4661 OLC 2019-01-18 16:00:00
国内無担保普通社債発行について [pdf]
2019 年1月 18 日
各 位
株式会社オリエンタルランド
(コード番号 4661 東証第一部)
国内無担保普通社債発行について
本日、第 13 回、第 14 回及び第 15 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概
要について下記の通りお知らせいたします。
記
1. 第 13 回無担保社債(5年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 13 回無担保社債
①名称
(社債間限定同順位特約付)
②社債総額 金 300 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.120%
⑤応募者利回り 年 0.120%
⑥償還期限 2024 年1月 25 日(5年債)
⑦募集期間 2019 年1月 18 日
⑧払込期日 2019 年1月 25 日
⑨利払日 毎年1月 25 日及び7月 25 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 社債償還資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とす
る引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター AA-
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 AA
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2. 第 14 回無担保社債(7年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 14 回無担保社債
①名称
(社債間限定同順位特約付)
②社債総額 金 100 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.230%
⑤応募者利回り 年 0.230%
⑥償還期限 2026 年1月 23 日(7年債)
⑦募集期間 2019 年1月 18 日
⑧払込期日 2019 年1月 25 日
⑨利払日 毎年1月 25 日及び7月 25 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 社債償還資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とす
る引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター AA-
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 AA
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3. 第 15 回無担保社債(10 年債)の発行について
株式会社オリエンタルランド第 15 回無担保社債
①名称
(社債間限定同順位特約付)
②社債総額 金 100 億円
③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
④利率 年 0.305%
⑤応募者利回り 年 0.305%
⑥償還期限 2029 年1月 25 日(10 年債)
⑦募集期間 2019 年1月 18 日
⑧払込期日 2019 年1月 25 日
⑨利払日 毎年1月 25 日及び7月 25 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
⑩担保
特に留保されている資産はない。
⑪資金使途 社債償還資金に充当する予定
みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
⑫引受人 会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とす
る引受団
⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構
⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行
株式会社格付投資情報センター AA-
⑮取得格付
株式会社日本格付研究所 AA
以 上
お問い合わせ先
株式会社オリエンタルランド 広報部
TEL.047-305-5111
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