4792 山田コンサル 2019-11-25 16:00:00
株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
（コード：４７９２、東証第一部）
問合せ先 財務経理部長 谷田 和則
（ＴＥＬ．０３－６２１２－２５００）
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 25 日の取締役会決議により、当社普通株式の売出しについて、下記のとおり決
定いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 株 式 の 当社普通株式 826,300 株
種 類 及 び 数
(２)売 出 人 及 び 氏名又は名称 売 出 株 式 数
売 出 株 式 数
山田アンドパートナーズ
785,200 株
コンサルティング株式会社
ＹＣＧ株式保有合同会社 16,100 株
戸 矢 康 弘 15,000 株
岡 本 清 秀 10,000 株
(３) 売 出 価 格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則
第 25 条に規定される方式により、2019 年 12 月２日(月)から 2019
年 12 月５日(木)までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定
日」という。 ）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近
日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を
仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。 ）
(４) 売 出 方 法 野村證券株式会社（以下「引受人」という。
）に全株式を買取引受
けさせた上で売出す。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人
に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
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(５) 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後
の日まで
(６) 受 渡 期 日 売出価格等決定日の５営業日後の日
(７) 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
(８) 申 込 株 数 単 位 100 株
( ９ ) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役会長 山田淳
一郎に一任する。
２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（下記＜ご参考＞２．を参照のこと。）
(１)売 出 株 式 の 当社普通株式 123,900 株
種 類 及 び 数 なお、上記売出株式数は上限を示したものである。需要状況により
減少し、又は本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出
株式数は、需要状況を勘案した上で、売出価格等決定日に決定され
る。
(２)売 出 人 野村證券株式会社
(３)売 出 価 格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買
取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。）
(４)売 出 方 法 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した上で、野村證
券株式会社が当社株主から 123,900 株を上限として借入れる当社普
通株式の売出しを行う。
(５)申 込 期 間 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。
(６)受 渡 期 日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
(７)申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
(８)申 込 株 数 単 位 100 株
( ９ ) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役会長 山田淳一
郎に一任する。
＜ご参考＞
１．株式売出しの目的
今般、上記株式売出しを実施することといたしましたが、これは当社普通株式の株主層の拡大及
び流動性の向上を目的としたものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状
況を勘案した上で、当該売出しの引受会社である野村證券株式会社が当社株主から 123,900 株を上
限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出
株式数は、123,900 株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状
況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があり
ます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村證券株式会社は、引受人の買
取引受による売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式
ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
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数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）
を、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から 2019
年 12 月 16 日(月)までの間を行使期間として上記当社株主から付与されます。
また、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる
売出しの申込期間の終了する日の翌日から 2019 年 12 月 12 日(木)までの間（以下「シンジケート
カバー取引期間」という。、上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。
） ）の返
却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株
式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合
があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、
借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式
会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる
売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式
の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返却に充当後の残余の
借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるＹＣＧ株式保有合同会社、戸矢康弘及
び岡本清秀並びに当社株主である株式会社日本マネジメント・アドバイザリー・カンパニーは野村
證券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から
起算して 90 日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村證券株式会社
の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し等
を除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中は野村證券株式会社の事前の書面に
よる同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社
株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割による新株式
発行等を除く。 ）を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で
当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意： この文書は当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもので
はありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ
いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
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