4544 ＨＵグループＨＤ 2019-10-25 15:00:00
「みらかホールディングスソーシャルボンド」の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 みらかホールディングス株式会社
代表者名 代表執行役社 長 竹内 成和
（コード番号 4544 東証第１部）
問合せ先 執行役 兼 CFO 北村 直樹
電話番号 03-5909-3337
「みらかホールディングスソーシャルボンド」の発行に関するお知らせ
当社はこのたび「みらかホールディングス株式会社第 3 回、 回、 回無担保社債
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（別称：みらかホールディングスソーシャルボンド 以下「本ソーシャルボンド」）」を発行いたしま
した。また、本ソーシャルボンドへ投資表明をしていただいた投資家につきましても、本発行概要等と
併せて下記の通りお知らせいたします。
記
1．本発行の目的及び背景
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2019 年 7 月 18 日に公表※ いたしましたとおり、あきる野プロジェクト※ における機器・IT システム
の導入、及び検査の質の向上と革新的な技術開発に向けた研究開発のための資金をソーシャルファイナ
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ンス※ として調達することを目的に、ソーシャルファイナンスフレームワーク（以下「本フレームワー
ク」）を策定いたしました。本ソーシャルボンドは本フレームワークに則り発行したものです。
当社グループは、事業活動を通じて CSR（企業の社会的責任）活動に取り組んでおり、2019 年 3 月に
は国連が提唱するグローバルコンパクトに署名を行いました。引き続き ESG（環境・社会・ガバナンス）
や SDGs 持続可能な開発目標）
（ へより積極的に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。
2．本発行の概要
みらかホールディングス株式会社無担保社債（ソーシャルボンド）
名 称
（別称：みらかホールディングスソーシャルボンド）
回 号 第3回 第4回 第5回
発 行 年 限 5年 7年 10 年
発 行 額 100 億円 50 億円 50 億円
利 率 年 0.150％ 年 0.200％ 年 0.300％
利 払 日 毎年 4 月 25 日および 10 月 25 日
各 社 債 の 金 額 金 1 億円
発 行 価 格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
条 件 決 定 日 2019 年 10 月 18 日
払 込 日 2019 年 10 月 25 日
償 還 日 2024 年 10 月 25 日 2026 年 10 月 23 日 2029 年 10 月 25 日
社 債 格 付 A （R&I）
野村證券株式会社、SMBC 日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、
主 幹 事
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
ストラクチャリング
エージェント SMBC 日興証券株式会社、野村證券株式会社
手 取 金 の 使 途 新セントラルラボラトリーの機器・IT システムの導入費用、および研究開発費用
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3．投資表明投資家
本日時点において、本ソーシャルボンドへの投資を表明していただいている投資家を掲載しておりま
す。（業態別・50 音順）
株式会社かんぽ生命保険
株式会社日本政策投資銀行
住友生命保険相互会社
太陽生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社
大同火災海上保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
アセットマネジメント One 株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
株式会社大分銀行
株式会社香川銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社名古屋銀行
株式会社福井銀行
アルプス中央信用金庫
上田信用金庫
蒲郡信用金庫
観音寺信用金庫
桐生信用金庫
しののめ信用金庫
巣鴨信用金庫
高松信用金庫
西中国信用金庫
飯能信用金庫
兵庫信用金庫
平塚信用金庫
北海道信用金庫
結城信用金庫
大分県信用組合
大東京信用組合
銚子商工信用組合
両備信用組合
茨城県信用農業協同組合連合会
福岡県信用農業協同組合連合会
山口県信用農業協同組合連合会
マックス株式会社
※1 2019 年 7 月 18 日付けプレスリリース： ソーシャルファイナンスフレームワーク策定に関するお知らせ
※2 2018 年 6 月 22 日付けプレスリリース： 新セントラルラボラトリー建設に関するお知らせ
※3 社会課題の解決に資する事業を行うための資金調達方法
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