4755 楽天グループ 2021-04-19 15:30:00

米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債の発行について [pdf]

                                                2021 年４月 19 日
各    位
                        会 社 名 楽天グループ株式会社
                        代表者名 代表取締役会長兼社長           三木谷 浩史
                        （コード：4755、東証第一部）
                        本開示文書についての問合せ先
                        役   職   副社長執行役員 最高財務責任者
                        氏   名   廣瀬 研二
                        電   話   050-5581-6910


          米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債の発行について

    当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的とし
て、2021 年４月 15 日（欧米時間）に米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債（利払繰延条項
付）の発行を決定いたしましたので、その条件を下記のとおりお知らせいたします。


                        記


（１） 発行体                 楽天グループ株式会社
（２） 社債の種類               米ドル建ノンコール５年永久劣後特約付社債（利
                        払繰延条項付）
（３） 発行総額                750 百万米ドル
（４） 発行価格                額面金額の 100％
（５） 利率                  2026 年４月 22 日まで 年 5.125％（固定金利）
                        2026 年４月 22 日（同日を含む）から 2046 年４月
                        22 日（同日を含まない）までは基準金利に当初ス
                        プレッドと 0.25%のステップアップ金利を加えた
                        値。2046 年４月 22 日（同日を含む）以降につい
                        ては基準金利に当初スプレッドと１%のステップア
                        ップ金利を加えた値。
（６） 償還期限                定めなし（ただし、発行日の５年後の応当日及び
                        それ以降の各利息支払日に、発行体の裁量によ
                        り早期償還可能）
（７） 優先順位                本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破
                        産手続等において、上位債務に劣後し、発行体
                        優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発
            行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱
            われ、普通株式に優先する。
（８） 募集方法    米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場に
            おける募集
            （ただし、米国においては 1933 年米国証券法に
            基づくルール 144A に従った適格機関投資家に
            対する販売のみとする。）
（９） 上場      シンガポール証券取引所上場
（１０） 払込期日   2021 年４月 22 日


（１） 発行体     楽天グループ株式会社
（２） 社債の種類   ユーロ建ノンコール６年永久劣後特約付社債
            （利払繰延条項付）
（３） 発行総額    10 億ユーロ
（４） 発行価格    額面金額の 100％
（５） 利率      2027 年４月 22 日まで 年 4.250％（固定金利）
            2027 年４月 22 日（同日を含む）から 2047 年４月
            22 日（同日を含まない）までは基準金利に当初ス
            プレッドと 0.25%のステップアップ金利を加えた
            値。2047 年４月 22 日（同日を含む）以降につい
            ては基準金利に当初スプレッドと１%のステップア
            ップ金利を加えた値。
（６） 償還期限    定めなし（ただし、発行日の６年後の応当日及び
            それ以降の各利息支払日に、発行体の裁量によ
            り早期償還可能）
（７） 優先順位    本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破
            産手続等において、上位債務に劣後し、発行体
            優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発
            行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱
            われ、普通株式に優先する。
（８） 募集方法    米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場に
            おける募集
            （ただし、米国においては 1933 年米国証券法に
            基づくルール 144A に従った適格機関投資家に
            対する販売のみとする。）
（９） 上場      シンガポール証券取引所上場
（１０） 払込期日   2021 年４月 22 日


（１） 発行体     楽天グループ株式会社
（２） 社債の種類   米ドル建ノンコール 10 年永久劣後特約付社債
            （利払繰延条項付）
（３） 発行総額    10 億米ドル
（４） 発行価格    額面金額の 100％
（５） 利率      2031 年４月 22 日まで 年 6.250％（固定金利）
            2031 年４月 22 日（同日を含む）から 2051 年４月
            22 日（同日を含まない）までは基準金利に当初ス
            プレッドと 0.25%のステップアップ金利を加えた
            値。2051 年４月 22 日（同日を含む）以降につい
            ては基準金利に当初スプレッドと１%のステップア
            ップ金利を加えた値。
（６） 償還期限    定めなし（ただし、発行日の 10 年後の応当日及
            びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量
            により早期償還可能）
（７） 優先順位    本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破
            産手続等において、上位債務に劣後し、発行体
            優先株式（発行体が今後発行した場合）及び発
            行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱
            われ、普通株式に優先する。
（８） 募集方法    米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場に
            おける募集
            （ただし、米国においては 1933 年米国証券法に
            基づくルール 144A に従った適格機関投資家に
            対する販売のみとする。）
（９） 上場      シンガポール証券取引所上場
（１０） 払込期日   2021 年４月 22 日




                                        以 上