4584 Ｍ－キッズ・バイオ 2020-03-23 15:30:00
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第９回新株予約権の発行要項の修正に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 谷 匡 治
（コード番号：4584 東証マザーズ）
執 行 役 員
問合せ先 栄 靖 雄
経営管理本部長
（TEL.03-6222-9547）
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに
第９回新株予約権の発行要項の修正に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、2019 年９月 30 日付の取締役会決議に基づき 2019 年 10 月 16 日に
第三者割当により CVI Investments, Inc.（以下「本保有者」といいます。）に対して発行された第２回
無担保転換社債型新株予約権付社債及び第９回新株予約権（以下「本既存 CB 等」と総称します。）につい
て、それぞれの発行要項を修正すること（以下「本修正」といいます。）を決議いたしましたので、下記
のとおりお知らせいたします。
記
１．修正の理由
当社は、2019 年 10 月 16 日に第三者割当により、本保有者に対して本既存 CB 等を発行しましたが、
2020 年３月 23 日付の取締役会決議において、同じく本保有者に対して、第３回無担保転換社債型新株
予約権付社債及び第 10 回新株予約権（以下、総称して「第 10 回新株予約権等」といいます。）を発行
することを決議いたしました。これに伴い、第 10 回新株予約権等の行使価額の修正については、本既
存 CB 等に係る調整条項の適用対象外とすべく、本既存 CB 等の唯一の保有者である本保有者からの同
意を取得した上で、第 10 回新株予約権等が本保有者に対して発行されることを条件として、本修正を
行うものです。本既存 CB 等の発行の詳細につきましては、2019 年９月 30 日付「第三者割当による第
２回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関
するお知らせ」を、第 10 回新株予約権等の発行の詳細につきましては、2020 年３月 23 日付「第三者
割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第 10 回新株予約権（行使価額修正条項
付）の発行に関するお知らせ」をそれぞれご参照下さい。
当社は、本保有者との間で、2020 年３月 23 日付で本既存 CB 等の発行要項の修正に関する合意書を
締結しています。かかる合意書においては、第 10 回新株予約権等が本保有者に対して発行されること
を条件として本修正について合意することとされています。なお、本修正は、本保有者に有利な条項
である転換価額又は行使価額の下方調整条項が適用される範囲を一部限定するものであり、株主以外
の者に対し特に有利な条件となるものではないため、本修正にあたって、当社の株主総会決議は実施
されません。
２．修正の内容
本修正の内容は、別紙のとおりです。なお、本修正の効力発生は、第 10 回新株予約権等が本保有者
に対して発行されることを条件としています。
以 上
1
（別紙）
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 （下線部変更箇所）
修正前 修正後
（前略） （前略）
12. 本新株予約権の内容 12. 本新株予約権の内容
（中略） （中略）
（4）本新株予約権の行使に際して出資される財 （4）本新株予約権の行使に際して出資される財
産の内容及びその価額またはその算定方法 産の内容及びその価額またはその算定方法
（中略） （中略）
（二）転換価額の調整 （二）転換価額の調整
（中略） （中略）
② 新株式発行等により転換価額の調整を行う ② 新株式発行等により転換価額の調整を行う
場合及び調整後の転換価額の適用時期につ 場合及び調整後の転換価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。 いては、次に定めるところによる。
（中略） （中略）
(ⅱ) 当社普通株式を交付する定めのある取得 (ⅱ) 当社普通株式を交付する定めのある取得
請求権付株式または当社普通株式の交付 請求権付株式または当社普通株式の交付
を請求できる新株予約権（新株予約権付社 を請求できる新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む｡）（以下、「取得 債に付されたものを含む｡）（以下、「取得
請求権付株式等」と総称する。）を発行ま 請求権付株式等」と総称する。）を発行ま
