株式会社 IDホールディングス
2021年3月期第2四半期 決算説明会
Change or Die!
代表取締役社長 舩越 真樹
東証1部
証券コード 4709
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1 2Q決算について
Change or Die!
2 IDグループの成長戦略
3 株主価値の最大化に向けて
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最新トピック(2021年3月期第2四半期まで)
9Sep.
月
28日 IDグループ環境強化月間「Happy Earth Challenge」を実施
23日 日本証券アナリスト協会主催 個人投資家向けIRセミナー(大阪開催)を実施
16日 当社子会社の組織変更ならびに人事異動に関するお知らせ
16日 DX社、国際的な試験機関であるEXIN社の「EXIN BCS Artificial Intelligence(AI)
人工知能Foundation」資格に対応した認定コースを日本で初めて開講
Change or Die!
8月 31日 コロナ禍における当社グループのニューノーマル・プロジェクトについて
Aug. 24日 日本証券アナリスト協会主催 個人投資家向けIRセミナー(東京開催)を実施
7日 当社子会社の役員異動に関するお知らせ
21日 株式会社GIテクノスの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
7月
Jul. 10日 ID社 、高度なセキュリティ製品であるSeceon OTMを活用した、
「ネットワーク監視&インシデント対応サービス NDR(Network Detection
and Response)」の提供を開始
9日 ID社、遠隔作業支援システムIDEyeに新機能を追加
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最新トピック(2021年3月期第2四半期まで)
6Jun.
月
29日 DX社、沖縄県が主催するODITT事業の一環として、
ITIL®4オンライン研修を実施(6/29~6/30開催)
29日 連結子会社によるアクティブ・ティ株式会社の株式取得(孫会社化)
に関するお知らせ
15日 当社子会社の人事異動に関するお知らせ
Change or Die!
5May
月
27日 DX社、リモートでの業務をサポートする「らくらく導入支援サービス」を開始
19日 IDミャンマー設立5周年
15日 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要
15日 代表取締役および役員の異動ならびに子会社の役員異動に関するお知らせ
14日 当社グループが支援する芸術家の演奏動画公開について
4月 24日 ID武漢における本社での出社勤務再開について
Apr. 7日 DX社、オンラインでのITIL® 認定研修の提供を開始
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さらなる成長に向けたM&A①
サービスの拡大ならびに顧客基盤の強化を目指します。
アクティブ・ティ株式会社(6月30日孫会社化)
本社 愛知県名古屋市中村区
設立 1996年11月
代表者 代表取締役社長 竹原 智子 (ID執行役員 GIC副センター長兼先端技術部長)
Change or Die!
売上高 347百万円(2019年9月期)
従業員数 46名(2020年9月30日時点)
強み 自動車業界、官公庁向けのソフトウェア開発
株式会社GIテクノス(8月3日子会社化)
本社 東京都豊島区
設立 1973年11月
代表取締役 舩越 真樹 (IDホールディングス代表取締役社長)
代表者
取締役社長 吉田 満
売上高 1,918百万円(2019年7月期)
従業員数 216名(2020年9月30日時点)
・通信キャリア、公共向けの基幹システム開発、基盤構築
強み
・モバイルアプリケーション開発
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さらなる成長に向けたM&A②
サービスの拡大ならびに顧客基盤の強化を目指します。
株式会社ウィズ・ホールディングス(2021年1月に完全子会社化予定)
本社 東京都江東区南砂
設立 2019年1月
Change or Die!
代表取締役会長 波多 直人
代表者
代表取締役社長 荻島 和男
事業内容 子会社に対する経営指導、管理業務受託
売上高(連結) 2,797百万円(2019年12月期)
※株式会社ウィズ・ホールディングスと主要子会社の財務諸表を元に試算
従業員数(連結) 193名(2019年12月31日時点)
主要子会社 株式会社システムデザイン
・運輸、製造、医薬、公共、エネルギー、情報通信など
グループの強み 幅広い分野におけるソフトウェア開発
・大手製造企業をはじめとした強固な顧客基盤
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連結損益状況(前年同期比)
2019.9 2020.9 増減比
(単位:百万円) 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率
売上高 13,171 - 12,174 - -997 -7.6%
売上原価 9,837 74.7% 9,231 75.8% -605 -6.2%
Change or Die!
