4563 Ｍ－アンジェス 2021-03-24 15:30:00
第41回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2021 年３月 24 日
各 位
会 社 名 アンジェス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 英
（コード番号 4563 東証マザーズ）
問合せ先 https://www.anges.co.jp/contact/
第 41 回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の発行に係る
払込完了に関するお知らせ
当社は、2021 年３月８日開催の当社取締役会にて決議いたしました Cantor Fitzgerald & Co.を割
当先とする第 41 回新株予約権（第三者割当て） （行使価額修正条項付） （以下「本新株予約権」といい
ます。
）の発行に関して、2021 年３月 24 日に、発行価額の総額（98,200,000 円）の払込が完了したこ
とを確認いたしましたので、お知らせいたします。
（参考）
本新株予約権発行の概要
（１） 割 当 日 2021 年３月 24 日
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 200,000 個
（３） 発 行 価 額 新株予約権１個につき 491 円(総額 98,200,000 円)
（４） 当 該 発 行 に よ る 潜在株式数：20,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜 在 株 式 数 上限行使価額はありません。
下限行使価額は下記（６）記載のとおりですが、下限行使価額
においても、潜在株式数は 20,000,000 株です。
（５） 資 金 調 達 の 額 16,832,200,000 円（差引手取概算額）
（注）
(差引手取概算額)
（６） 行 使 価 額 及 び 当初 841 円。
行使価額の修正条件 行使価額は、2021 年３月 25 日以降、毎週火曜日（以下「修正
日」といいます。 ）の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以
下「東証」といいます。 ）における当社普通株式の普通取引の終
値（同日に終値がない場合は、その直前の終値）の 90％に相当
する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価
額」といいます。 ）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１
円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正
日以降、当該修正日価額に修正されます。但し、当該修正後の
価額が 467 円（以下「下限行使価額」といい、調整されること
があります。 ）を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修
正後の行使価額とします。なお、 「取引日」とは、東証において
売買立会が行われる日をいいます。別段の記載がなされる場合
を除き、以下同じです。
（７）
募集又は割当方法
Cantor Fitzgerald & Co.に対する第三者割当方式
（割当予定先）
（注） 資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額（98,200,000円）に本新株予約権の行使に
際して払い込むべき金額の合計額（16,820,000,000円）を合算した金額から、本新株予約権
に係る発行諸費用の概算額（86,000,000円）を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の
行使に際して払い込むべき金額の合計額は、当初行使価額ですべての本新株予約権が行使さ
れたと仮定した場合の金額でありますが、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資
本報道発表文は、当社による第三者割当による第 41 回新株予約権（第三者割当て）
（行使価額修正条項付）の発行に関して一般
に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
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金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場
合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021 年３月８日付け当社プレスリリース「第 41
回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正条項付）の募集に関するお知らせ～遺伝子治療プログ
ラムと次世代ゲノム編集プラットフォーム技術を有するグローバル企業として、海外の機関投資家に
限定した資金調達を実施～」をご参照ください。
以上
本報道発表文は、当社による第三者割当による第 41 回新株予約権（第三者割当て）
（行使価額修正条項付）の発行に関して一般
に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
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