利益 78 140 62 +79.5%
当期純利益 48 91 43 +89.6%
3
顧客別売上高 上位3社
単位：百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 1Q
⾦額 ⾦額 増減 主な案件
1.D N P 417 603 186 スマートフォン
決済、決済PF
2.シ ス テ ム 39 451 412 ネットワーク接続
開 発 会 社
3 . カード会社 93 120 27 QRコード決済対応、
消費税増税対応
4
2020年6月期1Q セグメントサマリー
単位：百万円
⾦融システムソリューション
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減 率
売上高 2,140 2,243 103 +4.8%
営業利益(率) 104 (4.9%) 207 (9.2%) 103 +99.0%
プロダクトソリューション
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減 率
売上高 197 173 △ 24 △12.2%
営業利益(率) △ 34 (△17.3%) △ 66 (△38.2%) △ 32 ー
5
2020年6月期1Q
⾦融システムソリューション事業
売上高
クラウドサービス、ハードウェアが増加
ソフトウェア開発は大型開発案件終了も、
その他の開発案件が増加 単位：百万円
増減
2,140 2,243
当社製パッケージ、
229 276 +47
クラウドサービス
ハードウェアなど 600 716 +116
ソフトウェア
開発 1,000
1,251 +251
（大型開発案件以外）
大型開発案件 311 0 △311
19年6月期1Q 20年6月期1Q 6
2020年6月期1Q
⾦融システムソリューション事業
営業利益
ソフトウェア開発の収益が改善
クラウドサービスは計画どおり推移
単位：百万円
■…営業利益
●…営業利益率
207 変動要因
164
+103 開発案件の
収益改善（+）
9.2% クラウドサービス
7.6%
104 収益改善（+）
販管費増加（－）
4.9%
(参考) 18年6月期1Q 19年6月期1Q 20年6月期1Q 7
2020年6月期1Q
プロダクトソリューション事業
売上高
他社製品の販売が減少
単位：百万円
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減
売上高 197 173 △ 24
当社製品
81 72 △9
他社製品
Traps 116 101 △ 15
営業利益 △ 34 △ 66 △ 32
8
2020年6月期
上期業績予想
9
2020年6月期 上期業績予想
上期予想に対して1Qは順調
単位：百万円
19年6月期実績 20年6月期予想
1Q 2Q 上期 1Q実績 2Q(差分) 上期
売上高 2,337 2,702 5,039 2,417 2,583 5,000
営業利益 70 (3.0%) 199 (7.4%) 269 (5.3%) 141 (5.8%) 199 (7.7%) 340 (6.8%)
(率)
経常利益 78 (3.3%) 203 (7.5%) 281 (5.6%) 140 (5.8%) 220 (8.5%) 360 (7.2%)
(率)
純利益 48 (2.1%) 156 (5.8%) 204 (4.0%) 91 (3.8%) 159 (6.2%) 250 (5.0%)
(率)
10
2020年6月期 上期セグメント予想
業績予想に変更なし
単位：百万円
⾦融システムソリューション
1Q実績 2Q予想(差分) 上期予想 ⾒通し
売上高 2,243 2,257 4,500
営業利益(率) 207 (9.2%) 223 (9.9%) 430 (9.6%)
プロダクトソリューション
1Q実績 2Q予想(差分) 上期予想 ⾒通し
売上高 173 327 500
営業利益(率) △ 66 (△38.2%) △24 (△7.3%) △90 (△18.0%)
11
2020年6月期
主な取組み
12
中期事業計画
売上高100億円超を継続
22年6月期に営業利益率10%を計画
単位：百万円
19年6月期 20年6月期 21年6月期 22年6月期 CAGR
（実績） （予想） （計画） （計画）
売 上 高 10,443 10,600 11,200 12,000 4.7%
⾦融システム
ソリューション
事 業
9,336 9,400 9,900 10,600 4.3%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション
事 業
1,106 1,200 1,300 1,400 8.2%
営業利益 921 1,000 1,080 1,200 9.2%
（率） (8.8%) (9.4%) (9.6%) (10.0%)
13
中期事業計画
⾦融システムソリューション事業
大型開発案件が終了後、
クラウドサービスとその他の開発案件が拡大 単位：百万円
■…クラウドサービス ■…大型開発案件 ■…その他開発案件
12,000
10,600
9,336 9,400 9,900
10,000 9,332
8,000
7,447
6,000
4,000
2,000
0
17年6月期 18年6月期 19年6月期 20年6月期 21年6月期 22年6月期
(予想) (計画) (計画)
14
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
19年6月期 20年6月期(予想)
導入社数
売上高 637百万円 800百万円
18年 19年 20年6月期