売上総利益 3,334 25.3% 2,942 24.2% -392 -11.8%
販管費 2,175 16.5% 2,289 18.8% +113 +5.2%
営業利益 1,159 8.8% 653 5.4% -505 -43.6%
営業利益(のれん償却前) 1,286 9.8% 799 6.6% -487 -37.9%
経常利益 1,168 8.9% 704 5.8% -464 -39.7%
親会社株主に帰属
738 5.6% 611 5.0% -127 -17.3%
する四半期純利益
EBITDA 1,421 10.8% 1,240 10.2% -181 -12.8%
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2021年3月期第2四半期 決算のポイント
売上高について 収益について
121億74百万円(前年同期比7.6%減) ・営業利益
システム運営管理 (58億79百万円、同2.4%減) 6億53百万円(同43.6%減)
⊕ 金融関連既存顧客の体制強化にともなう増員
⊕ 通信および公共関連既存顧客における新規案件の獲得 ・経常利益
⊝ 前期金融関連の大型プロジェクト完了にともなう1億44百万円の反動減
7億4百万円(同39.7%減)
ソフトウェア開発 (37億72百万円、同17.3%減)
Change or Die!
⊕ 今期に買収した子会社の寄与 ・親会社株主に帰属する
⊕ 既存製造関連プロジェクトへの増員
⊝ 公共および金融関連既存顧客における、前期大型プロジェクト3件の完了 四半期純利益
にともなう7億44百万円の反動減 6億11百万円(同17.3%減)
システム基盤 (12億56百万円、同6.1%増) ⊝ 売上の減少にともなう利益の低下
⊕ 運輸関連プロジェクトへの増員による受注拡大
⊕ 公共関連既存顧客における新規案件の獲得 ⊝ 新型コロナウイルス感染症の拡大に
よる、顧客企業のシステム投資計画の
サイバーセキュリティ・コンサルティング・教育 見直し等にともなう技術者の稼働率低下
(10億44百万円、同22.7%増)
⊕ サイバーセキュリティにおけるオペレーターの増員
⊝ M&Aにともなう費用の計上
⊕ 製品販売の増加
⊝ ニューノーマル適応プロジェクトに係る
費用の計上
その他 (2億22百万円、同59.9%減)
⊝ 金融関連の一部事業の終了
⊝ 製品販売における前期大口受注の反動減
⊕ 投資有価証券売却益の計上
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2Q営業利益の増減要因
(単位:百万円)
1,159
-392
(営業利益率8.8%) 売上総利益の減少
-113
653
販管費の増加
(営業利益率5.4%)
Change or Die!
2019.9 2020.9
売上総利益の減少 -392 販管費の増加 -113
売上高の減少 -997
<販管費の主な増減要因>
売上原価の減少 +605
<売上原価の主な増減要因> 人件費の増加 -141
その他販管費の減少 +28
・労務費の減少 +378
・外注費の減少 +194
・製造経費の増加 -17
・仕入の減少 +49
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親会社株主に帰属する
2Q四半期純利益の増減要因
(単位:百万円)
738 -464
(純利益率5.6%) 経常利益の減少
+66
611
+270 税金などの減少 (純利益率5.0%)
特別利益の増加など
Change or Die!
