2022年2月期第2四半期
決算説明会
株式会社クリーク・アンド・リバー社
東証1部 4763
2021年10月7日(木)
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2022年2月期 第2四半期 決算概要
半期として過去最高の業績を達成
売上高 210.3億円 前年比 114%
営業利益 21.5億円 前年比 148%
経常利益 21.7億円 前年比 147%
親会社株主に帰属する
四半期純利益 14.0億円 前年比 145%
【2021年9月30日発表】
第2四半期及び通期業績予想を修正
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通期業績予想の修正(2021年9月30日発表)
「中期経営計画」における2期目の利益目標を1年前倒しで達成へ
―1期目― ―2期目― ―3期目―
2021年 2022年 2023年 2024年
2月期 2月期 2月期 2月期
実績 当初計画 修正計画 目標 目標
売上高 373億円 400億円 413億円 430億円 460億円
24.4億円 28.5億円 32億円 32億円 35億円
営業利益
営業利益率
6.6% 7.1% 7.7% 7.4% 7.6%
・クリエイティブ分野(日本)・医療分野を中心に好調
・DX化推進等による生産性向上及び業務効率化により利益率が向上
・上期上振れ利益の一部を既存事業の伸長を狙いとした事業投資費用として計上することを織り込む
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2022年2月期 第2四半期 [損益計算書]
単位:百万円 2022年2月期 2Q 2021年2月期 2Q 前期比 進捗率
(修正計画)
売上高 21,035 18,454 114% 51%
売上総利益 8,114 6,888 117%
売上総利益率 38.6% 37.3% +1.2pt
販売管理費 5,955 5,433 109%
販売管理費率 28.3% 29.4% -1.1pt
営業利益 2,157 1,455 148% 67%
営業利益率 10.3% 7.9% +2.4pt
経常利益 2,173 1,476 147% 68%
経常利益率 10.3% 8.0% +2.3pt
親会社株主に帰属する
四半期純利益 1,406 966 145% 72%
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2022年2月期 第2四半期 [貸借対照表]
単位:百万円 2022年2月期 2Q 2021年2月期 前期末比
流動資産 14,790 14,124 105%
現預金 9,003 8,315 108%
固定資産 4,242 3,962 107%
のれん 185 159 116%
投資その他の資産 2,914 2,640 110%
流動負債 6,422 6,636 97%
固定負債 1,182 1,132 104%
株式給付引当金 217 169 128%
純資産 11,428 10,318 111%
利益剰余金 8,190 7,136 115%
負債・純資産合計 19,032 18,087 105% *自己資本比率
56.2%→59.1%
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2022年2月期 第2四半期 セグメント別業績[売上高]
2022年2月期 2021年2月期 進捗率 通期計画
単位:百万円 前期比 Topics
2Q 2Q (修正計画) (修正計画)
クリエイティブ分野(日本) 14,509 12,470 116% 50% 29,000 ・プロデュース/ライツ事業が好調
・ゲーム分野が伸長
(+1,000)
クリエイティブ分野(韓国) 1,743 1,674 104% 50% 3,500 ・TV局への派遣は横ばい
Webtoon,YouTubeが伸長
(+100)
・医師紹介事業が好調
医療分野 2,618 2,302 114% 60% 4,400 ・ワクチン接種のスポット需要増
(+200) ・イベント事業はオンラインへ
・派遣事業が伸長
会計・法曹分野 1,037 1,010 103% 49% 2,100 ・紹介事業に遅れ
その他 1,224 1,049 117% 49% 2,500 ・9社のうち5社が増収
計 21,035 18,454 114% 51% 41,300
(+1,300)
*消去の記載は省略しております *()内計数は期初計画との差異
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2022年2月期 第2四半期 セグメント別業績[営業利益]
2022年2月期 2021年2月期 進捗率 通期計画
単位:百万円 前期比 Topics
2Q 2Q (修正計画) (修正計画)
クリエイティブ分野(日本) 1,301 817 159% 58% 2,250 ・プロデュース/ライツ事業が好調
・DX投資を推進、効率化進展
(+250)
クリエイティブ分野(韓国) 2 ▲15 +17 13% 20 ・Webtoon、YouTubeが伸長
・医師紹介事業が好調
医療分野 826 666 124% 92% 900 ・新規事業投資を吸収
(+100) (クリニック経営支援)
・紹介事業が遅れ
会計・法曹分野 39 66 59% 36% 110 ・2Qのみでは増益に
