2021年２月期
第３四半期決算説明会
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
株式会社クリーク･アンド･リバー社
東証１部 4763
2021年１月8日（金）
© CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2021. All rights reserved.
《2021年２月期第３四半期 決算概要》 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高 ： 前年同期比112％
売上総利益 ： 同105％
販管費 ： 同103％
2021年 営業利益 ： 同115％
２月期 経常利益 ： 同116％
第３四半期 四半期純利益 ： 同122％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
業績
コロナ影響は、売上高：▲18億円/営業利益：▲5.4億円
コロナ影響を吸収し、過去最高の業績を達成
計画比 コロナ影響が見通せたことより、通期業績予想を修正
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 1
通期業績予想の修正について *2021/１/８発表 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2020/４/９発表の2021年２月期連結業績予想では、新型コロナウイルスの影響を
数値化することが困難であったため、業績予想に織り込まず発表
影響額が見通せたことより、開示基準には抵触しないものの業績予想を修正
（単位：百万円）
親会社株主
売上高 営業利益 経常利益 に帰属する
当期純利益
前回発表予想（A） 40,000 2,600 2,600 1,600
今回修正予想（B） 36,700 2,300 2,300 1,400
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
増減額（B-A） △ 3,300 △ 300 △ 300 △ 200
増減率 △8.2％ △11.5％ △11.5％ △12.5％
前期実績（C） 32,946 2,083 2,103 1,359
増減額（C-B） + 3,754 + 217 + 197 + 41
増減率 11.3% 10.4% 9.3% 3.0%
・通期営業利益へのマイナス影響は約７億円と予想されるものの、
既存事業を中心に計画を約４億円上回り、結果として期初予想を３億円下回る予想
・売上高及び各利益項目全てにおいて前期実績を上回り、過去最高の業績を達成見込み
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 2
通期業績予想の修正について *2021/１/８発表 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
□通期業績へのマイナス影響 … 営業利益７億円
・［医療分野］ 全国各地でのイベントの中止 … 営業利益3.5億円
・［会計･法曹分野］ 人材紹介の遅延・需要減 … 営業利益1.6億円
・［クリエイティブ分野（日本･韓国）］
アウトソーシングの減 … 営業利益1.4億円
エージェンシー事業（韓国）の減
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
・［その他分野］
アパレルでの需要減、VR機材の注文キャンセル … 営業利益0.5億円
□通期業績へのプラス影響 … 営業利益４億円
・［クリエイティブ分野（日本）］
エージェンシー事業･ライツ事業の伸長 … 営業利益２億円
・［医療分野］ 医師紹介事業の伸長 … 営業利益２億円
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 3
2021年２月期 第３四半期業績 ［損益計算書］ CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［単位：百万円］ 2020年２月期 2021年２月期 前期比
進捗率
第３四半期 第３四半期 （修正計画）
売上高 24,542 27,557 112％ 75%
＊韓国事業を除くと
前期比102％
売上総利益率
売上総利益 9,497 10,002 105％ - 38.7％→36.3％
＊韓国事業を除くと 39.1％
販管費率
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
販売管理費 7,842 8,092 103％ - 32.0％→29.4％
＊韓国事業を除くと 31.5％
営業利益率
営業利益 1,655 1,909 115％ 83% 6.7％→6.9％
＊韓国事業を除くと 7.5％
経常利益率
経常利益 1,660 1,938 116％ 84% 6.8％→7.0％
＊韓国事業を除くと 7.6％
当期純利益率
当期純利益 1,028 1,263 122％ 90% 4.1％→4.6％
＊韓国事業を除くと 5.0％
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 4
セグメント別業績 [売上高] CREEK & RIVER Co.,Ltd.
＊当期よりセグメントの一部を変更：「クリエイティブ分野（韓国）」を新設
2020年２月期 2021年２月期 前期比
進捗率
［単位：百万円］
第３四半期 第３四半期 （修正計画）
クリエイティブ分野 ・ウイングが追加
（日本） 18,022 18,987 105% 73% ・アウトソーシング一部減
も、ライツ事業は好調
クリエイティブ分野 ・当期よりTV局への派遣
（韓国） 51 2,455 - 75% 事業が追加
・ゲーム配信の遅延
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
・レジナビフェア中止
医療分野 3,372 3,125 92% 80% ・医師紹介事業は増
会計･法曹分野 1,602 1,483 92% 76% ・紹介事業の選考長期化、
需要減
・IT分野は着実に成長
その他 1,617 1,604 99% 72% ・アパレルのニーズ減
・VR機材の注文キャンセル
計 24,542 27,557 112% 75%
＊消去の記載は省略しております © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 5
セグメント別業績 [営業利益] CREEK & RIVER Co.,Ltd.