2019.9 2020.9
経常利益の減少 -464 特別利益の増加 +270
<経常利益の主な増減要因> <特別利益の主な増減要因>
営業利益の減少 -505 投資有価証券売却益の増加 +308
営業外収益の増加 +50 前期に計上した投資有価証券売却益の反動減
営業外費用の増加 -8 -38
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IDグループのビジネスモデル
IDグループはトータルなITサービスの提供を通じて、顧客のIT戦略の実現を支えます。
リモート クラウド 時差 自動化
顧
客
Change or Die!
既
存 コンサルティング 開発 基盤 運用管理 サイバーセキュリティ
サ
エ ー
ン ビ
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ザ
ー
IDグループ
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IDグループの特徴①(サービス別売上高構成)
-0.1
-0.0% 単位:百万円
13,171 13,171
DX関連売上高:1,970 百万円
527 4.0% 553 4.2% 12,174
618 4.7% +26(+5.0%) 連結売上高の約 16.2 %
851 6.5% 222 1.8% 【参考】 2020年3月期:約 13.4 %
+232(+37.5%) -331 (-59.9%)
1,188 9.0%
1,183 1,044
9.0% +193 (+22.7%)
8.6%
-4(-0.4%) RPA
1,256 10.3%
コンサルティング
Change or Die!
+72 (+6.1%)
97
クラウド・AI・IoT
4,601 34.9% 4,558 34.6%
487
-42(-0.9%)
3,772 31.0%
-786 (-17.3%)
827 DX
557
6,235 47.4% サイバーセキュリティ
6,023 45.7%
-211(-3.4%) 5,879 48.3%
-144 (-2.4%) ~ DX 関連ビジネス ~
サイバーセキュリティ、クラウド、
RPA、AI、IoTなどの先端技術を活用し
2018.9 2019.9 2020.9 た高付加価値業務、ならびにITSM手法
システム運営管理 ソフトウェア開発 システム基盤
等を活用したコンサルティング業務
サイバーセキュリティ・コンサルティング・教育 その他
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IDグループの特徴②(顧客別売上高構成)
-0.1
13,171 -0.0% 13,171
552 +72 624 12,174
(4.2%) +13.1% (4.7%) +14
+2.3%
638
2,359 -308 2,050 (5.3%)
(17.9%) -13.1% (15.6%) -160
その他 -7.8% 1,889
(15.5%)
公共
Change or Die!
情報・通信・サービス
金融機関 4,618 +548 5,166 +35
(35.1%) +11.9% (39.2%) +0.7%
5,202
(42.7%)
5,641 -311 5,330
(42.8%) -5.5% -886 4,443
(40.5%)
-16.6% (36.5%)
単位:百万円
( )内:売上構成比率
2018.9 2019.9 2020.9
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IDグループの特徴③(戦略グループ別売上高構成)
-0.1 13,171
13,171 -0.0%
12,174
2,972 +35 3,008
+1.2% +165
(22.6%) (22.8%)
+5.5% 3,173
Change or Die!
(26.1%)
その他
3,120 +431
+13.8% 3,551 -202
戦略パートナー (23.7%)
(27.0%) -5.7%
3,349
主要顧客
(27.5%)
みずほFG
3,808 -121 3,687
(28.9%) -217
-3.2% (28.0%) -5.9% 3,469
(28.5%)
3,270 -345 -742
2,924 2,181
(24.8%) -10.6% -25.4%
(22.2%) (17.9%)
単位:百万円
( )内:売上構成比率
2018.9 2019.9 2020.9
注:今期より「主要顧客」の内訳を一部変更しております。
また、2018年9月、および2019年9月の売上高につきましても、変更後の区分に基づき算出しております。
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売上高上位10社
売上高上位10社の顧客との取引高が 7割強
順位 社名 区分* 構成比 前期比
27.9% 1 みずほFG 主 17.9% -4.3P
その他 2 日本IBM 戦 14.3% -0.2P
3 A社 主 10.8% +0.9P
Change or Die!
