4565 Ｍ－ＳＯＳＥＩ 2020-07-16 15:30:00
海外募集による新株式の発行及び2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
PRESS RELEASE
2020 年 7 月 16 日
各位
本店所在地 東京都千代田区麹町二丁目１番地
会社名 そーせいグループ株式会社
（コード番号 4565 東証マザーズ）
代表者 代表執行役会長兼社長 CEO
田村眞一
問い合せ先 コーポレートコミュニケーション部
西下進一朗
電話番号 03-5210-3290（代表）
海外募集による新株式の発行及び
2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に係る
払込完了に関するお知らせ
新たな転機となる可能性を持つ企業買収を中心とした戦略的成長投資に資金を充当予定
当社グループは、2020 年 6 月 30 日開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式
（以下「本新株式」という。）の発行及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
（以下、本新株式の発行と併せて「本海外募集」という。）に関し、本日払込み（総額 21,055,103,680
円）が完了しましたので、お知らせいたします。なお、本件に関する詳細につきましては、2020 年 6 月
30 日公表の「海外募集による新株式の発行及び 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
発行に関するお知らせ」をご参照ください。
当社グループは、本海外募集による手取り金を以下の使途に充当する予定です。
１．手取り金の大半を以下の戦略的成長投資に充当
・長期的な収益成長を確保するための転機となる可能性を持った企業買収
・当社グループが有する創薬プラットフォームを補完・拡充する新規技術への投資
・当社グループの創薬及び初期開発の新規ターゲットへの拡大
・国内市場向けの後期臨床開発段階にあるアセットの導入
２．残りの資金を既存の研究開発活動及び運転資金などの内部成長投資に充当
当社代表執行役会長兼社長 CEO である田村眞一は次のように述べています。「当社ファイナンスチー
ムにより本海外募集を無事に完了できたことを喜ばしく思うとともに、ご応募いただいた全ての投資家
の皆様のご支援に感謝いたします。当社グループは、調達した資金により、転機となる可能性を持つ企
業買収を含む成長戦略をより積極的に追求することが可能になります。当社グループは転機となる買収
を行った優れた実績を有しており、ヘプタレスとアラキスの買収は、いずれも現在の事業を形作り、株
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主様に大きな価値を提供する上で重要な役割を果たしました。財務リソースが一段と強化されたことで、
将来に大きな自信を持つことができ、成長戦略実行の結果報告ができることを楽しみにしています。」
当社副社長執行役 CFO であるクリス・カーギルは次のように述べています。「現時点での不確実な世
界経済の見通しを考えると、新規及び既存の株主様に対する本海外募集は大きな成功を収めたと言え、
当社グループの目標実現のために必要な長期的な成長資本を確保することができました。 これにより、
財務上の柔軟性が大幅に改善され、戦略的選択肢が広がりました。転機となる可能性を持つ企業買収や、
重篤な疾患を標的とする新規の医薬品候補を創出するための、世界をリードする独自の技術強化への投
資など、当社グループの長期的な収益成長を加速する魅力的な手段の検討が可能になりました。」
以上
Sosei Heptares について
当社グループは、G タンパク質共役受容体（GPCR）をターゲットとした独自の StaR®技術並びに構
造ベース創薬（SBDD）技術から生み出される新薬候補物質の探索および初期開発にフォーカスした、
国際的なバイオ医薬品企業グループです。当社グループは中枢神経系疾患、がん、消化器系疾患、炎症
性疾患、その他希少疾患など複数の疾患領域において、幅広いパイプラインの構築に取り組んでいます。
これまでアッヴィ社、AstraZeneca 社、ジェネンテック社（ロシュ・グループ）、ノバルティス社、
Pfizer 社および武田薬品工業株式会社等の大手グローバル製薬企業、ならびにその他の新興バイオ医薬
品企業と提携しています。当社グループは、東京に本社を置き、英国のケンブリッジに研究開発施設を
有しています。
「Sosei Heptares」は、東京証券取引所に上場しているそーせいグループ株式会社（証券コード 4565）
のコーポレートブランドです。「そーせい」、「Heptares」、当社グループのロゴおよび StaR®は、当
社グループの商標または登録商標です。
詳しくは、ホームページ https://www.soseiheptares.com/をご覧ください。
LinkedIn: @soseiheptaresco
Twitter: @soseiheptaresco
YouTube: @soseiheptaresco