2019年5⽉10⽇
2019年6⽉期
第3四半期
決算説明会資料
1
2019年6⽉期
第3四半期
業績と成果
2
東証⼀部指定
3⽉27⽇、東証⼆部から
東証⼀部銘柄に指定
3
2019年6⽉期3Q 業績サマリー
対前期
⼤幅増益 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
増減 率
3Q累計 3Q累計
売 上 ⾼ 7,828 7,689 △ 139 △1.8%
営業利益 366 675 309 +84.4%
経常利益 373 688 315 +84.5%
当期純利益 238 466 228 +95.8%
4
顧客別売上⾼ 上位3社
カードブランド統合案件の減少は
当初計画どおり
単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
3Q累計 3Q累計
⾦額 ⾦額 増減 主な案件
1.D N P 1,597 1,294 △303 スマートフォン
決済、決済PF、
セキュリティ製品
2.カ ー ド 会 社 1,639 674 △965 カードブランド
統合
3.カ ー ド 会 社 246 608 362 ネットワーク接続
5
2019年6⽉期3Q セグメントサマリー
単位：百万円
⾦融システムソリューション
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 増減 率
売上⾼ 7,005 7,068 63 +0.9%
営業利益(率) 496 (7.1%) 748 (10.6%) 252 +50.8%
プロダクトソリューション
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 増減 率
売上⾼ 823 620 △ 203 △24.7%
営業利益(率) △129 (△15.7%) △ 72 (△11.6%) 57 ー
6
2019年6⽉期3Q
⾦融システムソリューション事業
売上⾼
クラウドサービスなど当社製パッケージが増加
（4Qからの前倒しを含む） 単位：百万円
増減
7,005 7,068 +63
ハードウェア
など 1,575 1,981 +406
ソフトウェア 5,023 4,145 △878
開発
当社製パッケージ、 +535
407 942
クラウドサービス
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 7
2019年6⽉期3Q
⾦融システムソリューション事業
営業利益
開発案件は不採算もなく順調に推移
当社製パッケージが増加、対前期で⼤幅増益
■…営業利益 単位：百万円
●…営業利益率 748
変動要因
496 当社製Pkg 増収（++）
売上⾼ 407→942
+252 開発案件の
収益改善（+）
10.6% クラウドサービス
収益改善（+）
7.1% 販管費増加（－）
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 8
2019年6⽉期3Q
プロダクトソリューション事業
売上⾼
当社製品の増加により増益 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
増減
3Q累計 3Q累計
売上⾼ 823 620 △ 203
当社製品
195 285 90
他社製品 627 335 △ 292
他社製パッケージ
343 333 △ 10
Traps 等
その他
283 2 △ 281
（ハードウェア等）
営業利益 △129 △ 72 579
2019年6⽉期
業績予想
10
2019年6⽉期3Q 業績サマリー
対予想
順調に推移
単位：百万円
19年6⽉期 19年6⽉期
進捗率
3Q累計 通期予想
売 上 ⾼ 7,689 10,700 71.9%
営 業 利 益 675 880 76.7%
経 常 利 益 688 900 76.4%
当 期 純 利 益 466 620 75.2%
11
2019年6⽉期 業績予想
単位：百万円
18年6⽉期実績 19年6⽉期
3Q累計 4Q 通期 3Q累計 4Q予想 通期予想 前期⽐
(通期)
(実績) (差分)
売上⾼ 7,828 2,775 10,603 7,689 3,011 10,700 +0.9%
営業利益 366 181 547 675 205 880 +60.7%
(率) (4.7%) (6.5%) (5.2%) (8.8%) (6.8%) (8.2%)
経常利益 373 200 573 688 212 900 +56.9%
(率) (4.8%) (7.2%) (5.4%) (8.9%) (7.0%) (8.4%)
純利益 238 139 377 466 154 620 +64.3%
(率) (3.0%) (5.0%) (3.6%) (6.1%) (5.1%) (5.8%)
※4Q予想は通期予想との差分を表⽰
12
2019年6⽉期
セグメント別 通期業績予想
単位：百万円
⾦融システムソリューション
18年6⽉期 19年6⽉期 19年6⽉期 ⾒通し
4Q実績 4Q予想(差分) 通期予想