4 B社 主 5.3% -1.7P
5 C社 主 5.2% +0.2P
売上高
6 D社 戦 5.2% +1.8P
121億74百万円 7 E社 戦 4.9% -0.3P
8 F社 戦 3.2% -0.8P
9 G社 主 2.7% +0.7P
10 H社 主 2.6% +0.1P
14 I社 主 1.1% +0.2P
72.1%
19 J社 主 0.7% +0.1P
TOP10顧客
*主:主要顧客、 戦:戦略パートナー
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連結財政状態(バランスシート)
2020.3 2020.9
主な増減要因
(単位:百万円) 実績 実績 増減額
流動資産 10,116 8,940 -1,175 のれんの増加(+502)
投資有価証券の増加(+254)
固定資産 5,133 6,102 +969
現金及び預金の減少(-369)
Change or Die!
資産合計 15,249 15,043 -206 未収入金の減少(-651)
流動負債 5,857 5,032 -824
有利子負債の増加(+1,287)
固定負債 661 775 +113 未払消費税等の減少(-1,123)
未払法人税等の減少(-665)
負債合計 6,519 5,808 -710
純資産合計 8,730 9,235 +504 親会社株主に帰属する四半期純利益(611)
その他有価証券等評価差額金の増加(+163)
配当金支払(-285)
負債純資産合計 15,249 15,043 -206
自己資本比率:61.1% 流動比率:177.6%
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連結キャッシュ・フローの状況
営業CF 投資CF FCF 財務CF 有利子負債
(営業CF+投資CF)
1,677
1,668
2,415
854
Change or Die!
単位:百万円
2019.9
34 2020.9
1,368
-9
・短期借入金
の増加額
(+1,393)
-1,245
・配当金の
-1,211 支払額
・税金等調整前 ・投資有価証券の
四半期純利益 売却による収入 (-289)
(1,014) (+311)
・長期借入金の
・未払消費税等 ・子会社株式の取 -1,694 返済による支出
の支払額 得による支出 (-255)
(-1,183) (-303)
・法人税等の
支払額
(-865) 2021年3月期
第2四半期の主な内訳 17
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サービス別受注残高(累計)
単位:百万円
<合計> <システム運営管理> <ソフトウェア開発>
3,676
3,429 2,025
1,808
912 913
Change or Die!
2019.9 2020.9 2019.9 2020.9 2019.9 2020.9
<システム基盤> <サイバーセキュリティ・ <その他>
コンサルティング・教育>
431 330
254 190
122
115
2019.9 2020.9 2019.9 2020.9 2019.9 2020.9
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2021年3月期通期 連結業績予想(5月15日発表)
2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021年3月31日)
(単位:百万円、 %表示は対前期増減率)
親会社株主に帰属 1株当たり
売上高 営業利益 経常利益
する当期純利益 当期純利益
24,500 -7.1% 2,000 -3.5% 2,040 -3.4% 1,190 -8.3% 106.39円
Change or Die!
この業績予想は、以下の前提で算出したものです。
❶ 新型コロナウイルス感染症は2020年12月から2021年4月ごろにかけて再流行する。
❷ 顧客企業の本格的なIT投資再開は2021年3月期第2四半期以降となる。
❸ 社員の雇用を守る。
❹ 連結売上高の過半を占める「システム運営管理」および「サイバーセキュリティ・コンサルテ
ィング・教育」分野については、新型コロナウイルス感染症の影響は軽微である。
❺「ソフトウェア開発」および「システム基盤」分野については、現時点で見込まれる顧客企業
のIT投資方針の変更や、進行中の案件の延期・中止等の可能性を考慮する。
❻ 経費削減にむけた経営の合理化・効率化施策を実施する。
©2020 ID Holdings Corporation. All Rights Reserved. 19
同業他社との比較(2020年3月期売上高、サービス別構成比)
単位:百万円
運用系 開発系 43,642
31,097
Change or Die!
