4661 ＯＬＣ 2021-08-26 12:30:00
国内無担保普通社債発行について [pdf]
2021 年 8 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社オリエンタルランド
代表者名 代表取締役社長 吉田 謙次
（コード: 4661、東証第一部）
問合せ先 執行役員 広報部長 早川 清敬
（TEL. 047－305－5111）
国内無担保普通社債発行について
本日、 19 回及び第 20 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、
第 その概要について下記の通りお知
らせいたします。
記
１． 第 19 回無担保社債(３年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 19 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 300 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100.003 円
④利率 年 0.001％
⑤応募者利回り 年 0.000％
⑥償還期限 2024 年９月２日（３年債）
⑦募集期間 2021 年８月 26 日
⑧払込期日 2021 年９月２日
⑨利払日 毎年９月２日及び３月２日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 設備投資資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証
券株式会社を共同主幹事とする引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ
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２． 第 20 回無担保社債(５年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 20 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 200 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.09％
⑤応募者利回り 年 0.09％
⑥償還期限 2026 年９月２日（５年債）
⑦募集期間 2021 年８月 26 日
⑧払込期日 2021 年９月２日
⑨利払日 毎年９月２日及び３月２日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 設備投資資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証
券株式会社を共同主幹事とする引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ
以 上
本件に関するお問い合わせ先
株式会社オリエンタルランド広報部 TEL 047-305-5111
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