＊当期よりセグメントの一部を変更：「クリエイティブ分野（韓国）」を新設
2020年２月期 2021年２月期 前期比
進捗率
［単位：百万円］
第３四半期 第３四半期 （修正計画）
・ライツ事業等が好調
クリエイティブ分野
（日本） 815 1,222 149% 72% ・経費の効率化を推進
・クレイテックワークス
が収益化
クリエイティブ分野 ・ゲーム配信遅延により
（韓国） ▲54 ▲46 +8 - 赤字
・TV派遣事業は黒字
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
・レジナビフェア中止
医療分野 810 736 90% 108% ・医師紹介事業は増
会計･法曹分野 194 75 38% 75% ・紹介事業の選考長期化、
需要減
・アパレル/VRは苦戦
その他 ▲107 ▲80 +27 - ・ITその他が収益改善
計 1,655 1,909 115% 83%
＊消去の記載は省略しております © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 6
新型コロナウイルス感染症の影響（当第３四半期時点） CREEK & RIVER Co.,Ltd.
□業績へのマイナス影響
クリエイティブ ・新規稼働（派遣）、新規成約（紹介、請負）の遅れ
法曹･会計
（選考プロセスの遅延） 売上高 ： ▲10億円
営業利益 ： ▲２億円
クリエイティブ
・アウトソーシング案件の受注減
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
医療 ・当社主催の「レジナビフェア」 の中止 売上高 ： ▲６億円
営業利益 ： ▲３億円
・アパレルのニーズ減
売上高 ： ▲２億円
その他
・VR機材の生産ラインストップによる 営業利益 ： ▲0.4億円
注文キャンセル
売上高18億円、営業利益5.4億円のマイナス影響
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 7
連結売上高の推移（四半期） CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第３四半期として過去最高 前期第３四半期比113％
（単位：百万円）
10,000
9,000
8,000
7,000
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
6,000
5,000
その他
4,000
会計・法曹分野
3,000 医療分野
クリエイティブ分野（韓国）
2,000 クリエイティブ分野（日本）
1,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 8
連結営業利益の推移（四半期） CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第３四半期として過去最高 前期第３四半期比116％
（単位：百万円）
1,200
1,000
800
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
600
400
消去
その他
200
会計・法曹分野
医療分野
クリエイティブ分野（韓国）
0
クリエイティブ分野（日本）
(200)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 9
2021年２月期第３四半期 総括 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第３四半期単独では、売上高は前期比113％、営業利益は前期比116％
コロナ影響は第２四半期に集中。
（単位：百万円）
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第３四半期累計
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年
前期比 前期比 前期比 前期比
２月期 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期 ２月期
売上高 8,233 9,486 115% 8,279 8,968 108% 8,030 9,104 113% 24,543 27,558 112%
営業利益 788 1,049 133% 478 406 85% 390 454 116% 1,656 1,910 115%
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 10
2021年２月期計画 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2019年２月期 2020年２月期 2021年２月期
［単位：百万円］ 前期比
実績 実績 計画 ［修正］
売上高 29,569 32,946 36,700 111%
営業利益 1,578 2,083 2,300 110%
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
経常利益 1,585 2,103 2,300 109%
当期純利益 969 1,359 1,400 103%
配当 12円 15円 16円
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 11
自己株式取得 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2021年１月８日発表
将来的な戦略的活用の展望、
株主への利益還元策の一環として、自己株式を取得
＜概要＞
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
取得する株式の種類 ： 当社普通株式
取得する株式の総数 ： 500,000株（上限とする）
＊発行済株式の総数に占める割合2.1％
株式の取得価額の総額 ： ５億円（上限とする）
自己株式買受の日程 ： 2021年１月12日から2021年５月31日まで
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 12
緊急事態宣言 （2021/１/８～２/７） への対応について CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2021年１月７日
新型コロナ感染拡大を受け、
１都３県に対して緊急事態宣言が発令
＜当社としての対応＞
・テレワークの推進
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
第３四半期時点での出社率45％→30％以下に
・午後８時以降の残業抑制
・検温、マスクの着用、手洗い、うがいの徹底 ＊本社にサーモカメラ、アルコール消毒液を設置
・不要不急の会食・出張の禁止
・Covid-19対策本部 （2020年４月～） に情報を集約し対応
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 13
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2021年２月期第３四半期
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
事業トピックス
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 14
全社イベントのご紹介 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
●10/1内定式 来春入社予定者111名がオンライン参加
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
●12/25オンライン納会 全社員がオンラインにて参加
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 15
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[医療分野]
日本最大規模の研修病院合同説明会をオンラインへ
「レジナビFairオンライン」 全国展開中
７月～12月
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
３月～ 約400施設の配信を実施
370施設を掲載 のべ4,300名の医学生が視聴
アーカイブ視聴も可能