6月期 6月期 1Q 2Q 3Q 4Q
IGATES 2社目
IGATES 1社目
IFINDS 3社目
IFINDS 2社目
IFINDS 1社目
IOASIS 5社目 2Qから稼働
IOASIS 4社
IOASIS 5社目 10月から稼働 15
⾦融システムソリューション事業
新製品
次世代 多様なネットワーク接続を実現する
NET+1 ことで、新規参入企業の需要を
取り込む
受注に向けて営業活動中
AI活⽤により処理能⼒と検知精度
FARIS
を向上させることで、拡大するEC
次世代 決済に対応する
不正検知
カード会社2社と実証実験進⾏中
カード会社4社に実証実験を提案中
16
プロダクトソリューション事業
2020年6月期 売上高
単位：百万円
19年6月期 20年6月期 20年6月期 増減
1Q (通期予想) (通期)
売上高 1,106 173 1,200 94
当社製品
488 72 430 △58
他社製品
Traps 617 101 770 153
等
営業利益 31 △66 40 9
17
放送業界向け新製品
EoM
IPフローのモニタリングソリューション
4K、8K時代に向けた放送システムの
IP化に対応
9月にIBC (アムステルダム)、10月にNAB Show
New York (ニューヨーク)の展示会に出展
18
譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分
中期事業計画に対するインセンティブ
として、自己株式167,200株を取締
役、従業員に割当
2017年に続き、2回目の実施
取締役、従業員が対象※（対象者：418名）
3年間の譲渡制限
（中期事業計画の対象期間）
※対象となる取締役は、社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役7名。
従業員は契約社員を含む。 19
参考資料
20
2020年6月期 業績予想
単位：百万円
19年6月期実績 20年6月期
上期 下期 通期 上期 下期 通期 前期比
(通期)
売上高 5,039 5,404 10,443 5,000 5,600 10,600 1.5%
営業利益 269 652 921 340 660 1,000 8.6%
(率) (5.3%) (12.1%) (8.8%) (6.8%) (11.8%) (9.4%)
経常利益 281 672 953 360 680 1,040 9.1%
(率) (5.6%) (12.4%) (9.1%) (7.2%) (12.1%) (9.8%)
純利益 204 479 683 250 470 720 5.4%
(率) (4.0%) (8.9%) (6.5%) (5.0%) (8.4%) (6.8%)
21
2020年6月期
セグメント別 通期業績予想 単位：百万円
⾦融システムソリューション
19年6月期実績 20年6月期 前期比
（通期）
上期 下期 通期 上期 下期 通期
売上高 4,614 4,722 9,336 4,500 4,900 9,400 0.7%
営業利益 317 573 890 430 530 960 7.9%
(率) (6.9%) (12.1%) (9.5%) (9.6%) (10.8%) (10.2%)
プロダクトソリューション
19年6月期実績 20年6月期 前期比
（通期）
上期 下期 通期 上期 下期 通期
売上高 424 681 1,106 500 700 1,200 8.5%
営業利益 △48 79 31 △90 130 40 29.0%
(率) (△11.3%) (11.6%) (2.8%) (△18.0%) (18.6%) (3.3%)
22
2020年6月期
⾦融システムソリューション事業
通期予想
単位：百万円
19年6月期実績 20年6月期
1Q実績
上期 下期 通期 上期 下期 通期
(参考)
売 上 高 4,614 4,722 9,336 4,500 4,900 9,400 2,243
ソフトウェア開発 2,791 2,876 5,668 2,649 3,311 5,960 1,251
保 守 541 583 1,124 588 632 1,220 301
ハ ー ド ウ ェ ア 750 390 1,140 611 259 870 353
当社製パッケージ 140 371 512 179 61 240 98
クラウドサービス 285 352 637 385 415 800 178
他社製パッケージ 105 148 254 87 223 310 61
営 業 利 益 317 573 890 430 530 960 207
23
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
2020年6月期 期初計画
(サービス利⽤料) 単位：百万円
19年6月期 20年6月期
通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
計 画 180 205 205 210 800
売 上 高
実 績 637 178
売 上 計 画 △15 △4 △4 △2 △25
総 利 益 実 績 △105 △8
■IGATES 2 2 2 2 2 2
導入
■IFINDS 3 3 3 3 3 3
社数
■IOASIS 4 4 5 5 5 5
24
2020年6月期
プロダクトソリューション事業
通期予想
単位：百万円
19年6月期実績 20年6月期
1Q実績
上期 下期 通期 上期 下期 通期
(参考)
売 上 高 424 681 1,106 500 700 1,200 173
ソフトウェア開発 29 43 72 7 53 60 5