その他 ▲14 ▲82 +68 - ▲50 ・9社のうち7社が収益改善
計 2,159 1,455 148% 67% 3,200
(+350)
*消去の記載は省略しております *()内計数は期初計画との差異
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連結売上高の推移(半期)
単位:百万円
半期として過去最高 前年同期比114%
22,000
20,000 その他
会計・法曹分野
18,000 医療分野
クリエイティブ分野(韓国)
16,000 クリエイティブ分野(日本)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期
2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期
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連結営業利益の推移(半期)
単位:百万円
半期として過去最高 前年同期比148%
2,200
消去
2,000
その他
1,800 会計・法曹分野
医療分野
1,600
クリエイティブ分野(韓国)
1,400 クリエイティブ分野(日本)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期
(200) 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期
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【2021年9月30日発表】
新市場区分における「プライム市場」選択申請
2022年4月4日に移行が予定されている東京証券取引所の新市場区分
2021年7月9日付、東京証券取引所の通知により、「プライム市場」の上場維持基準への適合を確認。
2021年9月30日開催の取締役会において、「プライム市場」選択を決議。
今後、所定の手続きを進めてまいります。
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C&Rグループについて
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C&Rグループのプロフェッショナル8領域
コンピュータ メディカル
クリエイティブ
サイエンス ヘルスケア
クオリティ オブ
エンジニアリング ライフサイエンス コンストラクション
ライフ
経営支援
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C&Rグループのプロフェッショナル8領域
領域 分野
クリエイティブ 映像/ゲーム/Web/広告・出版/作家/舞台芸術
メディカル・ヘルスケア 医療
コンストラクション 建築
クオリティ オブ ライフ ファッション/食/アスリート 18分野
ライフサイエンス ライフサイエンス/アグリ
コンピュータサイエンス IT/コンピュータサイエンス
エンジニアリング
経営支援 会計/法曹/CXO
プロフェッショナル:320,400人 クライアント:41,520社
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グループ資産を活かした商品・サービス・プロジェクト
ベストセラー作品誕生
漫画LABO 「Renta!」「ピッコマ」で
1位獲得 作家 × IT
(漫画家発掘・デジタル配信事業)
クリニックの経営支援 2施設を支援 医療 × IT × CXO
超建築VR (VR建築展示場) 今冬オープン予定 VR × 建築
低遅延リアルタイム配信システム VR × IT
遠隔医療教育ソリューション 展開中 VR × 医療
Forecasting Experience AI × IT
(AIを用いた需要予測)
事業承継・M&A事業 グループ全体で進行中 会計・法曹 × CXO
JURISTERRA 開発中 弁護士 × IT
(世界中の弁護士を繋ぐプラットフォーム)
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事業シナジーを見越した資本参加
*直近3年間のもの
シナジー
株式会社CO2資源化研究所 (バイオベンチャー) ライフサイエンス
株式会社プラントライフシステムズ (アグリベンチャー) アグリ・IT
エージェント・グロース株式会社 (不動産仲介プラットフォーム) IT
*事業上の通称:ケラー・ウィリアムズ・ジャパン
プリベント少額短期保険株式会社 (弁護士保険) 医療・法曹
Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. ゲーム・出版
(ブロックチェーンエンターテインメント)
HATARAKUエルダー株式会社 (エルダー人材) 医療・ライフサイエンス
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2022年2月期 第2四半期
事業Topics
C&Rグループ 20社
(子会社・関連会社)
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本) C&Rグループ オリジナル
漫画LABOオリジナル作品 ベストセラーに
新人漫画家や作家を発掘!独自マーケティングノウハウで拡販
電子書店「Renta!」「ピッコマ」等で1位獲得!
