4829 日本エンタープライズ 2019-01-16 16:00:00
2019年5月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]
日本エンタープライズ株式会社
Nihon Enterprise Co., Ltd.
2019年5月期 第2四半期 決算説明資料
(2018年6月~2018年11月)
2019年1月16日 発表
(東証一部 4829)
0
目 次
1 2019年5月期 第2四半期決算概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
業績ハイライト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.3
連結損益計算書(サマリー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.4
四半期業績推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.5
売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6
クリエーション事業 売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7
ソリューション事業 売上高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.9
売上原価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.11
販売費及び一般管理費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13
2 セグメント別 事業概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.15
●クリエーション事業
コンテンツサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.18
ビジネスサポートサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.19
●ソリューション事業
システム開発・運用サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.25
3 連結業績予想と事業展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.28
連結業績予想と進捗 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.29
事業展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.30
1 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
1. 2019年5月期 第2四半期 決算概況
2 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 業績ハイライト
クリエーション事業
「コンテンツサービス」、「ビジネスサポートサービス」、「その他(太陽光発電)」
■キャリアプラットフォーム市場が縮小する中、効率的な運用で収益確保
■キッティングサービスの強化(全ての支援ツールを連携させたキッティングのRPA※を開発)
■いなせりにおける一般消費者向けサービス(いなせり市場)の開始
(2018年11月)
※Robotic Process Automation:認知技術を活用した業務の効率化・自動化の取組み
ソリューション事業
「システム開発・運用サービス」、「その他」※1
■クリエーション事業で培ったノウハウを活かし、受託開発(スクラッチ※2
開発)を中心としたトータルソリューションサービス提供に注力
■中古端末買取販売サービスの推進
※1 店頭アフィリエイトの事業譲渡及び中国子会社の持分譲渡に伴い、「広告代理サービス」及び「その他(海外)」の区分を統合
※2 システム開発で、特定のパッケージ製品のカスタマイズや機能追加などによらず、すべての要素を個別に最初から開発すること
3 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 連結損益計算書(サマリー)
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年同四半期比
第2四半期累計 第2四半期累計 金額 増減率
売 上 高 1,611 2,021 ▲409 ▲20.3%
売 上 原 価 863 1,214 ▲350 ▲28.8%
売 上 総 利 益 747 807 ▲59 ▲7.4%
販 管 費 670 723 ▲52 ▲7.3%
営 業 利 益 77 84 ▲7 ▲8.3%
営 業 外 収 益 21 29 ▲7 ▲26.9%
営 業 外 費 用 1 2 ▲0 ▲3.0%
経 常 利 益 96 111 ▲14 ▲13.3%
特 別 利 益 0 0 ▲0 ▲14.3%
特 別 損 失 0 2 ▲2 ▲71.2%
税金等調整前四半期純利益 96 108 ▲12 ▲11.8%
法 人 税 等 合 計 50 47 3 6.6%
四 半 期 純 利 益 45 61 ▲15 ▲25.8%
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益
