4591 Ｍ－リボミック 2020-01-10 15:30:00
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ [pdf]
2020年１月10日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 リ ボ ミ ッ ク
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 義 一
（コード番号：４５９１ 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員経営企画部長 米 林 渉 司
TEL. 03-3440-3745
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2018 年６月 13 日に発行しました株式会社ウ
ィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・ヘルスケア日本 2.0 投資事業有
限責任組合及び THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合（以下、
「割当先」といいま
す。）を割当先とする第三者割当の方法による第１回無担保転換社債型新株予約権付社
債（以下、
「本新株予約権付社債」といいます。
）の未償還残高の全額を繰上償還するこ
とを決議しましたのでお知らせいたします。
1. 繰上償還する本新株予約権付社債の内容
繰 上 償 還 す る 株式会社リボミック第１回無担保転換社債型新
本 新 株 予 約 権 付 社 債 の 名 称 株予約権付社債
発 行 日 2018 年６月 13 日
発 行 総 額 1,000,000,000 円
未 償 還 残 高 200,000,000 円
繰 上 償 還 金 額 202,000,000 円（額面 100 円につき 101 円 00 銭）
繰 上 償 還 日 2020 年２月 12 日
転 換 価 額 612 円（注）
（注）転換価額につきましては、本日付「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の
転換価額及び第14回新株予約権の行使価額の調整に関するお知らせ」のとおり、
2020年１月28日以降を適用日として、
「612円」 「596.0円」
から に調整されます。
2. 本新株予約権付社債の繰上償還の理由
本新株予約権付社債については、本日現在転換は完了しておらず、転換価額が実勢価
額と乖離した状況が続いてまいりました。当社は、調達できなかったRBM-007の臨床開
発のための資金が必要になることから、本新株予約権付社債については繰上償還を行い、
新たに第15回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行することを決議しました。新た
に発行した第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の詳細につきましては、本日公表
しております「第三者割当による第15回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び
ファシリティ契約（行使停止指定条項付）の締結に関するお知らせ」をご参照ください。
なお、本新株予約権付社債と同時に発行いたしました第14回新株予約権につきましては、
割当先との間で締結した投資契約において、残存する第14回新株予約権の全部又は一部
の取得を決定した場合は、本新株予約権付社債につき、割当先による額面金額の110.0％
での繰上償還請求が可能となる取扱いが定められていることから、残存する第14回新株
予約権の全部について、現時点での取得及び消却を見合わせることとしております。現
時点において第14回新株予約権について決まった事項はなく、今後の株価推移や行使の
状況を踏まえ取扱いを判断してまいります。
3. 今後の見通し
本新株予約権付社債の繰上償還が2020年３月期業績に与える影響は軽微であります。
以上