たは付与する場合（但し、当社またはその たは付与する場合（但し、当社またはその
関係会社の取締役その他の役員または使 関係会社の取締役その他の役員または使
用人に新株予約権を割り当てる場合を除 用人に新株予約権を割り当てる場合を除
く。）調整後の転換価額は、払込期日（払 く。）調整後の転換価額は、払込期日（払
込期間を定めた場合にはその最終日とし、 込期間を定めた場合にはその最終日とし、
新株予約権の場合は割当日)以降または 新株予約権の場合は割当日)以降または
（無償割当ての場合は）効力発生日以降こ （無償割当ての場合は）効力発生日以降こ
れを適用する。但し、株主に割当てを受け れを適用する。但し、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合 る権利を与えるための基準日がある場合
には、その日の翌日以降これを適用する。 には、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 取得請求権付株式等（当社またはその関 (ⅲ) 取得請求権付株式等（但し、第３回無担
係会社の取締役その他の役員または使用 保転換社債型新株予約権付社債及び第 10
人に割り当てられたものを除く。）の発行 回新株予約権、並びに当社またはその関係
条件に従い、当社普通株式１株当たりの対 会社の取締役その他の役員または使用人
価（以下、
「取得価額等」という。）の下方 に割り当てられたものを除く。）の発行条
修正等が行われた場合調整後の転換価額 件に従い、当社普通株式１株当たりの対価
は、下方修正等が行われた後の取得価額等 （以下、
「取得価額等」という。）の下方修
が適用される日以降これを適用する。 正等が行われた場合調整後の転換価額は、
2
下方修正等が行われた後の取得価額等が
（後略）
適用される日以降これを適用する。
（後略）
第９回新株予約権 （下線部変更箇所）
修正前 修正後
（前略） （前略）
11. 行使価額の調整 11. 行使価額の調整
（中略） （中略）
(２) 新株式発行等により行使価額の調整を行 (２) 新株式発行等により行使価額の調整を行
う場合及び調整後の行使価額の適用時期 う場合及び調整後の行使価額の適用時期
については、次に定めるところによる。 については、次に定めるところによる。
（中略） （中略）
② 当社普通株式を交付する定めのある取得請 ② 当社普通株式を交付する定めのある取得請
求権付株式又は当社普通株式の交付を請求 求権付株式又は当社普通株式の交付を請求
できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ
れたものを含む｡）
（以下「取得請求権付株式 れたものを含む｡）
（以下「取得請求権付株式
等」と総称する。）を発行又は付与する場合 等」と総称する。）を発行又は付与する場合
（但し、当社又はその関係会社の取締役その （但し、当社又はその関係会社の取締役その
他の役員又は使用人に新株予約権を割り当 他の役員又は使用人に新株予約権を割り当
てる場合を除く。）調整後の行使価額は、払 てる場合を除く。）調整後の行使価額は、払
込期日（払込期間を定めた場合にはその最終 込期日（払込期間を定めた場合にはその最終
日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又 日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又
は（無償割当ての場合は）効力発生日以降こ は（無償割当ての場合は）効力発生日以降こ
れを適用する。但し、株主に割当てを受ける れを適用する。但し、株主に割当てを受ける
権利を与えるための基準日がある場合には、 権利を与えるための基準日がある場合には、
その日の翌日以降これを適用する。 その日の翌日以降これを適用する。
（中略） （中略）
③ 取得請求権付株式等（当社又はその関係会社 ③ 取得請求権付株式等（但し、第３回無担保転
の取締役その他の役員又は使用人に割り当 換社債型新株予約権付社債及び第 10 回新株
てられたものを除く。）の発行条件に従い、 予約権、並びに当社又はその関係会社の取締
当社普通株式１株当たりの対価（以下「取得 役その他の役員又は使用人に割り当てられ
価額等」という。）の下方修正等が行われた たものを除く。）の発行条件に従い、当社普
場合調整後の行使価額は、下方修正等が行わ 通株式１株当たりの対価（以下「取得価額等」
れた後の取得価額等が適用される日以降こ という。）の下方修正等が行われた場合調整
れを適用する。 後の行使価額は、下方修正等が行われた後の
取得価額等が適用される日以降これを適用
（後略）
する。
（後略）
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