『間違いで求婚された女は一年後離縁される』
著者:ほいっぷくりーむ、ヤマトミライ、Amary
電子書店「Renta!」等で上位 2021年4月 ベトナムで書籍販売
『双子王子の見分け方』 『カフェ・エデンの恋する探偵』
著者:怜美、笠井、Amary、あましま 著作:花渡宗二 / 笠井
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本)
YouTube チャンネル数250・月7.4億再生に拡大
「The Online Creators」のサポートプラグラム拡充
ゲームソフト・著作物利用に関する包括的許諾契約 怪気宴
Online Creator GAMES
ゲーム実況者・プロゲーマー ホラー・オカルトクリエイター
サポートプログラム サポートプログラム
任天堂 ×
ライフスタイル系インフルエンサー支援・育成
機材保管スペース、引越し無料提供
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本)
クレイテックワークス開発 『ブレイブリーデフォルトII』大人気
スクウェア・エニックス発売 ファンタジーRPG シリーズ
Nintendo Switch版 : 好評発売中
PC(Steam)版 : 9/3(金)発売
発売 : 株式会社スクウェア・エニックス
開発 : 株式会社クレイテックワークス
ブレイブリーシリーズの全世界累計出荷・ダウンロード販売本数は
240万本を突破。(2020年6月末時点、4Gamer.netより)
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本) C&Rグループ オリジナル
ジェイアール東日本企画と共同配信
「トレすごタウン」 好評配信中
位置情報+街づくりのゲームアプリ「トレすごタウン」 東日本・西日本エリアで展開中
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本)
NFT(非代替性トークン)への取り組み
クリエイターの権利と収益を最大化
■シンガポールのブロックチェーンエンターテインメント企業 Digital Entertainment Asset(DEA) に出資(2021年4月)
・DEAプラットフォームに、コミックやゲーム等のコンテンツ提供準備中
■当社所属のVRアーティスト せきぐちあいみ氏の作品
国内最高額1300万円で落札(2021年3月)
【せきぐちあいみ】
みなみそうま みらい描き大使
「WBS」、「めざまし8」等多数出演
1300万円で落札されたせきぐちあいみ氏作品
『Alternate dimension 幻想絢爛』
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事業Topics
医療分野
コロナ禍、「民間医局」の活動は順調に拡大
メディカル・プリンシプル社 新型コロナワクチン接種の医師・医療機関を紹介
【新型コロナワクチン接種特設サイト】
https://cv.doctor-agent.com/covid-19
ワクチン接種の紹介実績14,000件(※9月末日時点)
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事業Topics
医療分野
医療機関の経営・運営支援開始
メディカル・プリンシプル社子会社、クリニック立ち上げ・運営のサポート
地域医療周辺サービス事業
株式会社コミュニティ・メディカル・イノベーション
*メディカル・プリンシプル社子会社(出資比率100%)
10/1「オトクリニック東京」 開設・運営支援、他1施設経営・運営支援
*東京・千駄ヶ谷 *東京
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事業Topics
医療分野
研修病院合同説明会「レジナビFairオンライン」 約1,300回配信
「レジナビFair」はオンラインと会場との併催を来期予定
「レジナビFairオンライン」
2020年7月の配信開始から1周年
配信回数: 約1,300回
*2019年は9回の会場開催
参加者数: 約20,000人
(研修医・医学生:2020年7月~2021年9月末まで)
*2019年は会場開催約10,000人
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本)・医療分野
8/2 「HATARAKUエルダー」に共同出資
製薬等、ライフサイエンス領域のエルダー人材に多様な働き方を提案
HATARAKUエルダー株式会社
設 立 日:2021年8月2日
事業内容:ビジネス・プロセス・アウトソーシング事業、
業務請負事業、
セカンドキャリアコンサルティングサービス 他
資 本 金:300百万円
【株主及び出資比率】
EPSホールディングス株式会社 (医薬品開発業務受託) 51.7%
株式会社ワールドホールディングス(人材サービス) 16.7%
SBSホールディングス株式会社 (物流サービス) 16.7%
株式会社クリーク・アンド・リバー社(プロフェッショナル・エージェンシー) 3.3%
他
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事業Topics
その他 C&Rグループ オリジナル
医療分野でXR事業を推進