17 15 2 12.7%
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
四 半 期 純 利 益
27 45 ▲17 ▲39.1%
4 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 四半期業績推移
■クリエーション事業は、QoQ6.4%の減収
■ソリューション事業は、QoQ30.0%の増収
■経常利益率は、QoQ0.6ポイント上昇
12.8% 15.0%
(単位:百万円)
8.4% 10.0%
1,600 7.1% 6.3% 1400
5.1% 3.8%
1,300 3.2% 1300
5.0%
1,400 -1.2% 1200
1,249 5.7%
1,100 1,168 1,174 0.0%
1100
1,200
1,046 1000
974 968 -5.0%
1,000 900 902 900
653 835 800
579 603 775
800 700 537 700
476 475 396 600
600 500 301 392
500
400
400
300 300
595 589 571
498 509 493 506 115 473 443 200
200 104 74
59 37 30 43 52
100 100
-14
0 0
2Q 3Q 4Q 1Q1Q1Q 2Q 2Q 3Q3Q
2Q 4Q 1Q1Q 2Q
(100) 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 2Q -100
FY2017 FY2018 FY2019
クリエーション事業 ソリューション事業 経常利益 経常利益率
5 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 売上高(前年同四半期比)
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年同四半期比
第2四半期累計 第2四半期累計 金額 増減率
クリエーション事業 917 1,007 ▲90 ▲9.0%
ソリューション事業 694 1,013 ▲318 ▲31.5%
合 計 1,611 2,021 ▲409 ▲20.3%
■クリエーション事業
「ビジネスサポートサービス」が増加するも、
「コンテンツサービス」の減少が影響し、9.0%減収
■ソリューション事業
「システム開発・運用サービス」が増加するも、「その他」の店頭アフィリエイトの
事業譲渡等により、31.5%減収
6 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 売上高(前年同四半期比)
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年同四半期比
第2四半期累計 第2四半期累計 金額 増減率
コ ン テ ン ツ サ ー ビ ス 640 758 ▲118 ▲15.6%
ビジネスサポートサービス 241 216 24 11.2%
そ の 他 34 32 2 8.7%
合 計 917 1,007 ▲90 ▲9.0%
■コンテンツサービス
キャリアプラットフォーム市場の縮小が大きく影響し、15.6%減収
■ビジネスサポートサービス
自社開発のサービスを活用した受託開発が引き続き堅調に推移し、
11.2%増収
■その他(太陽光発電)
堅調に推移し、8.7%増収
7 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 売上高(四半期推移)
■コンテンツサービス
キャリアプラットフォーム市場の縮小により、QoQ6.6%の減収
■ビジネスサポートサービス
QoQ3.5%の減収も、自社開発のサービスを活用した受託開発が堅調に推移
■その他(太陽光発電)
日照時間の減少(秋期)に伴い、QoQ20.3%の減収
(単位:百万円)
700
595 589 571
600 12 10 509 506
16 498 493
108 119 473 443
500 18 13 9 17
139
19
97 119 107 137 15
400 122
118
300
473 460
200 415 382 376 376 351 331 309
100
0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
コンテンツサービス ビジネスサポートサービス その他(太陽光発電)
8 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ ソリューション事業 売上高(前年同四半期比)
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年同四半期比
第2四半期累計 第2四半期累計 金額 増減率
システム開発・運用サービス 690 654 35 5.5%
そ の 他 3 358 ▲354 ▲98.9%
合 計 694 1,013 ▲318 ▲31.5%
■システム開発・運用サービス
企業によるIT投資の増額基調を背景に、案件獲得が堅調に進み、5.5%増収
■その他※
店頭アフィリエイトの事業譲渡(2018年2月28日)及び、中国子会社の持分譲渡
(2018年3月30日)に伴い、98.9%減収
※店頭アフィリエイトの事業譲渡及び中国子会社の持分譲渡に伴い、「広告代理サービス」及び「その他(海外)」の区分を統合
