4565 Ｍ－ＳＯＳＥＩ 2021-07-07 16:00:00
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入消却に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]
PRESS RELEASE
2021 年 7 月 7 日
各位
本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目１番地
会社名 そーせいグループ株式会社
（コード番号 4565 東証マザーズ）
代表者 代表執行役会長兼社長 CEO
田村眞一
問い合せ先 IR & コーポレートストラテジー部
西下進一朗
電話番号 03-5210-3290（代表）
2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
買入消却に係る事項の決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社が2020年7月16日に発行した2025年満期ユーロ円建
転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の買入消却に係る事項について
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
(1) 買 入 消 却 銘 柄 名 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(2) 買 入 消 却 対 象 残存する本新株予約権付社債
額面金額合計16,000百万円(上限)
(3) 買 入 価 額 の 総 額 20,000百万円(上限)
なお、申込状況等により一部又は全部の買入れが行われない場合
がある。
(4) 申 込 期 間 2021年7月7日から同日開催の取締役会において発行を決議した
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等
の決定の時まで
(5) 買 入 消 却 実 施 日 2021年7月27日(予定)
(6) 買 入 れ の 方 法 J.P. Morgan Securities plc及びMerrill Lynch Internationalを共同デ
ィーラー・マネージャーとして、本新株予約権付社債の社債権者
から買付けを実施します。
PRESS RELEASE
(ご参考)
1．本新株予約権付社債の主な内容
(1) 発 行 日 2020年7月16日
(2) 発 行 総 額 160億円
(3) 償 還 期 限 2025年7月16日
(4) 利 率 本新株予約権付社債の額面金額に対して年率0.50％
(5) 転 換 価 額 1,834円(注)
(注) 2021年6月30日現在のものです。
2．当社は、本日開催の取締役会において2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を
決議しております。かかる調達資金の一部は、上記の本新株予約権付社債の買入れに充当される予定
です。詳細は、本日付の「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知
らせ」をご参照ください。
以 上
Sosei Heptaresについて
当社グループは、Gタンパク質共役受容体（GPCR）をターゲットとした独自のStaR®技術並びに構造
ベース創薬（SBDD）技術から生み出される新薬候補物質の探索および初期開発にフォーカスした、国
際的なバイオ医薬品企業グループです。当社グループは神経疾患、免疫疾患、消化器疾患、炎症性疾患
など複数の疾患領域において、幅広いパイプラインの構築に取り組んでいます。
これまでアッヴィ社、アストラゼネカ社、バイオヘイブン社、ジェネンテック社（ロシュ・グルー
プ）、GSK社、ノバルティス社、ファイザー社、武田薬品工業株式会社などの大手グローバル製薬企業
および新興バイオ医薬品企業と提携しています。当社グループは、東京に本社を置き、英国のケンブリ
ッジに研究開発施設を有しています。
「Sosei Heptares」は、東京証券取引所に上場しているそーせいグループ株式会社（証券コード4565）
のコーポレートブランドです。「そーせい」、「Heptares」、当社グループのロゴおよびStaR®は、当
社グループの商標または登録商標です。
詳しくは、ホームページhttps://soseiheptares.com/をご覧ください。
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