4691 ワシントンホテル 2019-11-14 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 14 日
各 位
会 社 名 ワ シ ン ト ン ホ テ ル 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 内 田 和 男
（コード番号：4691 東証第二部、名証第二部）
問合せ先 取締役経理財務部部長 森 良 一
（TEL．052－745－9036）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年９月 11 日及び 2019 年９月 27 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式 270,000 株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先である三菱Ｕ
ＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社より当社普通株式 270,000 株の割当に応じる旨の通知があり
ましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所第二部、名古屋証券取引所第二部への上場に伴う公募に
よる募集株式発行に関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を売出人として、当社
普通株式 270,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 ）を行いまし
た。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式
会社三菱ＵＦＪ銀行より借入れた当社普通株式の返却を目的として、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
（1） 発行株式数 当社普通株式 270,000 株
（2） 払込金額 1 株につき 金 1,088 円
（3） 払込金額の総額 金 293,760,000 円
（4） 割当価格 1 株につき 金 1,211.75 円
（5） 割当価格の総額 金 327,172,500 円
（6） 増加する資本金及び 増加する資本金 1 株につき 金 605.875 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金 1 株につき 金 605.875 円
（7） 割当先及び割当株式数 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 270,000 株
証券株式会社
（8） 申込株数単位 100 株
（9） 申込期日 2019 年 11 月 15 日（金）
（10） 払込期日 2019 年 11 月 18 日（月）
（注）上記の内、払込金額及びその総額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額とその総額で
あり、割当価格及びその総額は、東京証券取引所第二部、名古屋証券取引所第二部への上場に
伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額の価格とこれに基づく総額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 11,900,000 株 （2019 年 11 月 14 日現在）
（現在の資本金 金 1,185,575,000 円）
増資による増加株式数 270,000 株
（増加資本金 金 163,586,250 円）
増資後発行済株式総数 12,170,000 株
（増加後資本金 金 1,349,161,250 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 327,172 千円につきましては、公募による募集株式発行に
よる手取概算額 2,168,150 千円とともに、2019 年 10 月８日に公表した「有価証券届出書の訂正届出
書」に記載のとおり、新規店舗の出店費用及び既存店舗のリニューアル費用へ充当する予定でござい
ます。具体的には以下のとおりであります。
支払予定額
事業所名 設備の
(所在地) 内容 2020年３月期 2021年３月期
（千円） （千円）
(仮称)R&Bホテル仙台駅東口
ホテルの新設 460,000 ―
(宮城県仙台市若葉区)
(仮称)R&Bホテル名古屋駅前
ホテルの新設 522,000 704,945
(愛知県名古屋市中村区)
高崎ワシントンホテルプラザ
リニューアル 290,082 ―
（群馬県高崎市）
博多中洲ワシントンホテルプラザ
リニューアル ― 240,000
（福岡県福岡市博多区）
鹿児島ワシントンホテルプラザ
リニューアル ― 240,000
（鹿児島県鹿児島市）
残額は上記以外の新規店舗の出店費用及び既存店舗のリニューアル費用へ充当する予定でございます。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
また、手取金充当後の新規出店及び既存店リニューアル費用の不足額については手元資金を予定しております。
以 上