4597 Ｍ－ソレイジア 2019-12-26 15:30:00

第三者割当による新株式発行の払込完了のお知らせ [pdf]

                                                                    2019 年 12 月 26 日
各 位
                                         会   社   名      ソレイジア・ファーマ株式会社
                                         代 表 者 名        代 表 取 締 役 社 長   荒   井   好   裕
                                                        （コード番号：4597 東証マザーズ）
                                         問 合 せ 先        取締役 CFO 管理本部長   宮   下   敏   雄
                                         電       話      03-5843-8049


                 第三者割当による新株式発行の払込完了のお知らせ


 2019 年 12 月 10 日開催の当社の取締役会において決議しました、マルホ株式会社（以下「マルホ」
                                                    ）を割当
予定先とする第三者割当による新株式（以下「本株式」
                        ）の発行（以下「本第三者割当増資」
                                        ）に関し、本日、
払込手続が完了いたしましたので、お知らせいたします。


 なお、2019 年 12 月 10 日付で開示しました「開発品 SP-04 日本販売権導出契約の締結、資本提携（第三者
割当による新株式の発行）及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、マルホは本株式
を中長期的に保有する方針です。当該概要は以下のとおりです。


 1.   当社はマルホとの間で、現在当社が実施している開発品 SP-04 の２つの第Ⅲ相臨床試験の終了後に行
      われる、最初の臨床試験結果等の公表日の翌日より前に、本株式を売却又は譲渡する場合は、当社の事
      前の書面による承諾を得るものとする旨を合意しております。


 2.   当社はマルホとの間で、本日から２年以内に本第三者割当増資により発行される株式の全部又は一部を
      譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券
      取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書
      を締結しております。

本第三者割当増資の概要
  （１） 払   込              期       日   2019 年 12 月 26 日
  （２）    発   行   新       株   式   数   普通株式 11,324,000 株
  （３）    発       行       価       額   １株につき 151 円
  （４）    発 行 価 額 の 総 額               1,709,924,000 円
  （５）    増 加 す る 資 本 金 の 額            854,962,000 円
  （６）    増加する資本準備金の額                  854,962,000 円
         募 集 又 は 割 当 方 法             第三者割当の方法によります。
  （７）
         （   割       当       先   ）   （マルホ株式会社 11,324,000 株）
  （８）    割 当 先 の 持 株 比 率             9.70%（第２順位の大株主）
（注）１．持株比率は発行済株式総数（自己株式を含みます。      ）に対する比率を記載しております。また、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。
   ２．持株比率は 2019 年９月 30 日時点の株主名簿を基に記載しております。



                                                                                以 上