売上⾼ 2,326 2,232 9,300
営業利益(率) 102 (4.4%) 92 (4.1%) 840 (9.0%)
プロダクトソリューション
18年6⽉期 19年6⽉期 19年6⽉期 ⾒通し
4Q実績 4Q予想(差分) 通期予想
売上⾼ 448 780 1,400
営業利益(率) 78 (17.4%) 112 (14.4%) 40 (2.9%)
※4Q予想は通期予想との差分を表⽰
13
2019年6⽉期
主な取組み
14
中期事業計画
“進化3way“
Road to 10B
売上⾼100億円超を継続、
営業利益10億円の達成
⼈材育成、確⽴
育て上⼿な会社になる
⾵⼟改⾰
進取の気性と働きやすさ
15
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
2019年6⽉期売上⾼ 進捗状況
3Q累計 通期 (予想)
カード系ほか 単位：百万円
7,068 9,300
・⼤型案件（カードブランド統合）
・ICカード対応 ・スマートフォン決済
6,495 8,370
・不正検知 ・証券系開発
・ブランドプリペイドカード対応 うち⼤型案件 674 1,080
・ブランドデビットカード対応 その他開発案件 5,821 7,290
クラウドサービス
・アクワイアリング業務 IOASIS
・不正検知 IFINDS
・OnCore Switch IGATES
サービス
利⽤料 459 650
新規プロジェクト
・次世代NET+1
・IoT ・AI
・次世代不正検知
114 280 16
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
2019年6⽉期売上⾼ 進捗状況
カード系 ブランド統合案件は
ほか 対前期減少
FEPシステム 開発案件好調
クラウド 計画どおり推移
サービス
新規 次世代NET+1、次世代
プロジェクト 不正検知 開発中
来期から売上貢献の⾒込み
17
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
18年6⽉期 19年6⽉期(予想)
導⼊社数
売上⾼ 386百万円 650百万円
17年 18年 19年6⽉期
6⽉期 6⽉期 1Q 2Q 3Q 4Q
IGATES 2社⽬ 2Qから稼働
IGATES 1社⽬
IFINDS 3社⽬ 3Qから稼働
IFINDS 2社⽬ 1Qから稼働
IFINDS 1社⽬
IOASIS 4社⽬
IOASIS 3社
IOASIS 5社⽬が決定、年内稼働⾒込み
18
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
新規プロジェクト
次世代 多様なネットワーク接続を
NET+1 実現
事業領域の拡⼤、新規顧客
の獲得を⽬指す
年内製品化予定
次世代 AIを活⽤し処理能⼒と検知
不正検知 精度を向上
年内製品化予定
19
Road to 10B
⾦融システムソリューション事業
新規プロジェクト
放送事業者 放送システムのIP化に対応
向け製品 3Qに1社 テスト導⼊が完了
マーケティング活動実施中
海外需要の調査開始
20
Road to 10B
プロダクトソリューション事業
2019年6⽉期売上⾼ 進捗状況 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期 19年6⽉期 増減
3Q累計 (通期予想) (通期)
売上⾼ 1,271 620 1,400 129
当社製品
360 285 450 90
他社製品 911 335 950 39
他社製パッケージ
（イスラエル製）
Traps 545 333 895 350
等
その他
365 2 55 △310
（ハードウェア等）
21
⾵⼟改⾰
新卒採⽤
単位：⼈
17年 18年 19年
6⽉期 6⽉期 4⽉初
新卒採⽤ 12 38 20
（⼥性） 2 16 6
（外国籍） ― 6 7
従業員数 339 397 419
22
⾵⼟改⾰
働きやすい環境の整備
⽣産性向上のために
1⼈ひとりが働きやすい環境を整備
<法制度対応>
●残業時間の上限規制
●年次有給休暇 年5⽇の取得義務
<当社独⾃の施策>
●テレワーク ●裁量労働制
●勤務間インターバル制度
●リフレッシュスペース新設
6⽉に増床予定
23
株主還元
安定的な利益還元を実施する⽅針
19年6⽉期
16年6⽉期 17年6⽉期 18年6⽉期
（予想）
1株当たり
配 当
6円 7円 7円 7円
配当性向 30.8% 33.7% 48.8% 29.7%
24
参考資料
25
2019年6⽉期 業績予想
単位：百万円
18年6⽉期実績 19年6⽉期
3Q累計 4Q 通期 3Q累計 4Q予想 通期予想 前期⽐
(通期)
(実績) (差分)
売上⾼ 7,828 2,775 10,603 7,689 3,011 10,700 +0.9%
営業利益 366 181 547 675 205 880 +60.7%
(率) (4.7%) (6.5%) (5.2%) (8.8%) (6.8%) (8.2%)