27,795
26,377
60.9%
33.9%
50.6%
12,055
17.2% 78.1%
82.8% 45.4% 34.8%
12.1%
旭情報サービス IDホールディングス TDCソフト アイネット SRA ホールディングス
■システム運営管理関連 ■ソフトウェア開発関連 ■その他のサービス
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1 2Q決算について
Change or Die!
2 IDグループの成長戦略
3 株主価値の最大化に向けて
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2020年3月期~2022年3月期 中期経営計画 — 3大方針
1 未来志向型企業文化の醸成
Change or Die!
NEXT
50 3
2 3 ESGの推進
デジタルトランスフォーメーション
( DX )によるUP-Gradeされた
Business Modelの展開
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2021年3月期の方向性
今年度は「Next 50 Episode Ⅰ 覚醒 ! (Awakening !) 」にこれまでとは全く
違う視点で深くチャレンジする年にし、 する未来を創造する。
ニューノーマル適応に向けた3つの変革
小粒ではあるが、まじめでいい会社であり続ける!!
Change or Die!
生産性向上に向けた変革 社員処遇の変革 ESGを意識した
・マーケティング(営業も含む)変革
経営への変革
・社員の育成(イノベーションの誘発を促す)
・テレワークを主体とした働き方にシフト ・環境、社会、ガバナンスのさまざまな
・報酬を含めた福利厚生の質の向上
・社内業務のIT化(自動化も含め) 課題に積極的に取り組む
・人財の適所適材
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ビジネスモデルの遷移
400
・コンサルティング 億円
・コンサルティング
・コンサルティング ・クラウド環境構築移行
・開発 ・開発
・開発 ・自社拠点開発
・データ入力 ・運用 ・基盤、クラウド
・基盤 ・リモート保守
・データ入力 ・運用
・運用 ・クラウド運用
・サイバーセキュリティ
・サイバーセキュリティ
8回
Change or Die!
M&A実績 (2020年9月30日時点)
1996.10 スペースリンクを連結子会社化
2002.4 プライドを連結子会社化
24,500
2006.12 日本カルチャソフトサービスを連結子会社化
(予想)
2008.8 シィ・エイ・ティを連結子会社化
2016.4 テラコーポレーションを連結子会社化
2018.1 フェスを連結子会社化
2020.6 アクティブ・ティを連結子会社化
2020.8 GIテクノスを連結子会社化
未来を見据えた
売上高(百万円) ビジネスモデルのアップグレードと
M&A戦略を通じ業容拡大
1970.2 1974.2 1978.2 1982.2 1986.3 1990.3 1994.3 1998.3 2002.3 2006.3 2010.3 2014.3 2018.3 20XX.3
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DX関連売上高目標および戦略方針
目標 2022年3月期にDX売上高比率35%を目指す
2020年3月期実績 2021年3月期目標 2022年3月期目標
13.4% 20.0% 35.0%
Change or Die!
目標達成に向けた戦略
ビジネスモデルの DX技術者の育成 DX関連商材の発掘
アップグレードに注力
既存のサービスにアドバンスト・ 積極的に教育投資を行い、年間 ベンチャーファンドへ投資し、
テクノロジーを組み合わせ、より 450名のDX技術者を育成予定 新規商材の発掘、先端技術を持
付加価値の高いサービスを展開 つ企業との提携を探る
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さらなる成長に向けたM&A戦略
M&Aを活用し、サービス型ビジネスモデルへの移行を加速。
顧客基盤の強化 サービスの高度化 事業領域の拡大
Change or Die!
新たな顧客を獲得し、 DX技術を取り込み、 新分野への進出、ならび
既存分野の事業を拡大 既存サービスのアップ に人月に頼らない新たな
グレードを推進 収益の柱を創出
対象企業の技術力、顧客基盤、従業員スキルなどを、
IDグループの経営資源とかけあわせることで、シナジーの創出を図る
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1 2Q決算について
Change or Die!
