4592 M-サンバイオ 2020-12-21 18:00:00
銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について [pdf]

                                                                      2020 年 12 月 21 日
 各 位

                                     会       社      名   サ ン バ イ オ 株 式 会 社
                                     代 表 者 名            代表取締役社長              森   敬太
                                                        (コード番号:4592 東証マザーズ)
                                     問い合わせ先             執行役員経営管理部長 角谷 芳広
                                                                    (TEL.03-6264-3481)


              銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について


当社は、当社と株式会社みずほ銀行が、以下のとおり、締結していた3つの融資及びコミットメントライン契
約を終了させ、新たに2つの契約を締結したことについて、お知らせします。


2020 年 12 月 21 日付にて終了した契約
                調達額                          コミットメント期日                  摘要
  調達形態                        契約締結日
             (うち、借入実行残高)                         (返済期日)
コミットメントライン            20 億円   2018 年 12 月        2023 年 11 月
                    (-億円)                    (2023 年 11 月)
コミットメントライン            16 億円   2017 年 8 月         2021 年7月
                   (13 億円)                       (2021 年7月)
 コミットメント期限            10 億円   2016 年 3 月         2021 年3月      (主な財務制限条項)2020 年1月
 付タームローン           (10 億円)                       (2025 年3月)    決算期以降の決算期を初回の決
                                                               算期とする連続する2期間につい
                                                               て、各年度の決算期における連
                                                               結の損益計算書に示される経常
                                                               利益が2期連続して損失とならな
                                                               いようにすること。
2020 年 12 月 21 日付にて実行開始した契約
                調達額                          コミットメント期日                  摘要
  調達形態                        契約締結日
             (うち、借入実行額)                          (返済期日)
延長オプション付              20 億円   2020 年 12 月        2023 年 11 月
コミットメントライン          (-億円)                    (2023 年 11 月※)
 コミットメント期限            26 億円   2020 年 12 月        2022 年4月      (主な財務制限条項)2025 年 1
 付タームローン           (23 億円)                       (2026 年7月)    月期および 2026 年 1 月期決
                                                               算における連結の損益計算書に
                                                               示される経常損益が、2 期連続
                                                               して損失とならないようにするこ
                                                               と。
※契約内容を維持した上で、1 年毎にコミット期限の延長を可能とするオプションを 2 回分設定。


 なお、本件による当社グループの 2021 年1月期の連結業績に与える影響は軽微です。

                                                                                   以上




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(ご参考)
<2020 年1月期の資金調達概要>
                                          契約締結日
    契約先         調達形態           調達額                            資金使途
                                          (又は承認日)
            エクイティ・ファイ            71 億円                  ・欧米市場での需要拡大を見据
               ナンス                                      え量産化能力向上のための製造
               (ABB:                                    委託企業の複線化
             Accelerated                                ・日本における慢性期外傷性脳
            Book Building)                              損傷用途 SB623 の在庫生産
<2019 年1月期の資金調達概要>
                                          契約締結日
    契約先         調達形態           調達額                            資金使途
                                          (又は承認日)
みずほ銀行          コミットメントライ         20 億円    2018 年 12 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                   ン                                    売体制構築
三菱 UFJ 銀行     コミットメントライ          20 億円    2018 年 11 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                  ン                                     売体制構築
三井住友銀行        コミットメントライ          10 億円    2018 年 11 月   ・SB623 市販後の製造・物流・販
                  ン                                     売体制構築
              エクイティ・ファイ          110 億円                 ・SB623 市販後の製造・物流・販
                 ナンス                                    売体制構築
              (第三者割当に                                   ・日本での慢性期脳梗塞プログラ
              よる行使価額修                                   ムに係る開発及び SB623 の将来
              正条項付新株予                                   の販売に向けた地域拡大のため
                 約権)                                    の研究開発
                                                        ・SB623 の新規適応拡大と新規物
                                                        質の導入のための研究開発
                             合計 160 億円
<2018 年1月期の資金調達概要>
                                          契約締結日
    契約先          調達形態          調達額                            資金使途
                                          (又は承認日)
三菱 UFJ 銀行注1       借入金             9 億円    2017 年 3 月    米国慢性期脳梗塞及び日米慢
                                                        性期外傷性脳損傷
カリフォルニア州          補助金        19 百万米ドル     2017 年 6 月    米国慢性期脳梗塞
再生医療機構
(CIRM)
みずほ銀行          コミットメントライ         16 億円    2017 年 8 月    日米慢性期外傷性脳損傷に対
                   ン                                    する予備資金
三菱 UFJ 銀行注1    コミットメントライ          5 億円    2017 年 10 月   日米慢性期外傷性脳損傷に対
                   ン                                    する予備資金
                             合計 50.9 億円
<2017 年1月期の資金調達概要>
                                          契約締結日
    契約先          調達形態          調達額                            資金使途
                                          (又は承認日)
みずほ銀行         コミットメントライン         10 億円    2016 年 3 月    日米慢性期外傷性脳損傷に対す
                                                        る予備資金
(注1)三菱 UFJ フィナンシャル・グループ内の機能別再編により、契約先が三菱 UFJ 信託銀行から三菱 UFJ 銀行に移管し
   ています。
(注2)上記の太枠の契約については、本プレスリリースの説明のとおり、2020 年 12 月 21 日付けで契約を終了しています。

                                                                        以上




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