全国のあらゆる地域の病院の参加が可能に！
準備コストが低減、視聴医学生の情報の獲得も可能になりました。
病院満足度は95％
医学生も全国からアクセス！海外からの視聴も！！
視聴者層が拡大！海外医学部の日本人医学生も視聴！
週末の視聴者数は平均180名超
アンケート「新しく興味を持った病院はある」73%
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved.16
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）]
資本参加により３社をグループ化
■株式会社ウイング
2020年７月 議決権所有割合：100％
NHK及び関連会社の制作･編集部門へのスタッフの派遣、
天気キャスターの派遣、番組･コンテンツ制作
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
■株式会社Grune
2020年７月 議決権所有割合：75％
ITコンサルティング、Webアプリケーション開発、
スマホアプリ開発、AIシステム構築、3D・VR・ARの開発等
■きづきアーキテクト株式会社
2020年10月 議決権所有割合：70％
新商品・サービスの企画・開発・運営・販売、
アイデアの事業化に関するコンサルティング等
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 17
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）]
東京都 「５Ｇ技術活用型開発等促進事業」に採択
2020年10月８日発表
東京都が実施する 「５Ｇ技術活用型開発等促進事業の開発プロモーターとして採択。
きづきアーキテクトと共に事業を推進。
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
事業テーマ：
「事業を加速する空間」を梃子（てこ）にした５Ｇ関連スタートアップの量産
進捗状況：
・ハンズオン支援の対象スタートアップは、直近で7社にまで拡大
・空間構築に向けて、金融機関、不動産、小売、
XR（AR/VR/MR）、アクセラレーター等、幅広い企業と協議中
・2021年２月～３月に、５Ｇ環境で実証実験を予定
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 18
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）]
[その他]
法人向けVR・AR・MR関連サービス
■導入実績4,000件超
・VR教育コンテンツ編集ソリューション
「ファストVR」
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
・教育・研修・訓練用XRコンテンツ開発
・各種バーチャルイベントなど販促施策
・施設向けVR運用支援ソリューション
・最新VRゴーグル「SKYWORTH S1」
御料車のVR体験コンテンツ・システム
ハードからコンテンツ開発、ソリューションにいたるまで、VR・AR・MRを
活用した法人向けXR関連サービスを一気通貫で提供
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 19
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[その他]
Idrasys AI予測ツール「Forecasting Experience」
機能強化と販売拡大
Excel ファイルを用意するだけで利用可能「誰もが使えるＡＩサービス」
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
導入事例
・物流業 － 出荷量予測
・製造業 － 商品需要予測
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 20
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
[クリエイティブ分野（日本）]
「アトラクションフェスタオンライン」
７か月連続企画継続中
[クリエイティブ分野（日本）]
事業や商品に関する落語動画を制作する
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
広報サービス「落語 de PR」スタート
第1弾は立川吉笑さんが「DX落語」を創作
[クリエイティブ分野（日本）]
セミナーやイベントのオンライン開催が
スタンダード化
【累計】 参加クライアント：490社
参加スタッフ ：1,714名
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 21
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［その他］
インター･ベル
アパテックジャパン㈱と業務提携
バーチャル試着技術を活用し、EC/リアル店舗
における売上増加へ貢献
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［その他］
インター･ベル
ノース・モール㈱およびアパテックジャパン㈱と
業務提携に関する基本合意書を締結
ECモールを活用し、アパレルメーカーの在庫削
減へ貢献
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 22
トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［クリエイティブ（日本）］
ドローン事業 八ヶ岳連峰における物資輸送プロジェクトを実施
（2020年９月上旬～11月下旬）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
https://youtu.be/4r0gx0Be-9c
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 23
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
新サービス企業 29万2,750人の 新サービス企業
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
プロフェッショナルネットワーク
きづき
ウイング
Grune
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 24
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
Appendix
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 25
Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」
1. 世界中で活躍できる職種
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2. 機械では決して代わることができない職種
3. 知的財産が蓄積される職種
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 26
Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《 Ｃ＆Ｒグループのミッション 》
プロフェッショナルの クライアントの
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
生涯価値の向上 価値創造への貢献
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 27
Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
《 事業の３つの柱 》
ライツマネジメント （知的財産の流通）
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
プロデュース （請負・アウトソーシング）
エージェンシー （派遣・紹介）
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 28
Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 事業のマッピング CREEK & RIVER Co.,Ltd.