9 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ ソリューション事業 売上高(四半期推移)
■システム開発・運用サービス
引き続き案件獲得が好調に進み、QoQ29.9%増収
2Q最高売上高(FY2017以降)を更新
(単位:百万円)
700
653
579 603
600
537
500 476 475
344 220
292 179 396 392
400 152 4 2
179
301
300
1
200 382 391 390
358 323
309 287 296 300
100
0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
システム開発・運用サービス その他
※店頭アフィリエイトの事業譲渡及び中国子会社の持分譲渡に伴い、「広告代理サービス」及び「その他(海外)」の区分を統合
10 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 売上原価(前年同四半期比)
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年同四半期比
第2四半期累計 第2四半期累計 金額 増減率
売 上 原 価 863 1,214 ▲350 ▲28.8%
売 上 原 価 率 53.6% 60.1% - -
売上原価率の高い「店頭アフィリエイト」と「中国子会社」の事業譲渡・持分
譲渡に伴い、売上原価28.8%の減少、売上原価率6.5ポイントの改善
11 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 売上原価(四半期推移)
ソリューション事業の増収により、売上原価率がQoQ2.6ポイント上昇
(単位:百万円)
1,000 65.0%
60.9%
900 59.6% 58.9% 60.0% 60.1%
58.6%
800
54.9%
700 52.3%
52.8% 55.0%
600
500
400
744 715
688 45.0%
300 584 629
567
476 458
200 405
100
0 35.0%
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
売上原価 売上原価率
12 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 販売費及び一般管理費(前年同四半期比)
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年同四半期比
第2四半期累計 第2四半期累計 金額 増減率
( 広 告 宣 伝 費 ) 56 74 ▲17 ▲24.2%
( そ の 他 ) 614 648 ▲ 34 ▲5.4%
販 管 費 670 723 ▲52 ▲7.3%
販 管 費 率 41.6% 35.8% - -
人件費の減少や広告宣伝費の削減等により、販管費52百万円減少。
「店頭アフィリエイト」の事業譲渡に伴う減収により、販管費率は5.8ポイント上昇
13 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 販売費及び一般管理費(四半期推移)
研究開発費等の増加がありながらも、広告投資の最適化やコスト削減により、
QoQ5百万円減少
(単位:百万円)
700 42.0% 42.5% 43.6%
39.8%
36.6% 40.0%
600 36.1% 35.0% 36.0%
32.4%
492
500
422 30.0%
405 411
400 356 366
324 337 332
300 20.0%
446
342 365 356
200 328 320
283 308 305
10.0%
100
62 57 46 46 54 41
0 28 29 26 0.0%
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
FY2017 FY2018 FY2019
広告宣伝費 その他 販管費率
14 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
2. セグメント別 事業概況
15 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 事業セグメント
クリエーション事業 ソリューション事業
自社IPを活用した
サービスの提供を通じて ITソリューションの開発を通じて
新しいライフスタイル、 お客様ビジネスに
ビジネススタイルを創造する 新しい価値を提案する
コンテンツサービス システム開発・運用サービス
ビジネスサポートサービス その他※
その他(太陽光発電)
※店頭アフィリエイトの事業譲渡及び中国子会社の持分譲渡に伴い、「広告代理サービス」及び「その他(海外)」の区分を統合
16 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
2-1. クリエーション事業
17 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 [コンテンツサービス]
女性のリズム手帳 フリマjp
(ヘルスケア) (フリマ)
月間20万人のユーザーに向けて、 取扱商品の拡充を継続実施
女性の「美」と「健康」をサポートする より健全なサービス提供に向けて、
