4661 ＯＬＣ 2019-01-18 16:00:00
国内無担保普通社債発行について [pdf]
2019 年１月 18 日
各 位
株式会社オリエンタルランド
（ｺｰﾄﾞ番号 4661 東証第一部）
国内無担保普通社債発行について
本日、第 13 回、第 14 回及び第 15 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概
要について下記の通りお知らせいたします。
記
１． 第 13 回無担保社債(５年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 13 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 300 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.120％
⑤応募者利回り 年 0.120％
⑥償還期限 2024 年１月 25 日（５年債）
⑦募集期間 2019 年１月 18 日
⑧払込期日 2019 年１月 25 日
⑨利払日 毎年１月 25 日及び７月 25 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 社債償還資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とす
る引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ
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２． 第 14 回無担保社債(７年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 14 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 100 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.230％
⑤応募者利回り 年 0.230％
⑥償還期限 2026 年１月 23 日（７年債）
⑦募集期間 2019 年１月 18 日
⑧払込期日 2019 年１月 25 日
⑨利払日 毎年１月 25 日及び７月 25 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 社債償還資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とす
る引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ
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３． 第 15 回無担保社債(10 年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 15 回無担保社債
①名称
（社債間限定同順位特約付）
②社債総額 金 100 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.305％
⑤応募者利回り 年 0.305％
⑥償還期限 2029 年１月 25 日（10 年債）
⑦募集期間 2019 年１月 18 日
⑧払込期日 2019 年１月 25 日
⑨利払日 毎年１月 25 日及び７月 25 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 社債償還資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とす
る引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター ＡＡ－
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 ＡＡ
以 上
お問い合わせ先
株式会社オリエンタルランド 広報部
TEL.047-305-5111
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