4563 Ｍ－アンジェス 2020-12-11 18:00:00
Emendo社の買収完了日及び買収による当社発行株式数の確定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 11 日
各 位
会 社 名 アンジェス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 英
（コード番号 4563 東証マザーズ）
問合せ先 広報・IR グループ
電話番号 03-5730-2641
Emendo 社の買収完了日及び買収による当社発行株式数の確定に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月９日付で EmendoBio Inc.(以下「Emendo 社」)の買収（以下「本件買収」）の
合意について発表※を行いましたが、この度買収完了日と当該買収に伴う第三者割当による当社普通
株式の発行株式数が確定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本件は買収における対
価を主に当社普通株式の発行によって行うものであり、2020 年 12 月 10 日付で確定しました、最終的
な当社発行新株式数は 10,059,839 株となりました。当初上限として設定していた最大交付株式数
24,476,713 株(希薄化率 19.90％（議決権ベース：19.91％）)よりも大幅に減少したことになり、当社
普通株式の希薄化率を 8.18％（議決権ベース：8.18％）に抑えることができました。本件買収は、
2020 年 12 月 15 日をもって完了することとなります。
※詳細は 2020 年 11 月９日付プレスリリース「Emendo 社の買収、第三者割当による新株式発行に関
するお知らせ」 （以下「11 月９日付プレスリリース」 ）をご参照ください。
I. Emendo 社の買収完了日の確定
本件買収の実行（クロージング）日について、当初予定どおりの 2020 年 12 月 15 日で確定しま
した。
II. 発行株式数の確定
上記 I.の確定を受け、本日、本件買収に関する 11 月９日付プレスリリース記載の第三者割当
（以下「本件第三者割当」 ）により発行される当社普通株式の割当予定先である Grey Fox Merger
Sub Inc.より、発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のと
おりお知らせします。なお、以下の事項は本件第三者割当に係る条件を記載したものであり、本
件買収そのものの条件ではございません。
記
(1) 発行新株式数
10,059,839 株
(2) Grey Fox Merger Sub Inc.から当社への払込金額の総額
11,146,301,612 円（１株につき 1,108 円）
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額
増加する資本金の額 5,573,150,806 円
増加する資本準備金の額 5,573,150,806 円
(4) 申込期間
2020 年 11 月 30 日から 2020 年 12 月 14 日まで
(5) 払込期間
2020 年 12 月 15 日から 2021 年１月 31 日まで
本報道発表文は、当社の新株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行
為のために作成されたものではありません。
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＜ご参考＞
１．11 月９日付プレスリリースに記載のとおり、本件第三者割当は、本件買収を実施するために
必要となる合併対価の一部である当社普通株式を合併消滅会社である割当予定先に取得させ
ることを目的とするものであり、当社の資金調達を目的とするものではありません。
２．本件第三者割当による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 122,999,561 株（2020 年 11 月 30 日現在）
第三者割当による増加株式数 10,059,839 株
第三者割当後の発行済株式総数 133,059,400 株
III. 今後の見通し
11 月９日付プレスリリースに記載のとおり、本件買収の結果、Emendo 社は当社の連結子会社と
なります。これにより段階取得による差益、及びのれんが発生する見通しです。詳細については、
金額が算定でき次第開示いたします。
以上
本報道発表文は、当社の新株式の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行
為のために作成されたものではありません。
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