4674 クレスコ 2020-01-30 15:30:00
自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社クレスコ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 根元 浩幸
（コード番号：4674 東証一部）
取締役 常務執行役員
問合せ先 杉山 和男
財務経理本部長
(TEL 03-5769-8011)
自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び
行使許可条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年１月７日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会決議及び 2020 年１月
14 日（以下「条件決定日」といいます。）付の取締役会決議に基づく第三者割当による第７回新株
予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、本新株予約権に係る発行価額の
総額（10,932,000 円）の払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、発行決議日付「自己株式を活用した第
三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知ら
せ」及び条件決定日付「自己株式を活用した第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条
項及び行使許可条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
本新株予約権の概要
（１） 割当日 2020 年１月 30 日
（２） 新株予約権の総数 6,000 個
（３） 新株予約権の発行価額 総額 10,932,000 円（本新株予約権１個当たり金 1,822 円）
（４） 当該発行による 潜在株式数：600,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜在株式数 上限行使価額はありません。
下限行使価額は 3,050 円（2019 年６月 26 日に決議した自己
株式の公開買付け（詳細は当社の 2019 年６月 26 日付「自
己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知ら
せ」をご参照ください。）の取得価額に相当する金額）で
すが、下限行使価額においても、潜在株式数は 600,000 株
です。
（５） 資金調達の額 2,314,932,000 円（差引手取概算額）（注）
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（６） 行使価額及び 当初行使価額 3,860 円
その修正条件 行使価額は、2020 年 1 月 31 日以降、本新株予約権の各行使
請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がな
い場合には、その直前の終値）の 90％に相当する金額（円
位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げま
す。）に修正されます。
但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとな
る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
（７） 募集又は割当方法 みずほ証券株式会社（以下「割当先」といいます。）に対
(割当先) する第三者割当方式
（８） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届
出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約
（以下「本割当契約」といいます。）を締結しております。
本割当契約において、①割当先は、当社が本新株予約権の
行使を許可した場合に限り、当該行使許可に示された 60 取
引日を超えない特定の期間において、当該行使許可に示さ
れた数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できること、
及び②割当先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権
を第三者に譲渡することができないこと等が定められてい
ます。
（注）１ 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額
（12,000,000 円）を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した
場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いた
します。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が
行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は
減少します。
２ 当社は、当社普通株式の投資単位当たりの金額の引き下げによる投資家層の拡大と市場
流動性の向上を目的として、2020 年１月７日付の当社取締役会において、2020 年１月
31 日を基準日、2020 年２月１日を効力発生日として、当社普通株式につき、１株につき
２株の割合をもって分割することを決議しております（以下「本株式分割」といいます。 。
）
本株式分割に伴い、本新株予約権の目的である株式の数は、1,200,000 株となります。
また、当初行使価額及び下限行使価額は、それぞれ 1,930 円及び 1,525 円となります。
詳細は 2020 年１月７日付「株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当
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予想の修正に関するお知らせ」及び 2020 年１月 30 日付「株式分割に伴う新株予約権（行
使価額修正条項及び行使許可条項付）の行使価額等の調整に関するお知らせ」をご参照
ください。
以 上
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