サービスを提供 新しいビジネスモデルを創出
ATIS キャリア
交通情報サービス (月額制・定額制)
(交通情報)
アプリの機能強化促進 キャリアプラットフォーム向けサービス市場
ドライバー向けの新たなサービスの展開へ が縮小する中、効率的な運用で収益確保
新規ポータルサイト(プラットフォーム)
マンガや写真集を配信する電子書籍ポータルサイトを、2019年1月17日からサービス開始予定。
今後は書籍だけでなく、ゲームやライブチャットなど、様々なコンテンツを提供予定。
18 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 [ビジネスサポートサービス]
交通情報サービス
■ケーブルテレビ等へのデータ配信提供などストック型ビジネスが安定収益を確保
■法人向けコンテンツ事業の基盤づくりとして、『 iGPS on NET』の拡販が好調に推移
■高速・貸切バスなどの運送業、運輸・物流業、配送・引越業等の法人向けに、全国の高速・一般
道路の渋滞、事故、規制情報など最新の交通事象をマップ上で確認できるクラウド型の交通情報
サービス『ATIS on Cloud』 提供
自社開発の商品を活用した受託サービス
■eコマース関連の受託開発
■チャット機能を活用したアプリサービスの受託開発
その他サービス
■当社グループが開発した独自ブランド、パッケージサービスを強化
キッティングツール IP電話アプリ IP音声シリーズ リバースオークション
クラウド型eラーニング ビジネスメッセンジャー チャットアプリ 観光促進クラウド
19 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 [ビジネスサポートサービス]
キッティング
Certino SSA SC2000
PC1台につき最大20台のスマホの PC1台に最大20台のスマホ画面が 画像比較ツール。キッティング作業が
キッティングを行うことが出来る。 表示可能。 完了した後のスクリーンショット画像と
Semble スマホごとの映像記録やスクリーン 正しい設定完了時のパーツ画像を比
予めPCで個別設定したデータのコピー ショットの取得が可能なため、今まで 較し、その差異から設定ミスを検出。
を可能とし、人的ミスを最小限に抑え 困難とされていた作業のエビデンスとな 納品前に設定確認をすることで品質向
る。作業時間の予測が可能。 る。 上に繋がる。
Certino
スクリーンショット 取得例
SSA(表示) OK/NO
お客様のニーズに合わせた全ての支援ツールを
連携させたキッティングのRPA※を開発
※RPA・・・Robotic Process Automationの略で認知技術を活用した業務の効率化・自動化の取組み。
20 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 [ビジネスサポートサービス]
実証事業
■自動運転実証試験
福島県が実施する「平成30年度地域復興実用化開発等促進事業」に採択され、
「自動運転に係る情報基盤の構築及びまちなか巡回車両の実用化に向けた実証試験」を進行。
福島トヨペットと協業し、実際に公道にて実走段階であるレベル3(ドライバーが介入できる
状態での自動運転)を検証。
2018年12月3日、福島県浪江町にて、公道での実証試験開始セレモニーを開催。
浪江駅前~浪江町役場を結ぶおよそ1kmにおいて、公道での自動走行を実施。
今後は、実証範囲を拡大させていくとともに、自動運転によるソフトウェア開発や、運行に係
るノウハウを習得することで、新規事業の創出を目指す。
21 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 [ビジネスサポートサービス]
いなせり
いなせり【小・中口顧客】
東京魚市場卸協同組合所属の
仲卸業者向け
インターネット
水産物販売サービス
(2016年12月サービス開始)
いなオク いなせり市場 いなせり
【大口顧客】 【一般消費者】 マルシェ
リバースオークション 一般消費者が、 一般消費者向けに
のシステムを導入し、 仲卸の目利きに適った海鮮物を 豊洲市場 場外にて
セリ下げを 購入できる 鮮魚を直接販売する
実現するサービス ECサイトサービス 実店舗型サービス
(2018年8月サービス開始) (2018年11月サービス開始) (2019年1月~3月
毎週土曜日開催)
22 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ クリエーション事業 [ビジネスサポートサービス]
いなせり市場 いなせりマルシェ
2019年1月12日より3月30日
までの毎週土曜日に開催される
一般消費者がインターネット上で、 『豊洲市場Oishiiマルシェ』にて、
仲卸の目利きによる豊洲市場の高品 移動式販売車で、豊洲仲卸から買い
質な魚介商品を購入できるECサイト。 付けた鮮魚の販売を実施。
豊洲市場で
豊洲市場から直接自宅に商品が届く 一般の来場
ので、家庭で本物の味を楽しむことが 者が唯一鮮
できる。 (2018年11月サービス開始) 魚を購入で
きる初の店
舗となる。
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2-2. ソリューション事業
24 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ ソリューション事業 [システム開発・運用サービス]
事業環境
