4612 日ペイントHD 2021-10-29 12:00:00
当社孫会社による欧州塗料メーカー DP JUB delniska druzba pooblascenka d.d.社の株式取得(孫会社化)に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 29 日
各 位
会社名 日本ペイントホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役共同社長 若月 雄一郎
代表執行役共同社長 ウィー・シューキム
(コード番号:4612 東証第一部)
問合せ先 インベスターリレーション部長 田中 良輔
(TEL 050-3131-7419)
当社孫会社による欧州塗料メーカー DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.社の
株式取得(孫会社化)に関するお知らせ
当社は、当社の連結子会社である DuluxGroup Limited(以下、DuluxGroup 社)が、中・東欧において建築
用塗料および ETICS(External Thermal Insulation Composite System:断熱材)等の製造・販売を手がける
DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.社(以下、 JUB 社」
「 )及び JUB 社の子会社等の株式を取得(以
下、「本件取得」)し、当社の孫会社化することを決定し、株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいた
します。
なお、本株式譲渡契約の締結は、2021 年 10 月5日開催の取締役会において代表執行役共同社長へ決定の
権限を一任することとしており、諸条件が整ったことから正式に契約を締結することを 2021 年 10 月 29 日に
決定いたしました。
1.株式の取得の理由
当社は、経営ミッションである「株主価値最大化」を目指しており、新中期経営計画においてはグループ
会社間の強力なパートナーシップのもと各地域・事業で成長戦略を推進し、各地域の塗料市場での成長率を
上回る売上成長を目標としています。加えて、当社の持続的な成長を確固たるものとするため、塗料市場の
高い成長性やキャッシュ・フローの安定性を活用し、積極的な M&A を実施することで、グローバル市場での
さらなるプレゼンスの拡大を図っています。
欧州市場は、中国に次ぐ世界第2位の塗料市場※1 であり、今後も安定的な成長が見込まれています。JUB 社
は建築用塗料および ETICS 等を手掛け、スロベニア、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナを
中心に中欧各国に事業展開し、幅広い流通網を有します。また、建築内装用塗料ではスロベニア、クロアチ
ア、ボスニア・ヘルツェゴビナにおいて、建築外装用塗料ではスロベニア、セルビア、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナにおいて、マーケットリーダーであり、リーディングポジションを獲得しています。
日本ペイントグループ傘下において、JUB 社が持つ中欧での幅広い流通網や高い認知度を誇るブランドを
活かし、DuluxGroup 社を始めとするグループ企業とのシナジーを発揮することで、中・東欧市場での建築用
塗料事業や塗料周辺事業への地盤構築を目指してまいります。
なお、本件取得は初年度より EPS にプラスとなる見込みであり、本件取得にあたっては、DuluxGroup 社が
イギリスに新たに設立した DGL International (UK) Ltd 社を通じて JUB 社の株式を取得いたします。本件
取得に要する買収資金は、当社が金融機関からの借入を想定しており、新株発行を伴う資金調達は予定して
1
いません。
※1 出典:ACA(American Coatings Association)発表の Global Market Analysis for the Paint &Coatings
Industry(2019 -2024)(塗料・コーティングス産業のグローバル市場分析(2019-2024 年))より
https://paint.org/market
2.株式を取得する当社孫会社の概要
(1) 名 称 DGL International (UK) Ltd
(2) 所 在 地 Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St James's Square, London SW1Y 4LB
UK
(3) 代表者の役職・氏名 Andrew John Ryan, Director
Richard Paul Stuckes, Director
(4) 事 業 内 容 持株会社
(5) 資 本 金 未定※2
(6) 設 立 年 月 日 2021 年 10 月4日
(7) 大株主及び持株比率 DuluxGroup (Investments) Pty Ltd :100%
(8) 上場会社と当該会社 資 本 関 係 当社は間接的に 100%の株式を保有しております。
と の 間 の 関 係
※2 新設直後の企業であり、現在も諸手続きを進めているため、資本金は未定としております。
3.異動する孫会社の概要
(1)DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.
(1) 名 称 DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.
