4765 モーニングスター 2019-02-01 15:30:00
第20回 モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2018受賞ファンドの発表について [pdf]
2019 年 2 月 1 日
各 位
会社名
会 モーニング
グスター株式
式会社
(コード番号 4765)
号
(上場取引所 東京証券取
所 取引所 JASD
DAQ)
代表者
代 代表取締役
役社長 朝倉 智也
倉
開示責任者
開 取締役管理
理部長 小川 和久
第 20 回 モーニ
ニングスター アワワード
ファンド オブ ザ イヤー 2018 受賞
ド 賞ファンドの発表表について
て
-Morn
ningstar Award
A
"Fund of the Year 2018"-
o r
モーニングスター株式式会社(東京 京都港区、代代表取締役社 社長 朝倉 智也)は、評
智 評価対象とし している国内 内
の公募追加型 型株式投資信
信託約 5,300 本の中から
ら、独自の定 定量分析、定 定性分析に基 基づき、2018 年の運用成
8 成
績が総合的に優秀である ると判断され れたファンドドを『Mornin
ngstar Awar "Fund of the Year 2018"(ファ
rd f ァ
ンド オブ ザ イヤー 2
2018) 選定し、別紙の
』に選 のとおり発表 表いたします す。1999 年の の発表から数 数えて今回が が
20 回目とな
なります。
『Fund of the Year 2
2018』は、国
国内株式型 (対象ファンンド数:871 本)、国際株
株式型(グロ ローバル・含 含
む日本) 同:340 本) 国際株式型(グローバル
(同 、 ル・除く日本 (同:926 本)
本) 6 、債券型型(同:1,64 本)
42 、REIT
T
型(同:404 本)
4 、バランス型(同:1,030 本) の 6 部門に
において評価価を行いまし した。
モーニングスターでは は、各ファン
ンドをより詳詳細に分類しした「類似ファンド分類」 」を導入して
ていますが、
定量評価にお おいては、1 年間の類似
1 分類内での相対パフォーマ
似ファンド分 マンスだけで ではなく、長
長期的な運用用
成績も重視しています。 。また、定性性評価におい
いては、モー ーニングスタ
ター独自のア アンケート調
調査などを通通
じて採点を行 行い、最終的
的に、最優秀秀ファンド賞賞(6 本:各部
部門ごとに 1 本)と優秀
秀ファンド賞
賞(22 本)、
合計 28 本を
を選定しましした。
当賞は特定の会社やファンドを推 推奨するもの
のではありま
ません。過去
去のデータに
に基づき毎月
月公表してい
い
る定量評価情
情報を補完す
すべく 1 年間の総括・評
年 評価の一環として、また
た、より幅広
広い評価情報
報を提供する
る
ことで投資に関する知識
識・理解を深 深めていただ
だくことを、モーニング
グスターアワ
ワードの目的
的としていま
ま
す。
1
【 別 紙 】 フ ァ ン ド オ ブ ザ イ ヤ ー 2018 受 賞 フ ァ ン ド
(1) 国内株式型(対象ファンド数:871 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞(2 本)
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友アセットマネジメント株式会社
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド スパークス・アセット・マネジメント株式会社
『愛称:華咲く中小型』
(2) 国際株式型(グローバル・含む日本)(同:340 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
グローバル・セキュリティ株式ファンド アセットマネジメント One 株式会社
(年1回決算型)
優秀ファンド賞(8 本)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 三菱 UFJ 国際投信株式会社
『愛称:健次』
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド ピクテ投信投資顧問株式会社
(毎月分配型)
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト− ニッセイアセットマネジメント株式会社
B コース(為替ヘッジなし)
JPM グローバル医療関連株式ファンド JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド ブラックロック・ジャパン株式会社
(為替ヘッジなし)
グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 三井住友アセットマネジメント株式会社
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド 東京海上アセットマネジメント株式会社
(為替ヘッジなし)『愛称:ぽちたま』
2
(3)国際株式型(グローバル・除く日本)(同:926 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 アライアンス・バーンスタイン株式会社
B コース(為替ヘッジなし)
優秀ファンド賞(4 本)
大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 大和住銀投信投資顧問株式会社
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム 三菱 UFJ 国際投信株式会社
株式オープン(為替ヘッジなし)
野村米国ブランド株投資(通貨選択型) 野村アセットマネジメント株式会社
米ドルコース(年 2 回決算型)
サイバーセキュリティ株式オープン 三菱 UFJ 国際投信株式会社
(為替ヘッジなし)
(4)債券型(同:1,642 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
エス・ビー・日本債券ファンド 『愛称:ベガ』 大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞(2 本)
フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信株式会社
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり 野村アセットマネジメント株式会社
(5) REIT 型(同:404 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
J リート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞(2 本)
J-REIT オープン(年 4 回決算型) 野村アセットマネジメント株式会社
アジア REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社
(6) バランス型(同:1,030 本)
最優秀ファンド賞(1 本)
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 東京海上アセットマネジメント株式会社
『愛称:円奏会』
3
優秀ファンド賞(4 本)
投資のソムリエ アセットマネジメント One 株式会社
スマート・ファイブ(毎月決算型) 日興アセットマネジメント株式会社
GCI エンダウメントファンド(安定型) 株式会社 GCI アセット・マネジメント
しんきん世界アロケーションファンド(積極型) しんきんアセットマネジメント投信株式会社
『愛称:しんきんラップ(積極型)』
※ ファンドの記載順は、モーニングスターファンドコード順(設定日順)によるものであります。
以上
**本件に関するお問い合わせ**************************************
モーニングスター株式会社:http://www.morningstar.co.jp/ ファンド分析部
電話:03 (6229) 0810 FAX:03-3589-7963 メール:mstar@morningstar.co.jp
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