企業によるIT投資は引続き増額基調の中、働き方改革、オリンピックなども背景に、
AI、IoT、セキュリティ関連システムの需要が増大
提供サービス
クリエーション事業で培ったノウハウを活かし、様々な分野で受託開発(スクラッチ
開発)を中心としたトータルソリューションサービス提供に注力
25 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ ソリューション事業 [システム開発・運用サービス]
提供サービス事例
システム開発(CRM-顧客管理-) 健康管理システム
デバッグ・検証・ユーザーサポート 【実績例】
・CtoCフリマアプリ開発
・ECサイト構築 ・社員教育管理システム
・自治体向け生活支援アプリ開発
・スポーツ専用コミュニケーションアプリ
開発
・AIチャットボットアプリ開発
26 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ ソリューション事業 [システム開発・運用サービス]
中古端末買取販売サービス(端末周辺事業)
2018年9月、企業が所有している使用済みのスマー
法 人あ トフォン、携帯電話、タブレット、パソコンなどの法
人向け中古端末買取販売サービスを開始
キ
ッ
テ 新 中
ィ
ン 規 古
グ
中 当社グループ独自開発のキッティングツール導入先と
携帯電話販社
古 なる携帯電話販社を中心に中古端末の仕入先を開拓
同時に今まで培った携帯電話販社との関係性を活かし
中
古
中古端末買取りの取扱量は堅調に推移
日本エンタープライズ
取引量の安定化を図ると共に新規取引先の獲得を進め
中 中 更なる業容拡大を進行中
古 古
中古端末買取販売サービスを拡大させ、
国内 海外 端末周辺ビジネスの本格的な事業化を目指す
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3.連結業績予想と事業展開
28 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 連結業績予想と進捗
<連結業績予想>
売上高
店頭アフィリエイトの事業譲渡(2018年2月)・中国子会社の持分譲渡(2018年3月)に
伴い、ソリューション事業(その他)が減収する中、クリエーション事業(ビジネスサポート
サービス)、ソリューション事業(システム開発・運用サービス)が伸長し、増収の見込み
利益
前期に、売上原価率の高い「店頭アフィリエイト」「中国子会社」を譲渡したことで、
収益率が改善し、増益の見込み
(単位:百万円)
2019年5月期 2018年5月期 前年度比 2019年5月期
2Q 進捗率
(予想) (実績) 金額 増減率 2Q (実績)
売 上 高 3,895 3,892 2 0.1% 1,611 41.4%
営 業 利 益 285 174 110 62.9% 77 27.0%
経 常 利 益 345 257 87 34.0% 96 28.0%
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益
175 166 8 5.3% 27 16.0%
1株当たり年間配当金(2019年5月期予想):2.00円
29 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 事業展開
EC
AI 自動運転
Sharing
Robot IoT チャット
Economy
ボット M2M
IP電話
メッセ
ウェア スマート
ンジャー
ラブル 農業
セキュリティ
HEMS
ゲーム
交通 Fin
音楽
情報 Tech
SMART
着うた 地方 自動 PLUG
デコメ マイ
創生 監視
電子 GPS ナンバー
着メロ
書籍 音声
IVR Big 3D AIボード
Drone
コール
センター
Data VR
30 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
■ 事業展開
■連結子会社8社
■非連結子会社1社
■㈱ダイブ ■㈱フォー・クオリア
IVR、アプリを活用した ■交通情報サービス㈱
交通情報サービス アプリ/システム開発~
デジタルプロモーション、
人材派遣 運用、デバッグ
■㈱and One ■㈱会津ラボ
■㈱プロモート
IP-PBX『Primus』、VoIP アプリ/システム開発、
キッティング支援ツールの
エンジン『Primus SDK』 HEMS、自動運転ほか
の開発・販売 開発、販売
新技術領域での実証事業
■山口再エネ・ ■いなせり㈱
東京魚市場卸協同組合の、 ■NE銀潤㈱
ファクトリー㈱
鮮魚eコマース『いなせり』 コンテンツ運営
太陽光発電事業
の共同企画・開発・運営
「経営資源の有効活用」と「グループシナジーの最大化」により、事業を推進
31 Nihon Enterprise Co., Ltd. All rights reserved
日本エンタ 検索
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料作成時点での当社の判断であり、その情報
の正確性を保証する ものではありません。
様々な要因の変化により、実際の業績や結果
とは大きく異なる可能性があることをご承知
おきください。
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切捨て及び四捨五入による若干の計算の差異
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