4833 Ｊ－サクセスＨ 2020-06-29 15:30:00
第三者割当により発行される第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 29 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ぱ ど
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小澤 康二
（コード番号：4833 ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取締役管理統括本部長 小泉 一郎
（TEL. 03-5216-9180）
第三者割当により発行される第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年６月５日及び同月 10 日付の取締役会において決議した、EVO FUND を割当先とする第２回新
株予約権（以下、
「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、この度、2020 年６月 29 日に発行価額の総
額（2,835,000 円）の払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年６月５日公表の「第三者割当による第２回
新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（マンスリー・コミット・イシュー※）
の締結に関するお知らせ」及び同年６月 10 日公表の「第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条
項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。
募集の概要＜本新株予約権の概要＞
(１) 割当日 2020 年６月 29 日
(２) 発行新株予約権数 4,500,000 個
(３) 発行価額 総額 2,835,000 円（新株予約権１個あたり 0.63 円）
4,500,000 株（新株予約権１個につき１株）
当該発行による 上限行使価額はありません。
(４)
潜在株式数 下限行使価額は当初 148 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式
数は 4,500,000 株であります。
(５) 資金調達の額 1,233,135,000 円（注）
当初行使価額は、275 円とします。
本新株予約権の行使価額は、2020 年６月 30 日以後（同日を含みます。、各
）
取引日（株式会社東京証券取引所（以下、
「取引所」といいます。
）において
売買立会が行われる日をいい、以下「修正日」といいます。
）毎に修正され
ます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日の直前
行使価額及び行使価 取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 93％に
(６)
額の修正条件 相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り下げた額（但し、当該金額が、下限
行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。
）に修正されます。また、
各修正日の直前取引日に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調
整の原因となる事由が発生した場合には、当該修正日の直前取引日において
取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整
されます。
当社は、EVO FUND（以下、
「割当先」といいます。
）との間で、行使コミット
条項、割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を
(７) その他 要すること、本新株予約権の発行要項第 14 項に基づく本新株予約権の取得
については原則として EVO FUND の同意を要すること等を規定する本新株予
約権買取契約を締結しました。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を
合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は
1
調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期
間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は変動
します。加えて、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調
達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
※本新株予約権の特徴
当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数（4,500,000 株）をあらかじめ定め、行使期間中
の取引日の終値に基づき、本新株予約権の発行日の翌取引日以降、原則として約６ヶ月（126 取引日）以内に、
EVO FUND が必ず本新株予約権の全てを行使する（全部コミット）手法です。またそれに加えて、本新株予約
権の発行日の翌取引日以降約６ヶ月にわたって、原則として約１ヶ月（21 取引日）毎に、750,000 株相当分以
上の本新株予約権を行使することを約しております（月間コミット）
。上記の「全部コミット」及び「月間コ
ミット」の組み合わせが、本新株予約権の特徴です。
第２回新株予約権
発 行 数 4,500,000 個
発 行 価 額 の 総 額 2,835,000 円
行 使 価 額 の 総 額 1,237,500,000 円（注）
原則約６ヶ月
期 間
（コミット期間延長事由発生時を除く）
通算で 126 回（予定）
修 正 回 数 （ 原 則 ）
（各取引日毎に修正、計 126 回）
行 使 価 額 直前取引日における終値の 93％
約６ヶ月以内における本新株予約権の
全 部 コ ミ ッ ト
発行数全ての行使を原則コミット
発行日の翌取引日以降約６ヶ月にわたり、約１ヶ月毎に本新株予
月 間 コ ミ ッ ト
約権の 750,000 個以上の行使をコミット
下 限 行 使 価 額 148 円
（注）上記行使価額の総額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額
であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があ
ります。
以上
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