5G時代のXR(VR・AR・MR)サービス開発で新たなビジネスを切り拓く
「VR遠隔医療教育システム」 「遠隔医療 低遅延VRリアルタイム配信システム」
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本) C&Rグループ オリジナル
VR建築展示場 「XR EXPO」今冬オープン
「超建築VR」等で構築された、VRモデルハウスが集結
VR空間での集客・内覧・販売システム「超建築VR」
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事業Topics
クリエイティブ分野(日本)
5Gを活用したVR・AR等のスタートアップをプロデュース
東京都 「5G技術 活用型開発等促進事業」 開発プロモーターとして、きづき アーキテクトと
【 淡路島観光ホテルとの連携で遠隔釣り検証(8月4日・5日)】 【テレビ東京『巨大企業の日本改革3.0』7月~9月OA】
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事業Topics
その他 C&Rグループ オリジナル
DXニーズに対応 「Forecasting Experience」
■Idrasys
AIによる高速処理を可能にした予測プラットフォーム
「Forecasting Experience」
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事業Topics
グループ全社
10/1 グループ内定式
2022年4月入社予定の新卒内定者 144名が参加
クリーク・アンド・リバー社/メディカル・プリンシプル社/ジャスネットコミュニケーションズ/インター・ベル/リーディング・エッジ社 5社共同
*採用活動は現在も継続中
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C&Rグループ 中期経営計画(1期目変更)
50,000
売上高 2024年2月期
売上高460億円 営業利益
営業利益35億円
14期連続の増収、 3,500
5期連続の増益を狙う
40,000
2,500
2010年2月期
30,000 リーマンショック後、
減収減益に
2003年2月期
アメリカ同時多発テロ後、 1,500
20,000 減収減益に
1990年3月
創業
500
10,000
0 21 22 23 24
-500
年 年 年 年
*単位:百万円 2月 2月 2月 2月
期 期 期 期
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Appendix
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C&Rグループ ビジネスモデル
C&Rグループが定義する「プロフェッショナル」
1. 2. 3.
世界中で 機械では 知的財産が
活躍できる職種 代わることができない職種 蓄積される職種
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C&Rグループ ビジネスモデル
C&Rグループのミッション
プロフェッショナルの クライアントの
生涯価値の向上 価値創造への貢献
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C&Rグループ ビジネスモデル
事業の3つの柱
ライツマネジメント プロデュース エージェンシー
(知的財産の流通) (請負・アウトソーシング) (派遣・紹介)
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C&Rグループ ビジネスモデル
事業のマッピング
◎:主力事業として取り組んでいる 〇:新規事業として取り組んでいる ×:法律上事業展開できない
プロフェッショナル分野
TV コンピュー
広告 ライフサ ファッ
映画 ゲーム Web 建築 シェフ タサイエ アグリ CXO 医療 会計 法曹 IT
出版 ンス
イエンス ション
映像
セグメント クリエイティブ(日本) 医療 会計・法曹 その他
ライツマネジメント ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
プロデュース
(請負)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ × ◎ 〇
エージェンシー
(派遣)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 × ◎ × ◎ ◎
エージェンシー
(紹介)
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 〇 ◎
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C&Rグループ 2022年2月期第2四半期 実績
事業割合
ライツマネジメント他
ライツマネジメント他 プロデュース
プロデュース
9% (請負・アウトソーシング) 9% (請負・アウトソーシング)
エージェンシー 30%
(紹介) 14% 35%
売上
売上高 エージェンシー 36% 総利益
(紹介)
エージェンシー
エージェンシー 25%
