4726 ＳＢテクノロジー 2021-04-06 16:10:00
連結子会社であるサイバートラスト株式会社の東京証券取引所上場に伴う売出しの条件決定について [pdf]
2021 年４月６日
各 位
会 社 名 S B テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 阿多 親市
（コード番号 4726 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 常 務 執 行 役 員 C F O 岡崎 正明
（TEL 03-6892-3063）
連結子会社であるサイバートラスト株式会社の
東京証券取引所上場に伴う売出しの条件決定について
当社が所有するサイバートラスト株式会社（以下、「CTJ」）の普通株式の一部売出し（以
下、「本売出し」）について、引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数等が下記のとお
り決定されましたのでお知らせいたします。
記
１．本売出しの概要
売出株式数 サイバートラスト株式会社普通株式
引受人の買取引受による売出し： 300,000 株
売出価格 １株につき 1,660 円
２．当社の CTJ 株式の売出株式数、売出価格の総額及び本売出し前後の所有株式数等
本売出し前の所有株式数及び所有割合 2,632,600 株
（所有割合 71.92%、発行済株式数 3,660,600 株）
売出株式数 300,000 株
売出価格の総額 498 百万円
（1 株につき 1,660 円）
本売出し後の所有株式数及び所有割合 2,332,600 株
（所有割合 58.42%、予定発行済株式数 3,993,100 株）
※所有割合は、発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合です。
※予定発行済株式数には、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分を含みます。
３．当社業績への影響について
当社は 2022 年３月期第１四半期の連結決算において、本売出しによる手取金として、売出株式
数 300,000 株に引受価額 1,527 円 20 銭を乗じた 458 百万円の受領を見込んでおります。
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当社は、本売出しによる手取金を戦略的投資に充当する予定です。
また、当社連結決算において、本売出し後も CTJ は引き続き当社の連結子会社であるため、売却
益相当額（手取金から税金等を控除した額）は、連結財務諸表の資本剰余金として計上されます。
以上
本報道発表文は、一般に情報を公表することを目的としており、日本国内外を問わず投資勧
誘のために作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集
を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録
の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。
米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することが
できますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表
が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
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