経常利益 373 200 573 688 212 900 +56.9%
(率) (4.8%) (7.2%) (5.4%) (8.9%) (7.0%) (8.4%)
純利益 238 139 377 466 154 620 +64.3%
(率) (3.0%) (5.0%) (3.6%) (6.1%) (5.1%) (5.8%)
※4Q予想は通期予想との差分を表⽰
26
⾦融システムソリューション事業
2019年6⽉期3Q
対通期予想
単位：百万円
19年6⽉期 19年6⽉期 進捗率
3Q累計 通期予想
売 上 ⾼ 7,068 9,300 76.0%
ソフトウェア開発 4,145 6,000 69.1%
保 守 829 1,080 76.8%
ハ ー ド ウ ェ ア 989 1,020 97.0%
当社製パッケージ 942 850 110.8%
(うちクラウドサービス) 459 650 70.6%
他社製パッケージ 161 350 46.0%
営 業 利 益 748 840 89.1%
27
⾦融システムソリューション事業
クラウドサービス
2019年6⽉期 期初計画
(サービス利⽤料) 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期
計 画 127 162 178 183 650
売 上 ⾼
実 績 386 126 158 174
売 上 計 画 △44 △21 △11 △16 △92
総 利 益 実 績 △296 △59 △33 △9
■IGATES 1 1 2 2 2 2
導⼊
■IFINDS 1 2 2 3 3 3
社数
■IOASIS 4 4 4 4 4 4
28
プロダクトソリューション事業
2019年6⽉期3Q
対通期予想
単位：百万円
19年6⽉期 19年6⽉期 進捗率
3Q累計 通期予想
売 上 ⾼ 620 1,400 44.3%
ソフトウェア開発 38 45 84.4%
保 守 132 260 50.8%
ハ ー ド ウ ェ ア 2 55 3.6%
当社製パッケージ 115 145 79.3%
他社製パッケージ 333 895 37.2%
営 業 利 益 △ 72 40 ー
29
受注残⾼の推移
受注残⾼は過去最⾼⽔準 単位：百万円
■…クラウドサービス事業
■…ソフトウェア開発
■…その他 5,695
5,314 5,289 5,366
4,865 5,053
4,613 4,758 4,603 4,434
1,236 1,385 2,208
951 903
3,351 1,009 2,104 2,342
1,698 1,615
385
2,002 2,459 2,859 2,706 2,764 1,756
1,283
1,617 1,548 1,553 1,507
1,683 1,602 1,348 1,517 1,731
1,103 1,372 1,140 1,288 1,271 1,396
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
17年6⽉期 18年6⽉期 19年6⽉期
30
セグメント別受注残⾼（個別）
⾦融システムソリューション事業
単位：百万円
プロダクトソリューション事業
2,067 2,635 3,351 4,758 5,314 4,603 5,053 5,695
2,178 2,748 4,613 4,865 5,289 4,434 5,366
671 596 661 1,027
293 576
308 521
607
609
344
294 4,693
248 4,643 4,7054,667
114 134 4,3054,2374,571 4,476
3,995
3,825
3,006
2,454
2,387
2,044
1,952
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
16年6⽉期 17年6⽉期 18年6⽉期 19年6⽉期
31
セグメント別受注⾼（個別）
⾦融システムソリューション事業
単位：百万円
プロダクトソリューション事業
1,393 2,345 2,256 2,408 2,771 2,449 2,956 2,978
1,776 2,433 3,401 2,519 2,345 2,606 3,014
251
165 311
562
79 554
218 450
275 326 446
244 364
209
3,150
2,791
165 2,703
2,106 2,440 2,416
2,070 2,217 2,2312,156
2,011 1,961 1,980
1,566
1,227
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
16年6⽉期 17年6⽉期 18年6⽉期 19年6⽉期
32
2019年6⽉期3Q 業績サマリー
対前期
⼤幅増益 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
増減 率
3Q累計 3Q累計
売 上 ⾼ 7,828 7,689 △ 139 △1.8%