(派遣) 42% (派遣)
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C&Rグループ 2022年2月期第2四半期 実績
連結構成
会計 電子書籍・版権
4.2% 6.5%
売上高 TV/映像 ゲーム Web 医療 韓国 他
17.4% 23.5% 18.7% 12.5% 8.3% 9.1%
会計 電子書籍・版権
0.8% 10.9%
他 TV/映像 ゲーム Web 医療
営業利益 -10.0% 8.9% 35.4% 14.0% 38.8% 法曹
1.1%
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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C&Rグループ 2022年2月期第2四半期 実績
クリエイティブ分野(日本)領域別割合
新規エージェンシー 他 1%
映像 映像
4% (テレビ、映画) 他 -4% (テレビ、映画)
電子書籍 -10% 15%
9% 新規エージェンシー
YouTube等 25%
18%
電子書籍
売上高 YouTube等 営業利益
27%
Web、紙媒体等 23% 58%
34% ゲーム
Web、紙媒体等
ゲーム
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連結売上高の推移(四半期)
11,000
単位:百万円
10,000
その他
会計・法曹分野
9,000
医療分野
クリエイティブ分野(韓国)
8,000
クリエイティブ分野(日本)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期
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連結営業利益の推移(四半期)
1,400
単位:百万円
消去
1,200
その他
会計・法曹分野
1,000
医療分野
クリエイティブ分野(韓国)
800 クリエイティブ分野(日本)
600
400
200
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期
(200)
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サステナビリティ
C&RグループのSDGsへの取り組み
C&Rグループは、プロフェッショナルとともに成長し、その叡智を組み合わせること
で、新たな価値を生み出す事業を展開してまいりました。C&Rグループの理念と事業活
動は国際連合が掲げる持続可能な開発目標SDGs(Sustainable Development
Goals)の考え方とその目標そのものであり、プロフェッショナルが世界中で活躍できる
環境を構築すること、プロフェッショナルのアイデアをプロデュースし激変する社会に
新たな事業を創出することをテーマに掲げ、今後も事業活動を通じて、社会全体の永続
的な発展に貢献してまいります。
C&R グループは、国際連合が掲げる持続可能な開発目標SDGsの達成に寄与すべく、
事業を通じて世界が抱える社会課題に取り組んでいます。
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サステナビリティ
C&RグループのSDGsへの取り組み
・医師のエージェンシー事業を通じた ・プロフェッショナルへの様々な雇用機会の提供
医療業界への貢献
・プロフェッショナル向けの教育機関を運営
・地方自治体と連携した地方活性化施策
・未経験者の育成による就業支援
・プロフェッショナル向けの情報提供 ・国を超えた就業支援
・外国籍のプロフェッショナル向けの
語学研修
・女性が活躍できる環境整備
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サステナビリティ
ESG経営の取り組み
C&Rグループは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の観点による
ESG経営を推進し、永続的な発展を可能とする強固な経営基盤を構築してまいります。
1 : 環境 2 : 社会
・気候変動への対応 ・人材開発(社員の教育) ・健康経営の推進(社員の健康)
温室効果ガス排出量(スコープ2)として
電力消費による温室効果ガスの算定 ・ダイバーシティ(社員の多様性) ・障がい者雇用
・ペーパーレスの推進
・リモートワークの推進 ・女性活躍推進
<出資・支援>
株式会社CO2資源化研究所 (バイオベンチャー) ・労働環境改善への取り組み ・ワークライフバランス
株式会社プラントライフシステムズ (アグリベンチャー)
リモートワーク比率 男女比率 男女比率
(総合職社員) (管理職)
3 : ガバナンス
女性
女性 23%
経営機構における監督機能を強化するとともに、 46%
透明性の確保、迅速な職務執行体制、リスク
管理体制の確立を図っています。 リモートワーク
67% 男性
男性
77%
54%
※詳細はコーポレートサイト「サスティナビリティ」をご覧ください。
https://www.cri.co.jp/sustainability/
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