4631 ＤＩＣ 2021-07-01 09:00:00

劣後特約付実行可能期間付タームローンの実行日変更のお知らせ [pdf]

                                                             2021 年７月 1 日


各位

                                   上場会社名
                                   代表者       代表取締役社長執行役員 猪野 薫
                                             （コード番号：4631）
                                   問合せ先責任者   ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 中川 真章
                                             （TEL：03-6733-3033）



                劣後特約付実行可能期間付タームローンの実行日変更のお知らせ


 当社は、2021 年３月５日付「劣後特約付実行可能期間付タームローンの実行日変更のお知らせ」で開示した
劣後特約付実行可能期間付タームローン（以下、「本劣後ローン」）の実行日を再度変更しましたのでお知らせします。


                                    記


 1.   実行日の変更理由
       本劣後ローンは、2019 年 8 月 29 日付「ドイツ BASF 社の顔料事業に関する株式及び資産の取得（子会社
      化）に関するお知らせ」で公表した、BASF 社の顔料事業取得のための資金調達として実行予定です。本件は
      2021 年６月 30 日にクロージングしましたが、クロージング日の決定が６月にずれ込むことになったため実行
      期限の変更を申し入れていたものです。


 2.   本劣後ローンの概要

      調達金額         600 億円

      契約締結日        2021 年６月 30 日

                   2021 年９月 30 日までの任意の日
      実行日
                   （2021 年６月 30 日までの任意の日から変更）

      資金使途         事業買収資金

      弁済期日         実行日から 60 年後の応答日

                   実行日から５年目以降の各利払日に、又はその他一定の事由に該当する場合
      期限前弁済（注）
                   に、元本の全部または一部の期限前弁済が可能です。
      利息支払に関する条
                   利息の任意繰延が可能です。
      項
      格付機関による
                   株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」
      資本性評価（予定）
      （注）当社は、本件の弁済期日以前に期限前弁済を実施する場合は、普通株式又は格付機関から同等以
上の資本性が認定される証券もしくは債務（以下、「借換証券」）により資金調達を行うことを想定して
います。ただし、５年目の任意期限前弁済日以降に期限前弁済する際、一定の財務水準を満たす場
合は、借換証券による資金調達を見送る可能性があります。


                                              以 上