4592 M-サンバイオ 2021-08-31 16:00:00
株式会社三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約の締結について [pdf]

                                                                         2021 年8月 31 日
 各 位

                                     会       社      名   サ ン バ イ オ 株 式 会 社
                                     代 表 者 名            代表取締役社長               森   敬太
                                                        (コード番号:4592 東証マザーズ)
                                     問い合わせ 先            執行役員経営管理部長 角谷 芳広
                                                                    (TEL.03-6264-3481)


         株式会社三菱 UFJ 銀行とのコミットメントライン契約の締結について


当社は、株式会社三菱UFJ銀行と 2018 年 11 月に締結したコミットメントラインの契約について、2021 年
11 月に期限が到来し当該契約が終了するため、新たなコミットメントラインの契約を締結したことについて、
お知らせします。
                                      記
株式会社三菱 UFJ 銀行との当該契約の終了と新たな契約の概要は以下のとおりです。新たな契約によ
る資金使途は、日本における SB623 外傷性脳損傷プログラムの市販後の製造・物流・販売体制構築に係
る費用に充てる予定です。なお、このコミットメントラインからの資金は、当該プログラムの承認申請をもって
利用が可能となります。


2021 年 11 月 30 日に終了する株式会社三菱 UFJ 銀行との契約
                調達額                          コミットメント期日                   摘要
  調達形態                        契約締結日
             (うち、借入実行残高)                         (返済期日)
コミットメントライン            20 億円   2018 年 11 月        2021 年 11 月   -
                   (7 億円)                    (2021 年 11 月)


2021 年8月 31 日に新たに締結した株式会社三菱 UFJ 銀行との契約
                調達額                          コミットメント期日                   摘要
  調達形態                        契約締結日
             (うち、借入実行額)                          (返済期日)
コミットメントライン            20 億円   2021 年8月           2024 年 11 月   (主な借入実行条件)コミットメント
                    (-億円)                    (2024 年 11 月)     は、2021 年 11 月 30 日より開始
                                                               し、借入は、国内 SB623 外傷性
                                                               脳損傷プログラムの再生医療等
                                                               製品の承認申請をもって利用可
                                                               能となります。


 なお、本件による当社グループの 2022 年1月期の連結業績に与える影響は軽微です。

                                                                                   以上




                                         1
(ご参考)
資金調達の概要
<2021年1月期>
                                             契約締結日
   契約先            調達形態            調達額                            資金使途
                                             (又は承認日)
みずほ銀行          延長オプション付             20 億円    2020 年 12 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
               コミットメントライン                                  売体制構築
みずほ銀行          コミットメント期限付           26 億円    2020 年 12 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                 タームローン                                    売体制構築
                                 合計 46 億円
<2020 年1月期>
                                             契約締結日
   契約先           調達形態             調達額                            資金使途
                                             (又は承認日)
               エクイティ・ファイ            71 億円                  ・欧米市場での需要拡大を見据
                  ナンス                                      え量産化能力向上のための製造
                  (ABB:                                    委託企業の複線化
                Accelerated                                ・日本における慢性期外傷性脳
               Book Building)                              損傷用途 SB623 の在庫生産
<2019 年1月期>
                                             契約締結日
   契約先           調達形態             調達額                            資金使途
                                             (又は承認日)
みずほ銀行          コミットメントライ            20 億円    2018 年 12 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                                                      注1
                   ン                                       売体制構築
三菱 UFJ 銀行      コミットメントライ            20 億円    2018 年 11 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                   ン                                       売体制構築
三井住友銀行         コミットメントライ            10 億円    2018 年 11 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                   ン                                       売体制構築
               エクイティ・ファイ           110 億円                  ・SB623 市販後の製造・物流・販
                  ナンス                                      売体制構築
               (第三者割当に                                     ・日本での慢性期脳梗塞プログラ
               よる行使価額修                                     ムに係る開発及び SB623 の将来
               正条項付新株予                                     の販売に向けた地域拡大のため
                  約権)                                      の研究開発
                                                           ・SB623 の新規適応拡大と新規物
                                                           質の導入のための研究開発
                                合計 160 億円
<2018 年1月期>
                                             契約締結日
   契約先            調達形態            調達額                            資金使途
                                             (又は承認日)
三菱 UFJ 銀行注 2       借入金               9 億円    2017 年 3 月    米国慢性期脳梗塞及び日米慢
                                                           性期外傷性脳損傷
カリフォルニア州           補助金          19 百万米ドル     2017 年 6 月    米国慢性期脳梗塞
再生医療機構
(CIRM)
みずほ銀行          コミットメントライ            16 億円    2017 年 8 月    日米慢性期外傷性脳損傷に対
                                                      注1
                   ン                                       する予備資金
三菱 UFJ 銀行注 2   コミットメントライ             5 億円    2017 年 10 月   日米慢性期外傷性脳損傷に対
                                                      注1
                   ン                                       する予備資金
                                合計 50.9 億円




                                        2
<2017 年1月期>
                                     契約締結日
   契約先          調達形態       調達額                         資金使途
                                     (又は承認日)
みずほ銀行         コミットメントライン    10 億円    2016 年 3 月   日米慢性期外傷性脳損傷に対す
                                             注1
                                                  る予備資金
(注1)2021 年8月 31 日現在において、これらの契約は期限到来により終了しています。
(注2)三菱 UFJ フィナンシャル・グループ内の機能別再編により、契約先が三菱 UFJ 信託銀行から三菱 UFJ 銀行に移管し
  ています。


                                                              以上




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