4631 ＤＩＣ 2020-03-24 16:30:00

劣後特約付実行可能期間付タームローンによる資金調達に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2020 年３月 24 日


各位

                                       上場会社名
                                       代表者          代表取締役社長執行役員 猪野 薫
                                        （コード番号      4631）
                                       問合せ先責任者      ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 中川 真章
                                             （TEL   03-6733-3033）



             劣後特約付実行可能期間付タームローンによる資金調達に関するお知らせ


 当社は、本日の取締役会において、劣後特約付実行可能期間付タームローン（以下、「本劣後ローン」）による総額
600 億円の資金調達について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


 １． 本劣後ローン調達の目的・意義
      当社は、2019 年 8 月 29 日付「ドイツ BASF 社の顔料事業に関する株式及び資産の取得（子会社化）に関す
     るお知らせ」で公表したとおり、ドイツ BASF 社が保有する顔料事業である BASF Colors & Effects に関する株
     式及び資産を取得することを決定し、準備を進めています。
      その後、取得を実行するための資金調達方法について、株式希薄化による資本効率性低下の回避と健全な
     財務体質の維持を考慮した方法を検討した結果、本劣後ローンによる資金調達を決定しました。
      なお、当社では既に公表のとおり、新株発行を伴う資金調達（エクイティファイナンス）は引き続き予定してい
     ません。


 ２． 本劣後ローンの特徴
      本劣後ローンは、資本と負債の中間的性質を持ち、負債でありながら資本に類似した特徴を有しています。
     そのため、格付機関より一定の資本性が認められることから、株式の希薄化なしに実質的な財務基盤の強化
     が可能となります。
      具体的には、株式会社日本格付研究所（以下、「格付機関」）より資金調達額の 50％に対して資本性の認定
     を受けることを見込んでいます。


 ３． 本劣後ローンの概要


     調達金額            600 億円

     契約締結日（予定）       2020 年 3 月 31 日

     実行日             契約締結日から 1 年以内の任意の日

     資金使途            事業買収資金
弁済期日         実行日から 60 年後の応答日

             実行日から 5 年目以降の各利払日に、又はその他一定の事由に該当する場
期限前弁済（注）
             合に、元本の全部または一部の期限前弁済が可能です。
利息支払に関する条項   利息の任意繰延が可能です。

アレンジャー       株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行

格付機関による
             株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」
資本性評価（予定）
（注）当社は、本件の弁済期日以前に期限前弁済を実施する場合は、普通株式又は格付機関から同等以
  上の資本性が認定される証券もしくは債務（以下、「借換証券」）により資金調達を行うことを想定して
  います。ただし、5 年目の任意期限前弁済日以降に期限前弁済する際、一定の財務水準を満たす場
  合は、借換証券による資金調達を見送る可能性があります。


                                                以 上