4581 大正薬ＨＤ 2019-02-28 15:30:00
Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC 社に対する株式公開買付けの開始に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年 2 月 28 日
各 位
会 社 名 大正製薬ホールディングス株式会社
本 店 東京都豊島区高田三丁目 24 番 1 号
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 明
（コード番号 4581 東証第 1 部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 井内 秀樹
（ 電 話 0 3 - 3 9 8 5 - 1 1 1 5 ）
Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC 社に対する株式公開買付けの開始に関するお知らせ
当社の連結子会社である大正製薬株式会社〔本社：東京都豊島区、社長：上原 茂〕（以下、
）は、本日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社であるベトナム Duoc
「大正製薬」
Hau Giang Pharmaceutical JSC 社（以下、
「DHG 社」）の発行済株式総数の 21.7%を対象とした公
開買付け（以下、
「本公開買付け」 を実施し、
） 連結子会社化を目指すことを決議しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付けに
は該当いたしません。
記
1．公開買付けの理由
大正製薬グループ（以下、
「当社グループ」）は、
「健康と美を願う生活者に納得していただけ
る優れた医薬品・健康関連 商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供
することにより、社会へ貢献すること」を使命とし、これを全うすべく、国際的な競争の中で
も着実に成長・発展を続けられるよう、一層強固な経営基盤を構築することを目指しておりま
す。中でも、セルフメディケーション事業における海外部門の強化は重要であると考えており、
その一環として人口増加及び経済発展により市場の成長が見込まれる新興国、なかでも東南ア
ジア地域での事業展開を強化してきております。
そのような流れの中で、当社グループと DHG 社は、平成 28 年 5 月に資本業務提携契約を締
結し、同年 7 月に当社グループが DHG 社株式の 24.5%を取得して以来、DHG 社が確立してき
たベトナムでの地位と、当社グループの主要な製品やノウハウを活用することによって、両社
のシナジーを実現してまいりました。
本公開買付けを通じ、当社グループはこれまで培ってきた DHG 社との連携関係をより強化
し、アジア市場における医薬品事業を一層強化するとともに、DHG 社を含む当社グループの
更なる企業価値向上を実現してまいります。
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2．本公開買付けの概要
（1） 公 開 買 付 け 実 施 者 大正製薬株式会社
（2） 公開買付け対象会社 Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC
以下の日程で、本公開買付けを実施する予定ですが、ベトナム
当局の認可状況等の諸事情により、変更される場合があります。
（3） 公 開 買 付 け の 期 間
2019 年 3 月中旬：公開買付け応募期間開始（予定）
2019 年 4 月中旬：公開買付け応募期間終了（予定）
買 付 け を 行 う
（4） 普通株式
株 券 等 の 種 類
普通株式 1 株当たり 120,000 ベトナムドン
（5） 公 開 買 付 け の 価 格 注）公開買付けの価格は、DHG 社の業績見通し、保有製品や
ノウハウの潜在的価値等を総合的に勘案し決定しています。
約 34,030 億ベトナムドン（約 160 億円）（※）
公 開 買 付 け に 注）DHG 社の発行済株式総数の 21.7%の買付けに関する支払を
（6）
要 す る 資 金 行うために要する金額を記載しております。買付け資金は全
額自己資金で支払う予定です。
（7） 買 付 け 予 定 株 式 数 買付け予定数：28,358,748 株（発行済株式総数の 21.7%）
本公開買付けは、ベトナムの関係当局から認可を取得することを
（8） そ の 他
前提に行います。
（※）1 ベトナムドン = 0.0047 円で換算
3．公開買付対象会社（DHG 社）の概要
（1） 名 称 Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC
288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
（2） 所 在 地
City, Vietnam
（3） 代表者の役職・氏名 Acting Chief Executive Officer：Duy Khuong Dinh Doan
（4） 事 業 内 容 医薬品製造販売、機能性食品販売など
（5） 資 本 金 1,307,460,710,000 ベトナムドン
（6） 設 立 年 1974 年
The State Capital Investment Corporation 43.31%
（7） 大株主及び持株比率
大正製薬株式会社 34.99%
当社の連結子会社である大正製薬は、本日現
在、DHG 社株式 45,761,086 株（発行済株式
資 本 関 係
総数の 34.99%）を保有しており、DHG 社を
上 場 会 社 と 持分法適用会社としております。
（8）
当 該 会 社 の 関 係 当社の連結子会社である大正製薬の取締役
人 的 関 係 専務執行役員黒田潤が DHG 社の取締役を兼
任しております。
取 引 関 係 該当事項はありません。
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（9） 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び財政状態（単位：百万円）
（※）
決算期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期
連 結 純 資 産 13,488 12,968 14,780
連 結 総 資 産 18,543 19,211 19,773
連 結 売 上 高 17,780 19,095 18,273
連 結 営 業 利 益 3,685 3,443 3,321
連 結 当 期 純 利 益 3,223 3,019 3,072
（※）1 ベトナムドン = 0.0047 円で換算、2018 年 12 月期は概算値
4．公開買付実施者（大正製薬）の概要
（1） 名 称 大正製薬株式会社
（2） 所 在 地 東京都豊島区高田 3 丁目 24 番 1 号
（3） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 上原 茂
一般用医薬品、食品、雑貨等の研究開発、製造、販売及び
（4） 事 業 内 容
医療用医薬品の研究開発、製造、販売
（5） 資 本 金 29,804 百万円
5．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（1） 異 動 前 の 所 有 株 式 数 45,761,086 株（発行済株式総数の 34.99%）
（2） 取 得 株 式 数 28,358,748 株（発行済株式総数の 21.7%）（※1）
（3） 取 得 価 額 約 34,030 億ベトナムドン（約 160 億円）（※1）
（※2）
（4） 異 動 後 の 所 有 株 式 数 74,119,834 株（発行済株式総数の 56.69%）（※1）
（※1）本公開買付けにより、買付け予定株数の全てを買い付けることができた場合
（※2）1 ベトナムドン = 0.0047 円で換算
6．日程
（1） 取 締 役 会 決 議 日 2019 年 2 月 28 日
（2） 公 開 買 付 け 応 募 期 間 開 始 2019 年 3 月中旬（予定）
（※）
（3） 公 開 買 付 け 応 募 期 間 終 了 2019 年 4 月中旬（予定）
（※）
（4） 株 式 譲 渡 実 行 日 2019 年 4 月下旬（予定）
（※）
（※）ベトナム当局の認可状況等により変更、延長の可能性があります。
7．今後の見通し
本公開買付けの結果については判明次第、速やかに公表いたします。また、本公開買付けに
よる当社グループ業績への影響は軽微です。
以 上
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