4718 早稲アカ 2021-03-10 17:00:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社早稲田アカデミー
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 豊
（コード番号 4718 東証第一部）
取締役常務執行役員 河野 陽子
問 合 せ 先
管理本部長
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－３５９０－４０１１
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2021年３月１日開催の取締役会において決議いたしました公募による新株式発行及び
自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分並びに当社株式の売出しに関し、発行価格、
処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
（１） 発行価格（募集価格） １株につき 936円
（２） 発 行 価 格 の 総 額 1,826,323,200円
（３） 払 込 金 額 １株につき 892.57円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 1,741,582,584円
（５） 増加 する資本金 及び 増加する資本金の額 870,791,292円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 870,791,292円
（６） 申 込 期 間 2021年３月11日（木）から2021年３月12日（金）まで
（７） 払 込 期 日 2021年３月16日（火）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
（１） 処分価格（募集価格） １株につき 936円
（２） 処 分 価 格 の 総 額 615,420,000円
（３） 払 込 金 額 １株につき 892.57円
（４） 払 込 金 額 の 総 額 586,864,775円
（５） 申 込 期 間 2021年３月11日（木）から2021年３月12日（金）まで
（６） 払 込 期 日 2021年３月16日（火）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：この文書は、当社の公募による 新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分 並びに株式売出しに
関して一般に公表するための記者発表文であ り、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 及び訂正事項分（作成された場合）
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）を割当先とする第三者割当
による自己株式の処分（本件並行第三者割当）
（１） 払 込 金 額 １株につき 936円
（２） 払 込 金 額 の 総 額 70,200,000円
（３） 申 込 期 間 2021年３月17日（水）
（４） 払 込 期 日 2021年３月18日（木）
４．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 391,300株
（２） 売 出 価 格 １株につき 936円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 366,256,800円
（４） 申 込 期 間 2021年３月11日（木）から2021年３月12日（金）まで
（５） 受 渡 期 日 2021年３月17日（水）
５．大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）
（１） 払 込 金 額 １株につき 892.57円
（２） 払 込 金 額 の 総 額 （上限）349,262,641円
（３） 増加 する資本金 及び 増加する資本金の額 （上限）174,631,321円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限）174,631,320円
（４） 申 込 期 日 2021年３月26日（金）
（５） 払 込 期 日 2021年３月29日（月）
以 上
＜ご参考＞
１．発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2021年３月10日（水） 965円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２．シンジケートカバー取引期間
2021年３月13日（土）から2021年３月25日（木）まで
３．今回調達資金の使途
今回の一般募集並びに本件並行第三者割当及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上
限2,720,910,000円について、2023年３月末までに688百万円を新規開校７校並びに既存校のリニ
ューアル、増床及び改修等に伴う設備投資資金（差入保証金を含む。
）に、2023年３月末までに
250百万円を顧客サービス拡充及び業務効率改善を目的としたソフトウェア開発等（注）に係る
設備投資資金に、残額を2021年３月末までに新型コロナウイルスの影響による資金需要等に備え
ることを目的として実施した借入れに係る短期借入金（2020年12月末現在の残高2,000百万円）
ご注意：この文書は、当社の公募による 新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分 並びに株式売出しに
関して一般に公表するための記者発表文であ り、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 及び訂正事項分（作成された場合）
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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の返済資金の一部に充当する予定であります。
（注） Web を通じた顧客向けの新規サービスに関するアプリ開発（投資予定金額 120 百万円）、各
校舎における ICT 利活用の拡充を想定したネットワークインフラの整備強化（投資予定金額
60 百万円）、オンラインでの授業サービスを提供するためのポータル開発（投資予定金額
50 百万円）、クレジットカード決済の拡充（投資予定金額 20 百万円）等を予定しておりま
す。
なお、上記のソフトウェア開発等に係る設備投資以外の設備投資計画の内容については、2021
年３月１日に公表いたしました「公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による
自己株式の処分及び当社株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
以 上
ご注意：この文書は、当社の公募による 新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分 並びに株式売出しに
関して一般に公表するための記者発表文であ り、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 及び訂正事項分（作成された場合）
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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