4631 ＤＩＣ 2021-03-05 12:00:00

劣後特約付実行可能期間付タームローンの実行日変更のお知らせ [pdf]

                                                               2021 年３月５日


各位

                                  上場会社名
                                  代表者          代表取締役社長執行役員 猪野 薫
                                   （コード番号      4631）
                                  問合せ先責任者      ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 中川 真章
                                        （TEL   03-6733-3033）



              劣後特約付実行可能期間付タームローンの実行日変更のお知らせ


 当社は、本日の取締役会において、2020 年３月 24 日付「劣後特約付実行可能期間付タームローンによる資金調
達に関するお知らせ」で開示した劣後特約付実行可能期間付タームローン（以下、「本劣後ローン」）の実行日を変更
することを決議しましたのでお知らせします。


                                   記


 １．    実行日の変更理由
      本劣後ローンは、2019 年 8 月 29 日付「ドイツ BASF 社の顔料事業に関する株式及び資産の取得（子会社
     化）に関するお知らせ」で公表した、BASF 社の顔料事業取得のための資金調達として実行予定です。BASF 社
     顔料事業の買収については、2021 年第１四半期中のクロージング及びその後のスムーズな事業移管に向けて
     引き続き準備を進めていますが、本件のクロージングは米連邦取引委員会からの承認を前提としているため、
     承認手続きの進捗次第では買収実行日が 2021 年上期中となる可能性があります。
      一方、本劣後ローンの実行期限が 2021 年３月 31 日に到来しますので、事前に実行期限を延長するもので
     す。


 ２． 本劣後ローンの概要

      調達金額        600 億円

      契約締結日       2020 年３月 31 日

                  2021 年６月 30 日までの任意の日
      実行日
                  （2021 年３月 31 日までの任意の日から変更）

      資金使途        事業買収資金

      弁済期日        実行日から 60 年後の応答日

                  実行日から５年目以降の各利払日に、又はその他一定の事由に該当する場合
      期限前弁済（注）
                  に、元本の全部または一部の期限前弁済が可能です。
利息支払に関する条
             利息の任意繰延が可能です。
項
格付機関による
             株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」
資本性評価（予定）
（注）当社は、本件の弁済期日以前に期限前弁済を実施する場合は、普通株式又は格付機関から同等以
    上の資本性が認定される証券もしくは債務（以下、「借換証券」）により資金調達を行うことを想定して
    います。ただし、５年目の任意期限前弁済日以降に期限前弁済する際、一定の財務水準を満たす場
    合は、借換証券による資金調達を見送る可能性があります。


                                                  以 上