2 IDグループの成長戦略
3 株主価値の最大化に向けて
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コーポレート・ガバナンス体制
株主総会
選任・解任 選任・解任 選任・解任
監査役(会) 会計監査人
連携
グループ監査役会議 監査 会計監査
IDグループ
指名報酬委員会
Change or Die!
連携
取締役会 経営委員会
監督 グループリスク管理委員会
連携 支援 代表取締役
プレゼンス向上委員会
報告 コミュニケーション委員会
指示 グループ経営会議
ハラスメント委員会
経営監査室 <新設> 情報管理委員会
グループ内部統制会議 iD-SIRT
監査・監督
関係会社 社内ホットライン
社外ホットライン
(株)インテグレックス 中村好伸法律事務所 (株)Eパートナー ※取締役:6名(社外3名)
監査役:4名(社外3名)
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株主状況 (2020年9月30日現在)
株主構成の推移 主要株主
株主総数4,430名 (2020年3月末比65名増)
2020.3
45.99% 議決権を有する株主総数3,894名
45.89% 2020.9
(2020年3月末比20名増)
持株比率は、自己株式(602千株)を発行済株式
Change or Die!
総数から控除して算出しております。
主要株主 持株比率
1 株式会社エイ・ケイ 9.12%
25.39% 2 株式会社みずほトラストシステムズ 7.20%
25.36% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
23.66% 3 6.44%
22.75% (信託口)
4 ID従業員持株会 5.94%
5 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 5.55%
6 みずほ信託銀行株式会社 3.69%
7 有限会社福田商事 2.62%
8 TDCソフト株式会社 2.48%
4.45%
3.90% 9 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) 2.24%
1.42% 1.19%
10 舩越朱美 1.73%
個人 国内法人 金融機関 外国人 その他
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株主還元
2014.3より 増配 5回
<1株当たり配当金の推移>
70.4 分割 1回
80.0
61.5 71.0
年間配当:50円
配当性向 45.8
70.0
42.9
61.0
60.0
42.2 46.0 42.8 47.0 51.0
(単位:%)
50.0 41.0
期末配当
25.0 25.0
40.0 31.0
Change or Die!
30.0 21.0
1株当たり配当金 中間配当
20.0 11.0
(単位:円) 16.0
10.0
20.0 23.3 37.0 40.0 40.0 25.0 25.0 1.0
0.0 -9.0
2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 (予定)
2021.3
※当社は2017年1月1日付で、普通株式1株につき1.5株の株式分割を行っております。2016年3月期以前の配当金の額につ
きましては、上記株式分割にともなう修正換算をしております。
株主還元を重視し、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続します。
<配当利回り/DOE (純資産配当率) > 5.9% 5.9% 6.5%
5.6%
4.0%
3.7% 3.6%
配当利回り 3.4% 3.1%
2.9%
3.8% 2.6%
DOE 3.0%
3.0%
2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3
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同業他社との比較(2020年3月期配当利回り/DOE)
<配当利回りの比較>
6.0% 5.1%
3.9%
3.6%
4.0% 3.0% 3.2%
Change or Die!
2.0%
旭情報サービス IDホールディングス TDCソフト アイネット SRAホールディングス
※2020年3月末の株価を使用
<DOE(純資産配当率)の比較>
6.5% 6.6%
6.0% 4.9%
4.6%
3.7%
4.0%
2.0%
旭情報サービス IDホールディングス TDCソフト アイネット SRAホールディングス
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免責事項
本プレゼンテーション資料には、株式会社 IDホールディングスの業績予想、将来戦略、事業計画などの将来情
Change or Die!
報や経済動向、他社との競争状況などの潜在的リスクや不確実な要素が含まれています。
これらの歴史的事実以外の情報に含まれる予測及び計画は、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断して
います。
その為、実際の業績、事業展開または財務状況は、今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レー
ト、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な原因により、記述されている将来予測及び計画とは大きく異な
る可能性があることをご承知おき下さい。
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