4765 モーニングスター 2020-10-07 17:00:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月７日
各 位
会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 ４７６５)
(上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 9 月 29 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処
分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしま
したので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発行価格（募集価格） １株につき 462 円
（２） 発 行 価 格 の 総 額 2,633,400,000 円
（３） 払 込 金 額 １株につき 437.90 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 2,496,030,000 円
（５） 増加する資本金及び 増加する資本金の額 1,248,015,000 円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額 1,248,015,000 円
（６） 申 込 期 間 2020 年 10 月８日（木）～2020 年 10 月９日（金）
（７） 払 込 期 日 2020 年 10 月 16 日（金）
（注） 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
（１） 処分価格（募集価格） １株につき 462 円
（２） 処 分 価 格 の 総 額 499,422,000 円
（３） 払 込 金 額 １株につき 437.90 円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 473,369,900 円
（５） 申 込 期 間 2020 年 10 月８日（木）～2020 年 10 月９日（金）
（６） 払 込 期 日 2020 年 10 月 16 日（金）
（注） 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
３．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 価 格 １株につき 462 円
（２） 売 出 価 格 の 総 額 2,541,000,000 円
（３） 引 受 価 額 １株につき 437.90 円
（４） 引 受 価 額 の 総 額 2,408,450,000 円
（５） 申 込 期 間 2020 年 10 月８日（木）～2020 年 10 月９日（金）
（６） 受 渡 期 日 2020 年 10 月 19 日（月）
（注） 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式
売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたしま
す。
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４．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 1,841,000 株
（２） 売 出 価 格 １株につき 462 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 850,542,000 円
（４） 申 込 期 間 2020 年 10 月８日（木）～2020 年 10 月９日（金）
（５） 受 渡 期 日 2020 年1 0 月 19 日（月）
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2020 年 10 月７日（水） 482 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.15％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年 10 月 10 日（土）から 2020 年 11 月６日（金）まで
３．調達資金の使途
今回の一般募集による手取概算額2,951,399,900円については、以下の通り充当する予定でありま
す。
① 2019年２月14日に株式取得及び子会社化したCarret Asset Management LLCのために調達した
短期借入金（1,000,000,000円）並びに2019年12月26日に株式取得及び子会社化したＳＢＩボ
ンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びＳＢＩ地方創生アセットマネジメント
株式会社の株式取得のために調達した短期借入金（1,000,000,000円）の返済資金として2021
年３月期に2,000,000,000円を充当
② アセットマネジメント事業において当社子会社であるイー・アドバイザー㈱が新規事業ラッ
プサービスのロボアドバイザーシステムのソフトウェアの開発にかかる設備投資資金として
充当するための同社への投融資資金として290,000,000円（2021年３月期：200,000,000円、
2022年３月期：90,000,000円）を充当
③ ファイナンシャル・サービス事業におけるWealth Advisors（タブレットによるファンドデー
タ提供）の売買システムとの連携などの機能強化のためソフトウェアの設備投資資金とし
て、2022年３月期に140,000,000円を充当
④ アセットマネジメント事業においてイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービスで運用
する投資信託へのシードマネーとして充当するための同社への投融資資金として2022年３月
期に残額を充当
当社グループの主な設備投資計画は、2020年9月29日付で公表いたしました「新株式発行及び自己
株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
モーニングスター株式会社：http://www.morningstar.co.jp/ 管理部
電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式
売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたしま
す。
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