4596 Ｍ－窪田製薬ＨＤ 2020-07-13 15:00:00
第三者割当による第25回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 13 日
各 位
会 社 名 窪田製薬ホールディングス株式会社
代表者氏名 代表執行役会長、社長兼最高経営責任者
窪田 良
コード番号 4596 東証マザーズ
問合せ先 取締役兼執行役最高財務責任者
前川 裕貴
（TEL 03-6550-8928（代表））
第三者割当による第 25 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 26 日開催の取締役会において決議いたしました、バークレイズ・バンク・ピーエルシ
ー（以下「バークレイズ・バンク」といいます。）を割当先とする第三者割当による第 25 回新株予約権（行使
価額修正条項付） （以下「本新株予約権」といいます。 ）の発行に関し、発行価額の総額（4,590,000 円）の払
込が本日完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2020 年６月 26 日付で公表しております「第三者
割当による第 25 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び第三者割当契約の締結に関するお知らせ」
をご参照ください。
本新株予約権の概要
① 割 当 日 2020 年７月 13 日
② 発行新株予約権数 90,000 個
③ 発 行 価 額 総額 4,590,000 円（新株予約権１個当たり 51 円）
潜在株式数：9,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
上限行使価額はありません。
下限行使価額は 197 円（本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前
当 該 発 行 に よ る
④ 取引日（2020 年６月 25 日）の東京証券取引所における当社普通株式の普
潜 在 株 式 数
通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値） （以下「東証
終値」といいます。 ）の 50％に相当する金額）としますが、下限行使価額に
おいても、潜在株式数は 9,000,000 株であります。
⑤ 資 金 調 達 の 額 3,531,590,000 円（差引手取概算額） （注）
当初行使価額は 393 円とします。
2020 年７月 14 日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発
行使価額及び行使価額
⑥ 生日の直前取引日の東証終値の 94％に相当する金額に修正されますが、か
の 修 正 条 項
かる計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合
には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
⑦ 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
⑧ 割 当 先 バークレイズ・バンク
当社は、バークレイズ・バンクとの間で、金融商品取引法に基づく届出の
効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当契約（以下「本第三者割当
契約」といいます。 ）を締結いたしました。本第三者割当契約において、以
下の内容等について合意しております。
⑨ そ の 他
・当社による本新株予約権の行使停止
・ロックアップ
なお、本第三者割当契約において、バークレイズ・バンクは、バークレイ
ズ・バンクの関連会社（バークレイズ・バンクの直接又は間接の子会社及
び親会社（最上位の持株会社を含む。 並びにかかる親会社の直接又は間接
）
の子会社をいいます。 以外の者に対して当社取締役会の承認を得ることな
）
く本新株予約権を譲渡しないことについても合意しております。
（注）資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額の合計額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。なお、本新株予約
権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、 当初行使価額で全ての本新株予約権が行使された
と仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は
減少します。また、行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
合には、資金調達の額は減少します。
以 上
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