営業利益 366 675 309 +84.4%
経常利益 373 688 315 +84.5%
当期純利益 238 466 228 +95.8%
33
2019年6⽉期3Q
⾦融システムソリューション事業
対前期
単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
増減
3Q累計 3Q累計
売 上 ⾼ 7,005 7,068 63
ソフトウェア開発 5,023 4,145 △ 878
保 守 779 829 50
ハ ー ド ウ ェ ア 679 989 310
当社製パッケージ 407 942 535
(うちクラウドサービス) 277 459 182
他社製パッケージ 117 161 44
営 業 利 益 496 748 252
34
2019年6⽉期3Q
⾦融システムソリューション事業
営業利益
開発案件は不採算もなく順調に推移
当社製パッケージが増加、対前期で⼤幅増益
■…営業利益 単位：百万円
●…営業利益率 748
変動要因
496 当社製Pkg 増収（++）
売上⾼ 407→942
+252 開発案件の
収益改善（+）
10.6% クラウドサービス
収益改善（+）
7.1% 販管費増加（－）
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 35
2019年6⽉期3Q
プロダクトソリューション事業
対前期
当社製パッケージの増加により増益
単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
増減
3Q累計 3Q累計
売 上 ⾼ 823 620 △ 203
ソフトウェア開発 67 38 △ 29
保 守 82 132 50
ハ ー ド ウ ェ ア 283 2 △ 281
当社製パッケージ 45 115 70
他社製パッケージ 343 333 △ 10
営 業 利 益 △ 129 △ 72 57
36
2019年6⽉期3Q
プロダクトソリューション事業
営業利益 単位：百万円
△129 △72
△2 △14
90 △17
18年6⽉期 当社製品 他社製 ハードウェア 販管費等 19年6⽉期
3Q累計 増収分 パッケージ 減収分 増加 3Q累計
減収分 37
セグメント別 四半期業績推移
単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売 上 ⾼ 2,322 2,370 3,136 2,774 2,337 2,701 2,649
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
2,145 1,931 2,929 2,326 2,140 2,474 2,453
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
176 439 207 448 197 227 196
営 業 利 益 128 61 176 180 70 198 406
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
164 107 224 102 104 212 431
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△35 △45 △ 47 78 △34 △14 △ 24
営 業 利 益 率 5.5% 2.6 % 5.6% 6.5% 3.0 % 7.3 % 15.3%
⾦ 融 シ ス テ ム
ソリューション事業
7.6% 5.5 % 7.6% 4.4% 4.9 % 8.6 % 17.6%
プ ロ ダ ク ト
ソリューション事業
△19.9% △10.3 % △22.7% 17.4% △17.3 % △6.2 % △12.2%
38
セグメント別 カテゴリ別四半期売上⾼
（内訳） 単位：百万円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
⾦ 融 シ ス テ ム
2,145 1,931 2,929 2,326 2,140 2,474 2,453
ソリューション事業
ソ フ トウ ェ ア開 発 1,487 1,208 2,327 1,416 1,311 1,479 1,354
保 守 239 263 275 262 268 273 287
ハ ー ド ウ ェ ア 324 225 129 243 265 484 239
当 社 製パ ッ ケー ジ 84 191 131 221 229 196 516
（うちクラウドサービス） 81 95 101 109 126 158 174
他 社 製パ ッ ケー ジ 8 42 65 182 64 41 56
プ ロ ダ ク ト
176 439 207 448 197 227 196
ソリューション事業
ソフトウェア開発 10 10 46 22 15 14 8
保 守 23 28 31 129 23 25 84
ハ ー ド ウ ェ ア 5 248 30 81 1 0 0
当社製パッケージ 40 2 2 12 42 71 1