(2) 所 在 地 Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
(3) 代表者の役職・氏名 Sašo Kokalj, Director
(4) 事 業 内 容 持株会社
(5) 資 本 金 EUR 2.5 百万(334 百万円)
(6) 設 立 年 月 日 1998 年3月 24 日
Štefan Hoyer :6.13%
Zlata Zgonc Hoyer :5.35%
(7) 大株主及び持株比率 Tatjana Habič Logar :4.63%
Darij Velkavrh :4.54%
その他 :79.34%
資 本 関 係 記載すべき資本関係はありません。
一部の当該会社の従業員およびその家族、 退職者
上場会社と当該会社
(8) 人 的 関 係 およびその家族、JUB d.o.o.社の退職者が当該会
と の 間 の 関 係 社の株式を保有しております。
取 引 関 係 記載すべき取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態※3
2
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期
EUR 60 百万 EUR 65 百万 EUR 75 百万
資 本 合 計
(7,863 百万円) (8,518 百万円) (9,829 百万円)
EUR 92 百万 EUR 97 百万 EUR 95 百万
資 産 合 計
(12,057 百万円) (12,712 百万円) (12,450 百万円)
EUR 111 百万 EUR 113 百万 EUR 115 百万
売 上 高
(14,547 百万円) (14,809 百万円) (15,071 百万円)
EUR 4 百万 EUR 8 百万 EUR 13 百万
税 引 前 利 益
(524 百万円) (1,048 百万円) (1,704 百万円)
EUR 3 百万 EUR 6 百万 EUR 9 百万
当 期 利 益
(393 百万円) (786 百万円) (1,179 百万円)
配 当 金 - - -
※3 子会社である JUB kemična industrija d.o.o.社およびその子会社等との連結数値となります。
(2)JUB kemična industrija d.o.o.
(1) 名 称 JUB kemična industrija d.o.o.
(2) 所 在 地 Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
Sašo Kokalj, Managing Director
(3) 代表者の役職・氏名 Dragan Stajić, Managing Director
Mitja Cesar, Managing Director
(4) 事 業 内 容 塗料および塗料周辺製品の製造・販売
(5) 資 本 金 EUR 5.28 百万(692 百万円)
(6) 設 立 年 月 日 2007 年 11 月 19 日
DP JUB D.D. :87.70%
Štefan Hoyer :2.38%
(7) 大株主及び持株比率 Zlata Zgonc Hoyer :2.04%
Darij Velkavrh :1.89%
その他 :5.99%
資 本 関 係 記載すべき資本関係はありません。
一部の当該会社の従業員およびその家族、退職者
上場会社と当該会社
(8) 人 的 関 係 およびその家族が当該会社の株式を保有しており
と の 間 の 関 係
ます。
取 引 関 係 記載すべき取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態※4
決算期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期
EUR 58 百万 EUR 62 百万 EUR 72 百万
資 本 合 計
(7,601 百万円) (8,125 百万円) (9,436 百万円)
EUR 92 百万 EUR 97 百万 EUR 95 百万
資 産 合 計
(12,057 百万円) (12,712 百万円) (12,450 百万円)
売 上 高 EUR 111 百万 EUR 113 百万 EUR 115 百万
3
(14,547 百万円) (14,809 百万円) (15,071 百万円)
EUR 4 百万 EUR 8 百万 EUR 13 百万
税 引 前 利 益
(524 百万円) (1,048 百万円) (1,704 百万円)
EUR 4 百万 EUR 7 百万 EUR 11 百万
当 期 利 益
(524 百万円) (917 百万円) (1,442 百万円)
配 当 金 - - -
※4 JUB kemična industrija d.o.o.社の子会社等との連結数値となります。
4.株式取得の相手先の概要
(1) 名 称 個人株主(複数)
上 場 会 社 と
(2) 異動する孫会社の従業員および退職者等
当 該 個 人 の 関 係
5.取得価額及び取得前後の所有持分の状況
・DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.:0.0%
(1) 異 動 前 の 所 有 持 分
・JUB kemična industrija d.o.o.:0.0%
・DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.:99.8%
(2) 取 得 持 分
・JUB kemična industrija d.o.o.:99.8%※5
(3) 取 得 価 額 EUR 194.5 百万(25,489 百万円)
・DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.:99.8%
(4) 異 動 後 の 所 有 持 分
・JUB kemična industrija d.o.o.:99.8%※5
※5 DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.社が保有する株式を含みます。
6.日 程
(1) 決 定 日 2021 年 10 月 29 日(本日)
(2) 契 約 締 結 日 2021 年 10 月 29 日(本日)
(3) 株 式 譲 渡 実 行 日 2022 年上期中(予定)
7.今後の見通し
株式譲渡実行日は 2022 年上期中を予定していることから、本件に伴う当社の 2021 年 12 月期業績へ
の影響は、軽微と見込んでいます。
(注)本資料における為替レートは、2021 年 10 月 12 日に公表した 2021 年 12 月期 連結業績予想の修正値
に適用している 1 EUR =131.05 円 を前提としています。
以 上
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