保 守 48 234 282 45 245 290 17
ハ ー ド ウ ェ ア 2 80 82 1 39 40 1
当社製パッケージ 113 19 133 50 30 80 49
他社製パッケージ 230 304 534 398 332 730 100
営 業 利 益 △ 48 79 31 △ 90 130 40 △ 66
25
受注残高の推移
■…クラウドサービス事業 単位：百万円
■…ソフトウェア開発
■…その他
5,314 5,289 5,366 5,695 5,335 5,319
5,053
1,236 4,603 4,434
1,385 2,208
2,342 2,057 2,016
2,104
1,698 1,615
2,706 1,756
2,764 1,721 1,769
1,617 1,553 1,507
1,548
1,396 1,517 1,731 1,557 1,534
1,372 1,140 1,288 1,271
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
26
セグメント別受注残高
⾦融システムソリューション事業
単位：百万円
プロダクトソリューション事業
5,314 4,603 5,053 5,695 5,319
5,289 4,434 5,366 5,335
661 1,027
671 596 819 844
576
607
609
4,693 4,476 4,705 4,475
4,643 4,667 4,515
3,995 3,825
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
27
セグメント別受注高
⾦融システムソリューション事業
単位：百万円
プロダクトソリューション事業
2,771 2,449 2,956 2,978 2,402
2,345 2,606 3,014 2,394
165 311
562
554
218 450 198
277
364
2,791 2,703
2,156 2,416
2,217 2,231 2,116
1,980 2,203
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
18年6月期 19年6月期 20年6月期
28
2020年6月期1Q
⾦融システムソリューション事業
対前期
クラウドサービスが増加
単位：百万円
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減
売 上 高 2,140 2,243 103
ソフトウェア開発 1,311 1,251 △ 60
保 守 268 301 33
ハ ー ド ウ ェ ア 265 353 88
当社製パッケージ 103 98 △5
クラウドサービス 126 178 52
他社製パッケージ 64 61 △3
営 業 利 益 104 207 103
29
2020年6月期1Q
⾦融システムソリューション事業
営業利益
開発案件、クラウドサービスが計画どおり推移
■…営業利益 単位：百万円
●…営業利益率
207 変動要因
164
+103 開発案件の
収益改善（+）
9.2% クラウドサービス
7.6%
104 収益改善（+）
販管費増加（－）
4.9%
(参考) 18年6月期1Q 19年6月期1Q 20年6月期1Q 30
2020年6月期1Q
プロダクトソリューション事業
対前期
他社製パッケージが減少
単位：百万円
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減
売 上 高 197 173 △ 24
ソフトウェア開発 15 5 △ 10
保 守 23 17 △6
ハ ー ド ウ ェ ア 1 1 0
当社製パッケージ 42 49 7
他社製パッケージ 115 100 △ 15
営 業 利 益 △ 34 △ 66 △ 32
31
2020年6月期1Q
プロダクトソリューション事業
営業利益 単位：百万円
当社製品の減収、販管費の増加により減益
△9
△3 △20
△34
△66
19年6月期 当社製品 他社製 販管費等 20年6月期
1Q 減収分 パッケージ 増加 1Q
減収分 32
セグメント別 四半期業績推移
単位：百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
売 上 高 2,337 2,701 2,649 2,754 2,417
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
2,140 2,474 2,453 2,268 2,243
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
197 227 196 485 173
営 業 利 益 70 198 406 246 141
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
104 212 431 141 207
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△34 △14 △ 24 104 △ 66
営 業 利 益 率 3.0 % 7.3 % 15.3 % 8.9 % 5.8%
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
4.9 % 8.6 % 17.6 % 6.2 % 9.2%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△17.3 % △6.2 % △12.2 % 21.4 % △38.2%