…主力事業として取組んでいる …新規事業として取組んでいる …法律上事業展開できない
TV ゲーム Web 出版 VR IT 医療 会計 建築 ファッ 法曹 シェフ 研究 アス CXO
映画 ション リート
ライツ
マネジメント
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
プロデュース
（請負）
エージェンシー
（派遣）
エージェンシー
（紹介）
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 29
2021年２月期 第３四半期業績 ［貸借対照表］ CREEK & RIVER Co.,Ltd.
［単位：百万円］ 2021年２月期 前期比
2020年２月期 第３四半期
流動資産 12,351 13,373 108％
現預金 6,729 8,027 119％
固定資産 3,878 3,931 101％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
流動負債 6,627 6,184 93％
未払法人税・消費税等 1,156 926 80％
固定負債 1,202 1,156 96％
自己資本比率
純資産 8,400 9,964 118％ 50.9％→56.3％
利益剰余金 5,816 6,752 116％
負債･純資産
合計 16,230 17,305 106％
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 30
2021年２月期 第３四半期業績 ［販管費］ CREEK & RIVER Co.,Ltd.
2020/２期 2021/２期
増減額 増減率
第３Ｑ 第３Ｑ
販管費計 78.4億円 80.9億円 +2.5億円 103％
人件費 49.4億円 52.7億円 +3.3億円 106％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
広告宣伝、販促、リモートワーク
14.3億円 14.0億円 ▲0.3億円 97％
推進費用等
旅費交通費、会議費、交際費
1.9億円 0.8億円 ▲1.1憶円 45％
等
人員数 1,762人 1,898人 +136人 107％
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 31
Ｃ＆Ｒグループ 事業割合 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高 売上総利益
ライツマネジメント他
ライツマネジメント他
8％ 8％ プロデュース
（請負･アウトソーシング）
エージェンシー
（紹介） プロデュース 25％
（請負･アウトソーシング）
14％ 33％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
エージェンシー
（紹介）
エージェンシー エージェンシー
37％ （派遣）
（派遣）
45％ 30％
＊2021年２月期第３四半期 実績による
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 32
連結構成 売上高／営業利益 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◆2021年２月期（第３四半期） 電子書籍・
版権 韓国
会計 6.9％ 他
8.9％
4.7％ 9.2％
売
上 TV/映像 ゲーム Web 医療
高 17.2％ 23.3％ 18.5％ 11.3％
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
電子書籍・
会計 版権
3.6％ 10.6％
法曹
0.3％
営
業 他 TV/映像 ゲーム Web 医療
利 ▲26.7％ 13.7％ 41.9％ 18.0％ 38.6％
益
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 33
連結構成 売上高／営業利益 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
◆2020年２月期（通期）
会計 電子書籍・ 他
版権
5.6％ 6.3％ 10.7％
売
上 TV/映像 ゲーム Web 医療
高 18.7％ 25.3％ 21.2％ 12.2％
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
会計 電子書籍・
版権 法曹
8.3％
8.8％ 2.7％
営
業 他 TV/映像 ゲーム Web 医療
利 ▲23.9％ 15.0％ 30.3％ 23.8％ 35.0％
益
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 34
クリエイティブ分野（日本） 領域別割合 CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高 営業利益
新規エージェンシー 他
他 映像
3％ 1％ ▲18％ （テレビ,映画）
電子書籍,YouTube等 映像 21％
10％ （テレビ,映画）
25％ 新規エージェンシー
▲13％
CREEK & RIVER Co.,Ltd.
電子書籍,YouTube等
17％
Web ゲーム
27％ Web,紙媒体等 65％
ゲーム 28％
34％
＊2021年２月期第３四半期実績による
© CREEK & RIVER Co.,Ltd.2021. All rights reserved. 35