4764 Ｊ－ＮｅｘｕｓＢ 2021-03-05 16:00:00
新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ [pdf]
2021年3月5日
各 位
会 社 名 Nexus Bank 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山口 慶一
コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q
問合せ先 専務取締役 正司 千晶
電話番号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代 表 )
新株予約権の譲渡承認に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月27日付「第三者割当により発行される第
15回新株予約権の募集に関するお知らせ」にてお知らせしました当社第15回新株予約権（以
下、「本新株予約権」といいます。）について、割当先のJトラスト株式会社（以下、
「Jトラス
ト」といいます。）から本新株予約権の一部を株式会社オータス（以下、「オータス」といい
ます。）に譲渡したい旨の譲渡請求を受け、本新株予約権の一部を譲渡（以下、「本譲渡」と
いいます。
）について承認することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
1．新株予約権の譲渡承認を行った理由
当社は、2019年3月27日に本新株予約権総数357,000個（普通株式の潜在株式数35,700,000株）
を発行し内214,200個（普通株式の潜在株式数21,420,000株）をJトラストに割当いたしました
が、株式市場の相場感等もあり割当日から本日まで行使がなされていない状況でした。
また、2020年9月23日付「Jトラストカード株式会社とのA種優先株式による株式交換契約締
結及びJT親愛貯蓄銀行株式会社の孫会社化に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、
Jトラストに対しA種優先株式1,700,788株（普通株式の潜在株式数170,078,800株）を発行して
おりますので、本新株予約権を積極的に行使する状況下でないことから、本譲渡の意向の連
絡を受けました。
なお、譲渡先となるオータスは、当社の資金調達に協力していただけるよう株式市場の状
況等を考慮しながら早い段階で行使いただけると口頭にて確認できております。
当社といたしましても、本新株予約権の発行目的である当社グループが運営しているクラ
ウドファンディングサイト「SAMURAI FUND」の商品拡充の投資資金やIT投資等の資金調
達を行う必要があることから、本譲渡を承認いたしました。
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2．新株予約権の譲渡内容
（1）譲 渡 人 J トラスト株式会社
（2）譲 渡 先 株式会社オータス
（3）譲 渡 承 認 日 2021 年 3 月 5 日
（4）譲 渡 日 2021 年 3 月 8 日（予定）
（5）譲 渡 個 数 50,000 個（新株予約権 1 個につき 100 株）
（6）譲 渡 金 額 2 億円（新株予約権 1 個につき 4,000 円）
※本譲渡による当該新株予約権の行使条件及び発行要項に変更事項はありません。
3．譲渡先の概要（2021 年 2 月 19 日現在）
（1）名 称 株式会社オータス
（2）所 在 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 30 番８号
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 竹谷 治郎
（4）事 業 内 容 株式、債権、その他金融商品に対する投資、運用及び保有
（5）資 本 金 100 万円
（6）設 立 年 月 日 2021 年 2 月 19 日
（7）大株主及び持株比率 株式会社プロスペクト 100.00％
（8）当事会社間の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
4．譲渡先の親会社の概要（2020 年 3 月 31 日現在）
株式会社プロスペクト
（1）名 称
（東証 2 部上場 証券コード：3528）
（2）所 在 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1 丁目 30 番 8 号
（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 CEO 泉 信彦
（4）事 業 内 容 不動産事業、再生可能エネルギー事業
（5）資 本 金 120 億 86 百万円
（6）設 立 年 月 日 1937 年 12 月 1 日
（7）発 行 済 株 式 数 447,090,984 株
（8）決 算 期 3 月 31 日
（9）従 業 員 数 38 名
（10）主 要 取 引 銀 行 みずほ銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行
株式会社Ｋｅｙｈｏｌｄｅｒ 10.79％
（11）大株主及び持株比率 ＮＬＨＤ株式会社 7.47％
（2020 年 9 月 30 日現在） 西村 浩 4.29％
ジャパンポケット株式会社 3.77％
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楽天証券株式会社 1.98％
藤澤 信義 1.61％
（12）当事会社間の関係
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
（13）最近 3 年間の経営成績及び財政状態（連結） （単位：百万円）
決算期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期
純 資 産 25,218 16,738 15,369
総 資 産 40,541 31,754 29,764
1 株当たり純資産（円） 59.89 36.23 33.40
売 上 高 11,688 6,325 6,731
営 業 利 益 △1,543 △6,653 △1,281
経 常 損 失 △1,098 △6,780 △435
親 会 社 株 主 に
1,483 △8,445 237
帰属する当期純利益
1 株当たり配当金（円） 4.00 ― 1.00
（注）当該会社の取締役会長藤澤信義氏は当社の筆頭株主です。
4．今後の見通し
本譲渡が当社の業績（連結・個別）に与える影響はありません。
（ご参考）
第 15 回新株予約権発行要項
（1）発 行 期 日 2019年4月26日
（2）新株予約権の総数 357,000個
（3）発 行 価 額 49,980,000円（新株予約権1個につき140円）
（4）当該発行による潜在株式数 潜在株式数：35,700,000株（新株予約権1個につき100株）
5,024,000,000 円
（5）資 金 調 達 の 額 （内訳）新株予約権の払込による調達額： 49,980,000円
新株予約権の行使による調達額：4,998,000,000円
（6）行 使 価 額 1株につき140円
（7）行 使 期 間 2019年5月7日～2024年5月6日
（8）募集又は割当方法 J トラスト株式会社 214,200個（21,420,000株分）
（ 割 当 先 ） 株式会社 KeyHolder 142,800個（14,280,000株分）
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとす
（9）そ の 他
る。
以 上
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