33
セグメント別 カテゴリ別四半期売上高
（内訳） 単位：百万円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
⾦ 融 シ ス テ ム
2,140 2,474 2,453 2,268 2,243
ソリューション事業
ソフトウェア開発 1,311 1,479 1,354 1,522 1,251
保 守 268 273 287 295 301
ハ ー ド ウ ェ ア 265 484 239 150 353
当社製パッケージ 103 38 342 29 98
クラウドサービス 126 158 174 178 178
他社製パッケージ 64 41 56 92 61
プ ロ ダ ク ト
197 227 196 485 173
ソリューション事業
ソフトウェア開発 15 14 8 34 5
保 守 23 25 84 150 17
ハ ー ド ウ ェ ア 1 0 0 80 1
当社製パッケージ 42 71 1 17 49
他社製パッケージ 115 115 102 201 100 34
2020年6月期1Q 製造原価明細
単位：千円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
材 料 費 7,516 5,501 5,497 4,711 13,473
労 務 費 616,769 609,232 619,518 656,916 669,478
経 費 291,097 311,326 386,922 374,934 322,071
外 注 加 工 費 816,921 768,881 624,305 604,941 636,415
当 期 総 製 造
1,732,305 1,694,941 1,636,244 1,641,504 1,641,439
費 用
期 首 仕 掛 品
518,826 627,821 677,435 747,638 626,309
た な 卸 高
期 末 仕 掛 品
627,821 677,435 747,638 626,309 741,783
た な 卸 高
他 勘 定 振 替 高 117,406 91,812 69,272 111,394 166,499
受注損失引当⾦繰⼊額 ― ― ― ― ―
製 品 保 証 引 当 ⾦
繰 ⼊ 額 △14,580 ― ― ― ―
当 期 製 品 製 造 原 価 1,491,322 1,553,514 1,496,769 1,651,439 1,359,465
35
2020年6月期1Q 販売費及び⼀般管理費
単位：千円
19年6月期 20年6月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
人 件 費 278,760 282,336 313,790 289,932 302,437
採 用 教 育 費 8,152 7,760 12,931 20,165 13,243
地 代 家 賃 16,485 18,007 18,042 26,436 21,204
広 告 宣 伝 費 7,614 11,962 4,710 4,840 9,917
研 究 開 発 費 11,902 12,471 4,025 3,849 4,914
減 価 償 却 費 7,472 7,863 14,428 1,972 8,826
19年6月期1Q 20年6月期1Q 増減 単位：百万円
販管費 454 480 26
人件費 23
（内訳） 採用教育費 5
広告宣伝費 2
研究開発費 △7
36
その他 3
2020年6月期1Q キャッシュ・フロー
単位：百万円
3,254 △1 △272
△230
2,751
税引前利益 140
減価償却費 145 無形固定資産の取得 △149
売上債権の減少 122 有形固定資産の取得 △115
仕入債務の増加 110
たな卸資産の増加 △119
法人税等の支払 △326
配当金の支払 △221
前期末比 503百万円の減少
19年6月期末 営業活動 投資活動 財務活動 20年6月期1Q末
現金（同等物）残高 現金（同等物）残高
37
⻑期業績推移
単位：百万円
売上高 営業利益
10,603 10,443
8,469
7,137 7,205
6,695 6,558
6,367 6,160
5,891 5,870
5,527
5,505 5,257 5,241
5,174 4,956
4,844 4,762
1,854
1,528 1,482
1,177 921
678 731 702
371 389 417 484 547
228 358 321
131 145
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
△ 677
※2015年6月期まで連結業績の数値を掲載 38
会社概要
（2019年6月末現在）
設 ⽴ 1984年12月27日
所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従 業 員 数 413名
親 会 社 大日本印刷株式会社（50.61%）
資 本 ⾦ 843,750千円
発⾏済株式数 26,340,000株 株 主 数 13,241名
株式数⽐率 株主数⽐率
個人・その他 40.23% 個人・その他 98.74%
⾦融機関 4.80% ⾦融機関 0.11%
国内法人 51.05% 国内法人 0.36%
外国法人等 2.55% 外国法人等 0.52%
証券会社 1.25% 証券会社 0.26%
自己名義株式 0.12% 自己名義株式 0.01%
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