4563 M-アンジェス 2020-12-15 21:00:00
先進のゲノム編集技術を有する米エメンド社買収手続き完了のお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 12 月 15 日
各 位
                                       会 社 名   アンジェス株式会社
                                       代表者名    代表取締役社長 山田 英
                                             (コード番号 4563 東証マザーズ)
                                       問合せ先    広報・IR グループ
                                       電話番号    03-5730-2641

      先進のゲノム編集技術を有する米エメンド社買収手続き完了のお知らせ
~遺伝子治療プログラムと次世代ゲノム編集プラットフォーム技術を有する世界初の企業の実現に向け
て~

 2020 年 12 月 15 日、当社は先進のゲノム編集技術を有する EmendoBio Inc.(以下「Emendo 社」)の買
収が完了したことをお知らせいたします。

 アンジェス代表取締役社長の山田英は、このように述べています。「今回の Emendo 社の買収は、最先
端の科学に基づいた遺伝子治療薬と治療法のユニークな組み合わせを見出すことで、アンメット・メディ
カル・ニーズ(いまだ有効な治療方法が確立されていない疾病に対する医薬品・医療への要望)の高い疾
患のための革新的な医薬品に注力するという、当社の戦略上の重要なステップとなります。これにより、当
社は開発パイプラインやパートナーシップを拡大し、Emendo 社独自のプラットフォームなどを活用して、
遺伝子編集技術を導入することが可能となります。」

 当社は、今回の Emendo 社の買収により、ゲノム編集において Emendo 社が持つ技術である OMNI ヌ
クレアーゼを用いた遺伝子治療用製品の実用化を加速させていきたいと考えております。この実用化に
は、当社の 20 年にわたる遺伝子治療用製品の開発経験により培われた国際的規制を踏まえた前臨床、
CMC、臨床開発のノウハウ、及び GMP に沿った製造管理に関するノウハウ等、商業化に必要な知見が
活かされることとなります。これにより、当社は、世界的な次世代ゲノム編集技術を活用した遺伝子治療用
製品の開発企業となり、ヒトの遺伝子疾患の治療法を飛躍的に進化させることを目指してまいります。また、
これにより当社は、世界初のゲノム編集プラットフォーム技術及び治療プログラム(開発候補品のことで、
製品化するまでのプログラム)を一体として所有する企業となり、当社の目指す「遺伝子医薬のグローバ
ルリーダー」にさらに近づいていくと考えております。

 Emendo 社の社長兼 CEO である David Baram は、次のようにコメントしています。「今回の提携は、当
社の新しい技術プラットフォームの可能性、当社の製品候補の将来性、そして当社の従業員、戦略的
パートナーである OrbiMed および Takeda Ventures が当社にもたらしてくれた価値を明確に示すもので
す。アンジェス社との提携は、当社の事業に新たなリソースとシナジー効果をもたらし、今後の開発、提携、
事業機会の拡大を加速させていくと考えています」

 「今回の買収により、遺伝子医学のイノベーションリーダーが一堂に会し、有望な研究を加速し、グロー
バル展開を拡大して、ヘルスケアにおける満たされていないニーズの重要な領域に対処できることとなり
ます」と、Takeda Ventures のシニアパートナーである Rob Woodman 博士は述べています。

 Emendo 社について

 Emendo 社は、独自のデュアルテクノロジープラットフォームを活用してゲノム全体で高精度の遺伝子
編集を可能にする次世代の CRISPR 遺伝子編集会社です。Emendo 社の新しいヌクレアーゼ発見プラッ
トフォームは、ゲノムのターゲット可能な範囲を広げ、ターゲット固有の最適化プラットフォームは、高い効
率を維持しながら、対立遺伝子固有の編集を含む非常に正確な編集を可能にします。OMNI テクノロ
 本報道発表文は、当社の新株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行
為のために作成されたものではありません。


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ジープラットフォームの機能は、ゲノム医学、タンパク質工学、及び治療法開発における深い専門知識と
ともに、血液学、腫瘍学、眼科、及びその他の疾患領域内の適応症に対処する際に、Emendo 社に独自
の利点を提供します。詳細については、次の Web サイトをご覧ください。www.emendobio.com


                                  記

  当社は、2020 年 11 月9日開催の当社取締役会にて決議いたしました Grey Fox Merger Sub Inc.を割
当予定先とする第三者割当(以下「本件第三者割当」といいます。)による当社普通株式の発行に関して、
2020 年 12 月 15 日に、発行価額の総額(11,146,301,612 円)の払込みが完了したことを確認いたしまし
た。
  また、2020 年 11 月9日付「Emendo 社の買収、第三者割当による新株式発行に関するお知らせ」(以下
「11 月9日付プレスリリース」といいます。)にて公表した Emendo 社の買収(以下「本件買収」といいます。)
が 2020 年 12 月 15 日に完了し、当社は Emendo 社の株式の 100%を取得いたしました。


 1.異動する子会社(Emendo 社)の概要

    (1)   名称             EmendoBio Inc.
    (2)   本店の所在地         400 W 61st St, #2330 New York, NY USA
    (3)   代表者の役職及び氏名 CEO David Baram
                         重篤な疾患や障害の原因となる細胞の遺伝子変異を修復、除
    (4)   事業の内容
                         去することができるゲノム編集技術の開発
    (5)   資本金            68,496千米ドル(約7,192百万円)

    (6)   設立年月日          2015年12月18日

 2.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

                       Series B-1 優先株式:3,760,623株
                       Series B-3 優先株式:341,530株
    (1)異動前の所有株式数
                       (議決権の数:4,102,153個)
                       (議決権所有割合:約40.04%)
                       普通株式:100株
                       合計:100株
    (2)取得株式数
                       (議決権の数:100個)
                       (議決権取得割合:100%)
                       普通株式:約129,427,678米ドル(約13,589,906,190円)相当※1
                       アドバイザリー費用等(概算額):650百万円
                       合計(概算額):約14,240百万円
    (3)取得価額
                       なお、一部のEmendo社の出資者に対しては、Emendo社により合併
                       対価として現金約58,582,653米ドル(約6,151,178,565円)が支払われ
                       ます。
                       普通株式 100株
    (4)異動後の所有株式数       (議決権の数:100個)
                       (議決権所有割合:100%)


 本報道発表文は、当社の新株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行
為のために作成されたものではありません。


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 ※1 1 ドル=105 円で計算

 3.今後の見通し
   11 月9日付プレスリリースに記載のとおり、本件買収の結果、Emendo 社は当社の連結子会社とな
   ります。これにより段階取得による差益、及びのれんが発生する見通しです。詳細については、金
   額が算定でき次第開示いたします。

 (参考)
本件第三者割当による新株式発行の概要

 1.発行新株式数
   10,059,839 株

 2.払込金額の総額
   11,146,301,612 円(1株につき 1,108 円)

 3.増加する資本金及び 資本準備金の額
   増加する資本金の額 5,573,150,806 円
   増加する資本準備金の額 5,573,150,806 円

 4.申込期間
   2020 年 11 月 30 日から 2020 年 12 月 14 日まで

 5.払込期間
   2020 年 12 月 15 日から 2021 年1月 31 日まで


 本件第三者割当及び本件買収に関する詳細につきましては、11 月9日付プレスリリースをご参照くださ
い。

                                                      以上




 本報道発表文は、当社の新株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行
為のために作成されたものではありません。


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