他社製パッケージ 97 149 97 202 115 115 102
39
2019年6⽉期3Q 製造原価明細
単位：千円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
材 料 費 8,375 6,956 6,617 9,448 7,516 5,501 5,497
労 務 費 559,687 568,296 594,734 607,443 616,769 609,232 619,518
経 費 271,552 279,518 282,955 313,453 291,097 311,326
386,922
外 注 加 ⼯ 費 905,024 937,523 908,085 871,306 816,921 768,881 624,305
当 期 総 製 造
1,744,640 1,792,294 1,792,394 1,801,652 1,732,305 1,694,941 1,636,244
費 ⽤
期 ⾸ 仕 掛 品
658,149 774,521 1,250,781 502,477 518,826 627,821 677,435
た な 卸 ⾼
期 末 仕 掛 品
774,521 1,250,781 502,477 518,826 627,821 677,435 747,638
た な 卸 ⾼
他勘定振替⾼ 126,806 77,387 104,685 153,949 117,406 91,812 69,272
受注損失引当⾦
― 143,199 △143,199 ― ― ― ―
繰 ⼊ 額
製品保証引当⾦
― ― 48,000 △33,420 △14,580 ― ―
繰 ⼊ 額
当期製品製造
1,501,461 1,381,845 2,340,813 1,597,934 1,491,322 1,553,514 1,496,769
原 価
40
2019年6⽉期3Q 販売費及び⼀般管理費
単位：千円
18年6⽉期 19年6⽉期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
⼈ 件 費 252,081 244,652 243,314 273,323 278,760 282,336 313,790
採⽤教育費 11,492 20,124 11,663 16,979 8,152 7,760 12,931
地代家賃 17,023 15,051 15,317 15,173 16,485 18,007 18,042
広告宣伝費 12,280 9,378 5,153 4,708 7,614 11,962 4,710
研究開発費 1,279 1,504 3,303 147 11,902 12,471 4,025
減価償却費 6,671 7,313 7,617 7,587 7,472 7,863 14,428
18年6⽉期3Q累計 19年6⽉期3Q累計 増減 単位：百万円
販管費 1,220 1,406 186
⼈件費増加 134
（内訳）広告宣伝費減少 △2
採⽤教育費減少 △14
研究開発費増加 22
41
その他 46
2019年6⽉期3Q キャッシュ・フロー
単位：百万円
680 △478
△210
2,839 2,831
税引前純利益 688 無形固定資産の取得 △300
減価償却費 508
売上債権の減少 182
棚卸資産の増加 △217 配当金の支払い △183
仕入債務の減少 △381
法人税等の支払額 △172
前期末比 8百万円の減少
18年6月期末 営業活動 投資活動 財務活動 19年6月期3Q末
現金（同等物）残高 現金（同等物）残高
42
⻑期業績推移
単位：百万円
売上⾼ 営業利益
10,603
8,469
7,137 7,205
6,695 6,558
6,367 6,160
5,891 5,870
5,505 5,527
5,257 5,241
4,844 5,174 4,9564,762
1,854
1,528 1,482
1,177
371
678
389 417 228 358 321 484
731 702 547
131 145
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
△ 677
※2015年6⽉期まで連結業績の数値を掲載 43
会社概要
（2018年12⽉末現在）
設 ⽴ 1984年12⽉27⽇
所 在 地 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
従 業 員 数 396名
親 会 社 ⼤⽇本印刷株式会社（50.61%）
資 本 ⾦ 843,750千円
発⾏済株式数 26,340,000株 株 主 数 10,463名
株式数⽐率 株主数⽐率
個⼈・その他 38.31% 個⼈・その他 98.58%
⾦融機関 3.59% ⾦融機関 0.04%
国内法⼈ 51.07% 国内法⼈ 0.46%
外国法⼈等 4.47% 外国法⼈等 0.57%
証券会社 2.46% 証券会社 0.34%
⾃⼰名義株式 0.10% ⾃⼰名義株式 0.01%
44